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市场动态 | 债务资本市场回顾(2022/04/11-2022/04/17)

来源 外汇天眼 04-19 16:52
市场动态 | 债务资本市场回顾(2022/04/11-2022/04/17)

  上周中资离岸债券市场回顾

  美国3月份CPI同比涨幅达到8.5%,创1981年末以来最高值。美国3月PPI同比和环比升幅均创出历史最高值,超出预期水平,凸显在生产环节的持续通胀压力。美联储鹰派官员称必要时不排除一次加息75个基点的选项。世界银行下调2022年全球经济增长的预测,考虑推出总值约1700亿美元的危机应对计划。

  一级市场方面,上周中资美元债市场发行活跃,发行人来自城投及金融板块。金融机构新发3只债券,包括东亚银行、中信证券国际和中信银行国际。

  二级市场投资级方面,上周金融板块AT1全周变化不大,ICBCAS 3.2 PERP上涨0.1pts,BCHINA 3.6 PERP下跌0.1pts,BOCOM 3.8 PERP下跌1.5pts。科技板块走阔1-5bps,阿里巴巴31年到期债券走阔5bps,腾讯31年到期债券走阔4bps,百度31年到期债券走阔1bps,京东30年到期债券走阔1bps。国企板块中国化工30年到期债券走阔3bps,中化集团31年到期债券走阔3bps,中石化31年到期债券走阔3bps。

  二级市场高收益方面,碧桂园曲线全周下跌3-5pts,旭辉曲线全周下跌4-5pts,新城曲线全周下跌7-12pts,合景泰富、宝龙曲线全周下跌7-9pts。

  2020年初至今美国国债收益率变化

  当前美国国债收益率

  市场预测美联储降息概率

  环球资本市场重要风险偏好指标

  美欧主要股指自2020年以来走势

  iBoxx亚洲(除日本)中资美元债

  收益率指数自2020年以来走势

  上周境外债券市场发行回顾

  嵊州市交通投资发展集团有限公司(主体评级:无)

  4月14日,嵊州市交通投资发展集团有限公司银行信用备用证下发行1.42亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券,银行信用备用证提供方为宁波银行股份有限公司绍兴分行,票面利率3.5%,发行收益率为3.5%,债项评级无;民银资本是本次发行的联席账簿管理人。

  中信银行(国际)有限公司(主体评级:穆迪A3/惠誉BBB+ )

  4月13日,中信银行(国际)有限公司通过其30亿美元中期票据计划提取发行符合巴塞尔协议III的6亿美元额外一级资本永续(前5年不可赎回)债券,票面利率4.8%,发行收益率为4.8%,债项评级为Ba2(穆迪);民银资本是本次发行的联席账簿管理人。

  中信证券国际有限公司(主体评级:标普BBB+)

  4月12日,中信证券国际有限公司通过其子公司30亿美元中期票据计划下,担保发行3亿美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率3.375%,发行收益率为T3+90bps,债项评级为BBB+(标普);民银资本是本次发行的联席账簿管理人。

  象山县滨海投资有限公司(主体评级:无)

  4月14日,象山县滨海投资有限公司担保发行0.5亿美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率4.49%,发行收益率为4.49%,债项评级无。

  天津泰达股份有限公司(主体评级:无)

  4月14日,天津泰达股份有限公司直接发行0.5亿美元364天高级无抵押固息债券,票面利率4.5%,发行收益率为4.5%,债项评级无。

  凉山州发展(控股)集团有限责任公司(主体评级:惠誉BB-)

  4月14日,凉山州发展(控股)集团有限责任公司直接发行2.04亿美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率6.5%,发行收益率为6.5%,债项评级无。

  东亚银行有限公司(主体评级:穆迪A3/标普A- )

  4月14日,东亚银行有限公司通过其60亿美元中期票据计划提取发行5亿美元10年期(前5年不可赎回)T2次级债券,票面利率4.875%,发行收益率为T5+230bps,债项评级为Baa2(穆迪)/BBB-(标普)。

  济南城市建设集团有限责任公司(主体评级:无)

  4月14日,济南城市建设集团有限责任公司直接发行6亿人民币3年期高级无抵押固息自贸区境外债券,票面利率3.8%,发行收益率为3.8%,债项评级无。

  泰兴市襟江投资有限公司(主体评级:无)

  4月13日,泰兴市襟江投资有限公司银行信用备用证下发行0.3亿美元2.92年期高级无抵押固息信用增强债券,银行信用备用证提供方为浙商银行股份有限公司南京分行,票面利率3.5%,发行收益率为3.5%,债项评级无。

  云南省能源投资集团有限公司(主体评级:惠誉BBB-)

  4月13日,云南省能源投资集团有限公司担保发行2.3亿美元3年期高级无抵押固息绿色可持续挂钩债券,票面利率5.3%,发行收益率为5.5%,债项评级为BBB-(惠誉)。

  港华智慧能源有限公司(主体评级:穆迪Baa1/标普BBB+)

  4月13日,港华智慧能源有限公司通过港华燃气(融资)有限公司20亿美元有担保中期票据计划下,担保发行2亿美元5年期高级无抵押有担保固息可持续挂钩债券,票面利率4.0%,发行收益率为T5+140bps,债项评级为Baa1(穆迪)/BBB+(标普)。

  义乌市国有资本运营有限公司(主体评级:穆迪Baa3/惠誉BBB)

  4月12日,义乌市国有资本运营有限公司担保发行5亿美元3.5年期高级无抵押固息债券,票面利率4.1%,发行收益率为4.1%,债项评级为Baa3(穆迪)/BBB(惠誉)。

  佛山市高明建设投资集团有限公司(主体评级:无)

  4月11日,佛山市高明建设投资集团有限公司银行信用备用证下发行2亿美元3年期高级无抵押固息信用增强可持续发展债券,银行信用备用证提供方为浙商银行股份有限公司佛山分行,票面利率3.5%,发行收益率为3.5%,债项评级无。

  数据来源:Bloomberg 彭博资讯

  数据获取日期:2022年4月19日

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