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俄乌局势现重大进展，欧美股市大涨

来源外汇天眼 03-30 07:30

大盘昨天全天震荡冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，化肥板块午后大涨，互联网电商概念股上涨，农业股走强。芯片、消费电子等科技股集体调整。总体上跌多涨少，两市超3400只个股下跌。

　　大盘昨天全天震荡冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，化肥板块午后大涨，互联网电商概念股上涨，农业股走强。芯片、消费电子等科技股集体调整。总体上跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市成交额8640亿，较上个交易日缩量64亿。板块方面，化肥、互联网电商、养殖、中药、农业等板块涨幅居前，鸿蒙概念、建筑节能、汽车芯片、大基金持股等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.06%。北向资金全天净卖出3.28亿，午后北向资金开始回流，净卖出幅度明显收窄。

　　消息面上，俄乌谈判现重大进展，市场嗅到了和平信号，欧美股市大涨，原油黄金下跌，一定程度上有利于今天A股情绪的提振。国务院印发“十四五”中医药发展规划，或给相关行业股票带来短线逢高兑现的机会。能源局印发《2022年能源工作指导意见》，明确了2022年能源政策发力的方向，其中风光核水电，以及特高压等新能源消纳体系仍是重点。

　　行情上，前期金融委会议带来市场政策底共识，同时使市场出现了情绪回补，但情绪修复后，市场关注的焦点再度回归到基本面因素，同时再度陷于对诸多不确定因素的困扰之中。俄乌局势，原油价格推升的全球通胀风险，中美竞争等外部因素，以及国内方面，疫情形势严峻复杂，企业正常生产经营面临负面影响，消费和服务业复苏缓慢；利润主要集中在上游企业，中下游行业面临成本压力，整体公司盈利状况尚待改善等，都需要有实质性的进展。今天消息面上，俄乌局势出现重大积极信号，有利于市场情绪的继续提振和行情的反弹。整体来看，后市在稳增长压力因内外部因素而抬升的背景下，市场或进入政策博弈阶段，同时关注上述一些不确定性因素的边际改善。短期看，市场或仍会维持底部震荡态势，从操作角度来看，目前市场下跌空间有限，反复震荡中提供的更多是中长线布局的机会。市场主线方面，我们认为依然有几大方向值得重点把握：一是通胀背景下的上游资源股；二是稳增长压力下的新老基建；三是困境反转类行业和个股的拐点机会；四是成长和超跌板块的估值修复机会。我们认为短线市场或仍将在这几条主线间来回切换，操作上需注意配置均衡和把握节奏。

　　1、国务院印发“十四五”中医药发展规划。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥；完善中医药价格和医保政策。在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围。改善市场竞争环境，引导形成以质量为导向的中药饮片市场价格机制。（wind）

　　点评：近期国内医药利好政策集中出台，除《“十四五”医药工业发展规划》外，近日包括云南、重庆等地方级政府医药类相关十四五规划也陆续发布。随着重磅利好政策的积极推动，行业望迎来高质量加速发展，相关领域公司受益。

　　2、国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，提出保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。大力发展风电光伏。加大力度规划建设以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。有序推进水电核电重大工程建设。（财联社）

　　点评：能源工作指导意见为市场指明了2022年能源政策发力的方向，其中风光核水电，以及特高压等新能源消纳体系仍是重点。

　　3、中办、国办印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，意见要求坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。（新华社）

　　4、3月23日至25日，国家发改委先后主持召开一季度经济形势地方、专家及行业协会视频座谈会，就当前经济运行情况、面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位和专家意见，综合司等相关单位负责同志参加会议。（上海证券报）

　　点评：今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。从各省市政府网站公布的项目数据来看，2022年重大项目规划披露时间提前，计划完成额增长明显，资金端项目端有保障。此次会议的召开，意味着基建项目或将加快推进。

　　5、俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，双方谈判很有建设性，俄方正在研究乌克兰方面的提议，相关信息将向普京总统报告。此外，他还说，俄罗斯正在采取两个步骤，来缓和与乌克兰的冲突。梅津斯基表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。梅津斯基说，如果我们在签订条约工作上快速推进并达成相互妥协，则和平将会更早到来。此外，俄乌谈判俄方代表团成员、俄罗斯国防部副部长福明在谈判后表示，考虑到增强互信并为下一步谈判以及签订条约创造必要条件，俄罗斯国防部决定大幅减少在乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，相信乌克兰也会做出相应的回应措施，为下一步谈判创造条件。（央视新闻）

　　6、得益于俄乌土耳其谈判暖风频吹，美股三大指数集体收涨。标普500指数涨1.23%，纳斯达克指数涨1.84%，道琼斯指数涨0.97%。欧洲股市集体上涨。国际原油期货结算价跌超1%。COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.4%。

　　【今日聚焦】

　　五粮液：初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元

　　阳光城：泰康人寿和公司多名董事合计减持公司2.53%股份

　　永太科技：拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目

　　浙江建投：拟化解涉及恒大相关应收款项逾期问题

　　比亚迪：2021年净利同比下降28.08% 拟10派1.05元

　　歌尔股份：预计一季度净利同比下降0%-10%

　　远兴能源：预计一季度净利同比增125.19%-137.2%

　　透景生命：多个核酸检测试剂盒产品获欧盟CE准入资质

　　精华制药：2021年净利同比增44.78% 拟10派0.6元

　　耐普矿机：预计一季度净利同比增长382%-433%

　　妙可蓝多：预计一季度净利同比增长72%-134%

　　盛和资源：预计一季度净利同比增长125%-141%

　　今世缘：预计一季度净利10亿元左右同比增24%左右

　　金时科技：未能中标湖南中烟相关项目将对公司业绩产生重大不利影响

　　亿纬锂能：拟在匈牙利建立动力电池制造厂

　　【投资&签约】

　　恩捷股份：拟45亿元建设产能为16亿平方米锂电池隔离膜生产项目

　　长源电力：拟对子公司增资以投建掇刀光伏项目

　　富临精工：拟10亿元投建新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目

　　【股权变动】

　　和晶科技：拟购买和晶智能31.08%股权股票停牌

　　通鼎互联：拟2.34亿元转让海四达电源17.76%股权

　　司太立：拟3500万元转让仙居热电57.27%股权

　　【增减持&回购】

　　蓝帆医疗：北京信聿拟继续减持不超6%股份

　　稳健医疗：大股东红杉信远拟减持不超3.35%公司股份

　　松井股份：股东颜耀凡、戴林成拟减持不超过3.28%股份

　　悦达投资：控股股东拟6000万至9800万元增持股份

　　凯赛生物：拟8000万元-1.5亿元回购股份

　　【经营&业绩】

　　华工科技：预计一季度净利同比增75.88%-102.27%

　　明冠新材：预计第一季度扣非净利同比增长83%-106%

　　扬杰科技：预计一季度净利同比增长50%-80%

　　海翔药业：预计一季度净利同比增长50%-80%

　　交建股份：预计一季度净利同比增长35%-50%

　　千方科技：一季度预亏2.4亿元-2.9亿元同比转亏

　　【合同&项目中标】

　　卧龙电驱：将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件

　　瑞纳智能：中标2.47亿元智能供热项目

　　*ST德新：子公司收到比亚迪中标通知书

　　【融资&定增】

　　欧科亿：拟定增募资不超过8亿元

　　小熊电器：拟发行5.7亿元可转债

　　【其他】

　　九鼎投资：拟筹划重大事项股票停牌

　　工业富联：拟参与设立投资基金

　　同兴达：2021年末至今收到政府补助资金1亿元

　　北向资金昨日小幅净卖出3.28亿元。五粮液净卖出3.39亿元居首，顺丰控股净卖出1.34亿元，药明康德、歌尔股份净卖出数千万元。净买入方面，新能源产业链集体获加仓，宁德时代获大幅净买入11.5亿元，净买入额创近4个月新高，隆基股份、阳光电源净买入逾1亿元；此外，闻泰科技、立讯精密净买入逾2亿元，东方财富、兴发集团、贵州茅台净买入逾1亿元，贵州茅台结束连续12日净卖出。