中金快讯｜蔚能发行绿色电池资产支持票据，BaaS产业化助推能源革新

　　4月19日，武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“蔚能”）2022年度第一期绿色电池资产支持票据成功发行，发行总规模4亿元，其中优先级发行规模3.9亿元，发行利率3.12%，中金公司担任牵头主承销商和簿记管理人。

　　本次交易是全国首单以新能源汽车动力电池为基础资产的证券化项目，同时也是中金公司首单交易商协会公募绿色资产支持票据（ABN）项目。

　　蔚能

　　蔚能作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司，整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系，为全行业提供BaaS服务综合解决方案，推动BaaS产业化，成为中国能源革新的重要一环。

　　动力电池是新能源汽车的核心部件，其成本也在所有零部件中占比最高。

　　为了降低电动车购车门槛、促进电动车进一步普及，蔚能的电池租用服务为车主提供动力电池的长期租用，并持续提供各项后续服务，使车主可享受包含电池升级、维护等在内的各项服务，帮助车主规避电池衰减问题，提升车主的租用服务体验。

　　为新能源智能汽车行业消费者提供了全新的消费选择。

　　蔚能基于“车电分离”，以提供电池资产租用业务为起点，持续构建了电池管理运营体系的成熟及先进模式，打造电池服务行业样板。

　　随着新能源汽车行业“车电分离”及换电模式的快速推广和扩展，将BaaS服务推广到全行业，打造更优质的电池租用服务体系。

　　本次交易是全国首单以新能源汽车电池为基础资产的证券化项目。绿色资产支持票据（ABN）是交易商协会为支持非金融企业开展绿色债务融资工具而推出的创新型产品，是一种以绿色项目基础资产产生的现金流为支持的资产证券化债务融资工具。本项目符合人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得联合赤道相应贴标认证，绿色等级为G1。本期绿色电池ABN基础资产涉及电池应用到纯电动新能源汽车运营后，可有效实现二氧化碳、PM10、NOx的减排，具有良好的环境效益和社会效益。

　　本次项目是中金公司在绿色资产支持票据领域的重要探索与实践，中金公司持续跟踪新能源智能汽车领域发展，以领先的专业能力为行业先行者提供高质量的创新金融服务，坚定不移地支持国家战略，助力碳达峰、碳中和“双碳”目标的实现。