债券承销 | 民银资本助力株洲城发集团成功发行4亿美元3年期绿色债券

　　债券承销

　　2022年3月24日，民银资本作为联席主承销商及账簿管理人，协助株洲市城市建设发展集团有限公司（“株洲城发集团”、“公司”）直接发行4亿美元3年期高级无抵押固息绿色债券，票息4.6%，发行收益率为4.6%，债项评级为Baa3（穆迪）/BBB-（惠誉）。

　　此次发行是株洲城发集团自2016年首次发行后于境外市场的第三次亮相，债券发行当日，3年期债券初始价格指引为4.8%，债券定价受到市场的广泛关注，最终价格较初始价格收窄20个基点。最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元。此次发行是民银资本首次与公司合作，以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与株洲城发集团的良好合作关系。这也是民银资本与民生银行长沙分行在境外债券承销发行上，积极联动的又一硕果。

　　关于公司

　　株洲市城市建设发展集团有限公司（简称“株洲城发集团”、“公司”），是株洲市委、市政府为加快城市建设，优化整合城市资源，按照现代化、市场化、多元化发展格局组建的国有独资企业。前身最早可追溯至1999年市政府设立的株洲市城市公用事业资产经营有限公司。2003年，为顺应城市发展形势，充分发挥公司投融资平台的作用，市政府授权市国资委将市公交、煤气、自来水公司及原城市公用事业资产经营有限公司等国有资产整合，改组成立了市城投公司。2010年，按照“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的理念，市委、市政府深入开展投融资体制改革，通过新一轮的资产、资源整合，将市城投公司改组成立市城发集团。2019年，集团再次进行战略重组，公司发展提质加速，进入新的历史发展期。

　　目前公司总资产规模1300亿元人民币。国内主体信用评级为AA+,国际信用评级投资级Baa3。在《中国地方政府投融资平台转型发展评价报告2020》中，株洲城发集团在中国地方政府融资平台市级排名第20位，居湖南省政府融资平台前列，2021年公司首次跃居湖南企业100强和服务业50强。下辖40家全资及参控股子公司，重点经营城市建设、城市开发、城市服务、资产运营、文化旅游等领域。

　　资料来源：公司官网