第一上海投资论坛——后疫情时代的云计算趋势

　　FSH_HK

　　港股、B股、美股等环球证券, 期权、债券及基金等咨询. 灵活的融资政策、投资组合建议、资本投资者入境计划等等

　　上周的猪肉论坛中，我们邀请到的行业资深人士详细分析了猪周期及生猪产业链，包括周期——从繁育到出栏的时间周期；产能——猪肉产业企业产能缺口的动态变化(如整体中国对猪肉消费需求稳定性，非洲猪瘟导致的短期供应短缺及后续猪肉高价期大量增加产能导致相关猪肉繁育企业的短期亏损情况) ；猪肉行业及投资的核心关注点集中于产能变化情况；人才——猪肉养殖行业是对人和管理能力都具有高要求的行业。整体看，作为传统性行业，需关注具有精细化管理能力的龙头企业，如牧原（2714SZ）等。

　　前周我们举办氢能产业会议，梳理了氢能发展的优势、机遇及瓶颈等诸多问题。在新能源包括新能源汽车产业加速发展的背景下，该领域也值得投资者多加关注和研究。国家对能源和碳减排的重视度日益提升，恰逢此周国家《十四五现代能源规划》发布，提出包括非化石能源占比例下降，可再生能源发电成为主体发电能源等。其中《氢能发展中长期规划（2021-2035）》也将氢能作为新能源正式划入规划，包括加强LNG等储气（新奥能源2688）等，相关港股企业包括东岳189（会后公司股价上涨，3月15最低点7.72港元至今11.52港元最高涨幅达49.2%）、中集安瑞科3899（会后亦涨幅明显，从3月15日低点7.38港元至今9.46港元最多涨幅有28.2%）。

　　在互联网不断更迭的时代，云越来越成为必需品。我们曾在2020年讨论过信息时代的新基建-云计算主题，对主要的互联网企业云业务也进行过梳理，包括龙头亚马逊AWS；微软云（2021年8月从视窗望向云）。伴随疫情的常态化，人们生产生活方式也随着疫情发生巨大变化，互联网的云时代更具有基建的意义。2021年中国大陆云计算增长势头强劲，云基础设施服务市场规模增长45%，未来5年仍将保持25%的年复合增速。同时伴随大市调整，云计算的头部企业包括亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）、腾讯（700）、阿里巴巴（BABA）等都值得重新关注。

　　SaaS市场未来将如何演变，此周末我们将再次就全球云计算的发展展开深入探讨，“后疫情时代的云计算趋势”。我们邀请到资深投资人——深圳市尊道投资研究总监张凌逸先生共同分享其相关投资经验及观点，欢迎感兴趣的投资者拨入交流！

　　研讨会相关标的周涨幅榜

　　数据来源：彭博、第一上海，注：2022年03月17日至2022年03月24日波幅

　　近期系列研讨会一览

　　第一上海部分疫情系列研讨会推荐公司表现及概况：

　　数据来源：彭博、第一上海，注：现价为2022年03月24日收市价