茂宸分享 | 2022年3月23日要闻摘要及市场回顾

　　2022年3月23日要闻摘要:

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　　周二(3月22日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 证券时报：恒大系三家公司在持续停牌期间连续披露多则消息。三家公司将延期披露财报；恒大物业在审核截至2021年12月31日止年度的财务报告过程中，发现公司有约134亿元的存款，为第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。截至3月22日，中国恒大境外债务合约227亿美元，风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通，为推进债务重组增聘了一家中介机构，力争7月底前提出重组方案。此外，恒大汽车正调动资源保障恒驰5车型量产及后续工作。

　　· 新华社：国务院副总理韩正主持召开煤炭清洁高效利用工作专题座谈会。要深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。

　　· 发改委、能源局：印发《“十四五”现代能源体系规划》。到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

　　· 中证网：南京地区首套房贷款利率最低已降至5.4%，国有大行首套房贷款利率普遍在5.4%到5.6%之间。此外，苏州地区多家银行的首套房贷款利率降至最低4.6%，与5年期以上LPR利率持平，二套房贷款利率未有明显变化。

　　· 央视财经：光伏产业一季度淡季不淡，产业链上相关产品也出现价格上涨。今年以来，需求高企之下，硅料价格延续涨势。最新硅料价格成交均价连续9周上涨，最新涨幅0.5%左右。业内称，硅料扩产进度加快，整体供应紧张或在下半年有所缓解。

　　· 美国知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF上周已经加仓了多只中国股票。欧洲一家资管巨头中国区负责人表示，“投资中国长期是没有问题的”。对比3月11日和3月21日的持仓发现，两只全球市场股票ETF对持仓中绝大多数的中国股票进行了加仓。

　　· 针对原材料涨价热潮，中国汽车工业协会副秘书长陈士华明确指出：本轮原材料价格超常规上涨，背离了正常供需关系，属于非理性上涨，存在炒作方为抢抓锂产能扩张前的最后窗口期，囤积居奇、蓄意哄抬物价的不正当竞争行为。上游企业定价应回归理性，车企也要稳住阵脚。

　　· 财报数据显示，小米2021全年总收入达到3283亿元，同比增长33.5%；经调整净利润达到220亿元，同比增长69.5%。核心的智慧手机业务量价齐升，海外市场贡献了增量。

　　· 中国铝业巨头--中国铝业公布，2021年实现净利50.8亿元人民币，同比激增增564.6%；营收2,697.5亿元，增约45%，主因氧化铝、电解铝价格同比上涨。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 圣路易斯联储主席布拉德认为，50个基点的加息肯定会出现。同时他再次敦促美联储应该开始缩表。周二货币市场预计，到2022年底，美联储将累计加息约190个基点，有70%的可能性在5月份加息50个基点。

　　· 克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（LorettaMester）表示，到2022年底将联邦基金利率升至2.5%左右、然后在明年继续进一步加息是「合适的」，并称缩减资产负债表「可能最早在我们5月份的下一次会议上开始」。梅斯特今年在FOMC有投票权。

　　· 据美联社报导，乌克兰总统泽连斯基表示，周一晚些时候本来准备讨论乌克兰不寻求加入北约的承诺，以换取停火、俄罗斯撤军和乌克兰的安全保障。乌总统办公室主任顾问表示，俄乌之间通过视频不间断进行谈判。俄总统新闻秘书透露，俄乌谈判有实质性内容，但进展比预期慢。

　　· 德国总理朔尔茨表示，德国依然坚持拒绝对俄罗斯实行能源禁运的立场。他重申，许多欧盟国家对俄罗斯能源的依赖度很高，这不应该被忽视。朔尔茨说，一方面，制裁措施必须对俄罗斯产生重大影响，但另一方面，本国经济所受到的冲击也必须是可控的。他还对波兰提出的将俄罗斯排除出二十国集团的提议持谨慎态度。

　　· 乌克兰农业部长RomanLeshchenko表示，乌克兰今年的春播面积可能会比2021年的规模减少一半以上，至约700万公顷。乌克兰是全球主要的农产品生产国和出口国，当前的冲突可能会令2022年的收成和即将到来的2022/23年的季节出口大幅减少。

　　· 日元兑美元跌至六年低点，因为投资者对美联储更大举加息的预期升温，凸显出美国和日本在货币政策和债券收益率方面的政策分化。日元自2016年2月以来首次触及121。

　　· 根据欧盟国家领导人的峰会声明草案，他们将在本周的峰会上同意在明年冬季之前联合采购天然气、液化天然气和氢气。欧盟执委会已表示，将帮助各国在今年启动联合天然气采购，并预计在本周提出规则，要求各国在每年冬季前将天然气储存量补充到90%。欧盟储气库目前的容量为26%。

　　· 美国方面宣布与英国达成新的“232条款”，允许英国在不应用“232条款”进口关税的情况下，其钢铁和铝产品以历史为基础的可持续数量进入美国市场。另据世界钢铁协会，2022年2月全球粗钢产量同比减少5.7%，至1.427亿吨。

　　· 德国财政部长林德纳向联邦议院提交了本年度的财政预算草案。据悉，德国今年的财政总支出约为4580亿欧元，新债务近1000亿欧元。此外，预算还另设了1000亿欧元特别基金用于装备现代化的国防军。鉴于目前能源价格上涨，林德纳承诺会出台相应的减免政策。

　　· 特斯拉位于德国柏林的超级工厂，将于当地时间周二下午举行交付仪式，把首批Model Y汽车交付予客户。该厂房投资金额达50亿欧元，为德国汽车工业近代历史最大金额投资。据报，德国总理朔尔茨将与Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）一同出席交付仪式。

　　· 英伟达召开年度开发者大会，其首席执行官黄仁勋首次向公众详细介绍公司的计划，包括推出下一代核心产品。黄仁勋公布了新的「Hopper」芯片系列，公司推出了H100GPU，被黄仁勋称之为「世界上最先进的芯片」。另外，同时宣布了公司自动驾驶和电动汽车平台的更新，包括与电动汽车制造商比亚迪和Lucid达成新的协议，在下一代汽车上使用英伟达Drive平台。

　　· 保时捷披露了2021财年年报。公告显示，2021年，保时捷营业收入攀升至 331 亿欧元，较上一财年增加了 44 亿欧元，同比增长 15%；销售利润为 53 亿欧元，较上一财年增加了 11 亿欧元，同比增长27%。

　　· Adobe今年3月4日的首季营收为42.6亿美元，按年增长9.1%，超出市场预期，但是自2015年以来首个季度增长率低于两位数。净利润为12.7亿美元，按年持平；摊薄后每股收益为2.66美元，上年同期为2.61美元。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年3月23日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 英国国际贸易大臣安妮-玛丽·特里维廉在社交媒体上宣布，美英两国已经就取消针对英产钢铁、铝等产品的高额关税达成协议。同时，英国方面也将同步取消针对部分美国商品的报复性关税。据悉，美方将允许每年有50万吨英产钢铁以零关税进入美国市场。同时，英方应将取消针对哈雷摩托、波本威士忌、李维斯牛仔裤和雪茄等美国商品的报复性关税。

　　2. 俄罗斯能源部副部长在一份声明中表示，一条每天能够输送100万桶原油，从中亚连通到黑海的管道（是里约管道联盟CaspianPipeline Consortium旗下管道）将进行维修，最长可能会被切断两个月。

　　3. 騰訊上季營收約1441.88億元，按年升8%，遜預期的1453.06億元；列賬純利約949.58億元，按年增60%，勝預期的314.99億；經調整純利248.80億元，按年跌25%，遜預期的292.03億元。每股盈利9.957元，派末期息每股1.6元，按年不變。

　　4. 英国2月CPI同比增长6.2%，增幅创三十年新高。环比增长0.8%，增幅创2009年以来新高。

　　5. 根据内部人士消息，桥水目前准备通过外部工具参与数字货币市场，而不是直接购买加密货币本身，计划今年中发行数字货币基金

　　6. 伦镍开盘涨5.5%，至29700美元/吨，此前连续五个交易日开盘下跌。倫敦金屬交易所（LME）表示，目前沒有計劃禁止來自俄羅斯生產商的金屬進入其體系，例如來自諾里爾斯克鎳業（NorilskNickel）的鎳和銅，或者俄羅斯鋁業的鋁。

　　7. 国内商品期市收盘多数上涨。基本金属全线上涨，沪镍涨逾2%；黑色系多数上涨，动力煤涨近4%，不锈钢涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

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　　港股市场:

　　恒指高开高走后收窄升幅，收涨1.21%，创近三周收盘高位至22154.08点。恒生科技指数涨2.05%，报4749.12点。全日大市成交1773.37亿港元，前一交易日为1403.16亿港元。南向资金今日净买入45.6亿港元。其中腾讯控股、药明生物、中国移动净买入额位列前三，分别获净买入12.28亿港元、7.76亿港元、4.07亿港元。净卖出方面，仅融创中国遭净卖出0.86亿港元。

　　资讯科技板块强势，小米集团涨逾4%，拟最多总额100亿港元回购股份。

　　医疗保健领涨各板块，药明生物涨近12%领涨蓝筹，其2021年盈利33.88亿人民币，同比增长100.63%。康龙化成涨近12%，药明康德涨逾11%。

　　新能源汽车股表现分化，蔚来涨逾5%，其联合创始人、总裁秦力洪此前表示，蔚来不涨价，至少目前还没这个打算。理想汽车跌1.02%，此前宣布理想ONE售价上调至34.98万元。小鹏汽车涨近2%。

　　地产股表现分化，碧桂园涨1.23%，碧桂园地产董监高拟购买不超过1亿元公司债券。绿城中国涨逾8%。宝龙地产则跌近10%。

　　个股方面，瑞声科技跌近7%，其2021年度溢利下降12.64%至人民币13.16亿元。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3271.03点，涨0.34%；

　　创业板指报2715.95点，涨1.03%；

　　深证成指报12408.65点，涨0.73%；

　　上证指数全天偏强震荡为主，创业板指涨超1%。大市成交0.94万亿元，上日为0.96万亿。北向资金交投意愿下降，全天小幅净卖出1.94亿元，为连续3日净卖出，其中沪股通净卖出14.91亿元，深股通净买入12.97亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、韦尔股份、中国平安，分别遭净卖出12.79亿元、1.83亿元、1.78亿元。药明康德、招商银行、阳光电源净买入额位列前三，分别获净买入4.64亿元、3.59亿元、3.41亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面， 房地产指数午后冲高，一度涨超3%，收涨1.69%。津滨发展、世联行等十余股涨停。万科A涨近2%。保利发展盘中创出历史新高。

　　CRO指数涨5%，药石科技涨超10%，泰格医药、康龙化成、药明康德集体大涨。

　　氢能指数一度涨超4%，收涨约3%。恒光股份、雪人股份等均涨停。发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。

　　风力发电指数涨超3%，特高压指数、大飞机指数、航母指数、燃料电池指数涨超2%。风范股份、汉缆股份、吉鑫科技涨停。

　　5G指数涨超2%。吉大通信、武汉凡谷、东方通信早盘即封住涨停板。

　　白酒指数午后拉升，贵州茅台涨超3%。五粮液、洋河股份、泸州老窖齐升。

　　宁组合涨超2%。比亚迪、隆基股份、宁德时代小涨。

　　航空运输指数跌近2%。中国东航、中国国航均跌超2%。

　　银行指数小幅下滑。重庆银行跌超7%，兴业银行跌超5%。