茂宸分享 | 2022年4月4日要闻摘要及市场回顾

　　2022年4月4日要闻摘要:

　　1

　　上周五(4月1日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　本周重磅日程：

　　经济资料

　　· 周一（4月4日），美国2月耐用品订单环比终值，美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值

　　· 周二（4月5日），法国2月工业/制造业产出同比，美国3月Markit服务业/制造业PMI终值，美国2月贸易帐，美国3月ISM非制造业指数

　　· 周三（4月6日），中国3月财新服务业PMI，中国3月财新综合PMI，德国2月季调后工厂订单环比，欧元区2月PPI同比，美国至4月1日当周EIA原油库存

　　· 周四（4月7日），德国2月工业产出环比，美国4月2日当周首次申请失业救济人数

　　· 周五（4月8日），日本2月贸易帐，加拿大3月就业人数，美国2月批发销售环比

　　3

　　大中华要闻：

　　· 上海：为尽快遏制疫情扩散蔓延，尽早实现社会面动态清零，根据前期核酸筛查情况，于4月4日在全市范围内开展一次核酸检测。截至4月3日，已累计排查到在沪密切接触者56896人，均已落实管控。

　　· 中金公司：未来1-2个月将是政策集中发力的关键时期，包括房地产放松、基建项目加速、货币信贷持续投放等可能的政策手段下，经济增长的预期有望逐步见底。建议未来3-6个月关注三条主线，“稳增长”短期可能仍是配置主线。制造成长板块等待市场情绪好转。2021年调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费。

　　· 彭博引述消息报道指，中证监和其他监管机构正起草框架方案，令目前在纽约上市的200多家中国公司中，大部分可保住上市地位。但细节仍在讨论之中，而且需要最高领导层的认可。一位人士表示，中国监管机构希望能与美方在夏季前后达成协议。

　　· 中国央行周六表示，有序扩大数字人民币试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的六个城市作为试点地区。据中国央行官员今年1月在国新办发布会上披露，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

　　· 中国恒大集团旗下公司周六表示，恒大地产全国项目正有序复工复产，截至3月27日，恒大集团已复工专案734个，复工率达95%。下一步将继续保证项目持续正常施工，不惜一切代价实现向业主保质保量交楼。

　　· 比亚迪汽车正式宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这标志着，比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。

　　· 中国造车新势力头部企业蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车周五公布最新交付资料，小鹏汽车3月与第一季度交付量同比增速分别达202%和159%，稳坐“蔚小理”榜首，理想汽车增速紧随其后；而蔚来的交付数量及增速则再次垫底。

　　· 华为：华为支付已经上线数月，支持绑定160多家银行。华为支付已覆盖华为系应用和部分第三方应用，包括芒果tv、有道云笔记、pp视频等。平安证券称，第三方支付如微信支付、支付宝以及新成立的华为支付等，都有希望同银行一样，成为数字人民币的重要信道。

　　4

　　环球/ 美国要闻：

　　· 央视新闻：英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕表示，在俄乌冲突发生后，英国可能新建7座核电站，作为保障自身能源扩张的一部分。预计到2030年支持建设至少两座新的大型核电站。

　　· 为促进上市企业改革、提升东京股市吸引力,东京证券交易所明日起将从四个市场板块改组为三个。改组后,东证股票市场将分为主要市场、标准市场和增长市场三大板块.主要市场主要由之前在东证一部上市的企业构成,标准市场主要由在东证二部,和贾斯达克上市的企业构成,增长市场主要由在高增长,和新兴股票市场板块上市的企业构成。伴随市场改组,东京股市两大指数也将相应调整。

　　· 斯洛伐克经济部长苏里克在国家电视台上表示：“如果有条件用卢布支付（天然气），我们就会用卢布支付。”他强调，从俄罗斯进口的天然气约占斯洛伐克所有天然气供应的85%，因此该国将在这个问题上保持务实态度，天然气供应不能被切断。

　　· 乌克兰经济部表示，在俄罗斯军事行动的背景下，乌克兰资本投资减少540亿美元，2022年国内生产总值(GDP)损失至少1120亿美元，约为GDP总量的50%。

　　· 据国际货币基金组织(IMF)于当地时间3月31日发布的“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示，2021年第四季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由2021年三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。这也是IMF自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

　　· 日本是全球老龄化程度最高的国家，65岁以上的老年人占到总人口的近3成。从本月起，日本政府把老年人最晚领取养老金的起始年龄从原来的70岁调高到了75岁。目前，日本领取养老金的起始年龄原则上是65岁，但也可以按照本人意愿提前或推后。如果选择提前领取，每月发放金额就会减少，反之则增加。

　　· 特斯拉Tesla公布第一季度电动汽车交付量。Tesla首季交付31万辆汽车，创历来纪录，按年增长68%，略高于市场30.89万辆的预期。期内Tesla共售出29.53辆Model 3及Model Y，交付了1.47万辆Model S及Model X。

　　· 央视新闻：3月，美国液化天然气出口环比增加了近16%，创历史新高。其中，向欧洲出口天然气占了大头。欧洲已连续四个月成为美国液化天然气最大出口目的地，约占出口量的65%。目前欧洲能源价格飙升，严重威胁到能源安全。分析人士称，转而进口美国液化天然气将让欧洲付出巨大代价

　　· 新华社：巴西央行表示，2021年人民币在巴西外汇储备中的份额从上一年的1.21%升至4.99%，为2019年人民币进入其货币篮子以来的最高水平。巴西《经济价值报》指出，巴西央行提升人民币在外汇储备中的份额，人民币在全球外汇储备中占比有增加的趋势。

　　· 欧盟统计局公布的数据显示，欧元区3月CPI同比上升7.5%，连续第5个月创历史新高，意味着消费者面临的压力不断增大。能源价格仍然是推高通胀的主要因素，其次是食品、服务和工业品等。

　　· 日本汽车销售行业团体4月1日发布的数据显示，2021年度(截至2022年3月)日本国内新车销量(包括轻型汽车)为4215826辆，比上年度减少9%。全球范围内的半导体短缺情况尚未消除，日本新车销量降至自1976年度起、45年来的最低水平。产量跟不上需求、销量下滑的情况持续。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, yahoo finance

　　2022年4月4日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 美国3月ISM制造业指数57.1，不及预期的59，2月为58.6。50为荣枯分界线。美国3月ISM制造业PMI意外地下滑至2020年9月以来新低，主要受累于新订单和生产两大分项指标。物价指数飙升，表明俄乌冲突爆发后，价格压力进一步加剧。

　　2. 3月非农就业人口仅增43.1万人，虽保持强劲但增幅不及预期；失业率3.6%接近疫情前水平；平均时薪上行5.6%，创2007年来最大增幅，美联储鹰派加息预期增强。

　　3. 周六，中證監會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見，釋放中美在審計監管合作的歷來積極信號。針對跨境審計問題，中證監刪除原規定，有關現場檢查應以內地監管機構為主進行的條文，又表明支持企業自主選擇上市地。上周五，外電已引述消息，指中國正考慮讓美國監管人員有權限查閱大部分在美上市中資公司的所有審計底稿，消息刺激中概股在外圍急升。

　　4. 周六，中證監會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見，釋放中美在審計監管合作的歷來積極信號。針對跨境審計問題，中證監刪除原規定，有關現場檢查應以內地監管機構為主進行的條文，又表明支持企業自主選擇上市地。上周五，外電已引述消息，指中國正考慮讓美國監管人員有權限查閱大部分在美上市中資公司的所有審計底稿，消息刺激中概股在外圍急升。

　　5. 伊拉克3月出口逾1亿桶原油，收入为110.7亿美元，创1972年以来最高水平。伊拉克3月日均出口原油324万桶，平均售价为每桶110.09美元。

　　6. 周四（4月7日），美联储FOMC公布货币政策会议纪要，关注的焦点是5月份加息50个基点的可能性有多大。美联储最关注的通胀指标核心PCE物价指数同比上涨5.4%，续创40年新高。同时，3月非农依然偏强，失业率3.6%接近疫情钱水平，平均时薪上行5.6%，创2007最大增幅，两者都支持美联储相对较快的加息节奏。

　　2

　　港股市场:

　　恒指高开高走收涨2.1%，报22502.31点，碧桂园服务涨超16%领涨蓝筹，生物医药、科技及地产板块涨幅居前；国企指数涨3.1%，报7770.98点；科技指数涨5.43%，报4769.99点，哔哩哔哩涨超13%，小鹏汽车、理想汽车涨超10%，快手涨超8%，京东、百度、美团涨超7%，阿里巴巴涨超3%，腾讯控股涨近3%。全天大市成交1028亿港元。

　　比亚迪股份涨超8%，公司宣布将停产燃油车，消息一度登上微博热搜。不少网友表示，发展新能源汽车已成为大趋势，比亚迪官宣停产燃油车后，或将带动更多的车企跟进。

　　康希诺生物涨近6%，公司开发的新型冠状病毒mRNA疫苗已获得国家药品监督管理局药物临床试验批件。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

　　茂宸证券最新推广优惠︰

　　3. IPO认购优惠

　　借贷比率高达40倍，借贷年利率只需1.18% !

　　*受有关条款及细则约束*