茂宸分享 | 2022年3月14日要闻摘要及市场回顾

　　2022年3月14日要闻摘要:

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　　上周五(3月11日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　本周重磅日程：

　　经济数据

　　周一（3月14日），法国1月贸易帐。

　　周二（3月15日），中国2月城镇调查失业率，中国1至2月社会消费品零售总额同比，中国1至2月城镇固定资产投资同比，中国1至2月规模以上工业增加值同比，中国1至2月全国房地产开发投资；美国2月PPI以及核心PPI同比，美国3月纽约联储制造业指数。

　　周三（3月16日），中国70个大中城市住宅销售价格月度报告，美国2月零售销售环比，美国至3月11日当周EIA原油库存。

　　周四（3月17日），美国FOMC利率决策(下限)以及(上限)，英国央行政策利率，欧元区2月调和CPI同比终值，美国3月12日当周首次申请失业救济人数(万人)。

　　周五（3月18日），日本2月核心CPI，欧元区1月季调后贸易帐，美国2月成屋销售总数年化(万户)。

　　全球央行

　　周二（3月15日），澳洲联储公布货币政策会议纪要。

　　周四（3月17日），美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会，欧洲央行行长拉加德发表讲话，英国央行公布利率决议和会议纪要，巴西、印度尼西亚、土耳其等新兴市场央行公布利率决议。

　　周五（3月18日），日本央行公布利率决议，日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会。

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　　大中华要闻：

　　· 证券日报：2月，同策研究院监测的40家房企共完成融资288.27亿元，环比下滑49.84%，创近2年新低。分析称，多数房企会在1月提前融资屯粮；受春节假期影响，一般2月融资规模较低。当下由于多家千亿房企出现债务违约引发信用担忧还未缓解，金融机构在发放融资上仍较为谨慎。

　　· 京东物流宣布，以89.76亿人民币收购99.99%德邦控股，德邦控股持有A股公司德邦股份的66.5%，德邦股份为一家综合物流公司，提供包括零担（LTL）运输、整车（FTL）运输、 送货服务及仓储管理等多种解决方案，交易完成后，将并入集团账目，京东物流指，收购事项符合集团的战略发展，并相信其将为集团带来长期战略利益。

　　· 碧桂园发通告澄清，近期股份及境内、离岸债务证券的价格下跌，或因近期社交媒体上流传有关公司境内外融资相关不公平负面陈述。董事会澄清该等陈述毫无根据且严重误导，保留追究法律责任的一切权利。

　　· 内地拟标准化电子烟标准，国家烟草专卖局组织1月完成《电子烟》国家标准第一轮征求意见，今日（11日）进行第二轮征求意见，于3月17日结束。意见稿中提到，雾化物设计不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。

　　· 证券时报：去年以来，全球已经有50多个股指最大跌幅超过20%；市值高点在千亿元以上的公司中，有近300家股价最大跌幅超过50%。有10只个股跌幅超过98%，跌97%都排不进跌幅榜前十。中概股方面总体累计跌幅巨大，不少个股累计跌幅已超过90%，中概公司从2021年高位的市值累计缩水超过1万亿美元。

　　· 中国证监会、财政部周五联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定(草案)》，明确违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制；证监会表示，规定对于解决民事赔偿责任优先落实难问题，切实保护投资者合法权益具有重要的现实意义。

　　· 中国三大电信商之一的中国联通与其在港交所上市的联通红筹公司发布业绩称，2021年实现营收3,279亿元人民币，同比增长7.9%；报告期内5G业务加速发展，5G套餐用户渗透率超越行业平均。

　　· 由招银国际资产管理及AAC MgntHolding共同发起的特殊目的收购公司（SPAC）公司AQUILAACQUISITION 预计3月18日（本周五）上市，成为香港首家登陆港股的SPAC公司。公司原来计划是在本月22日挂牌。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 当地时间3月13日，俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示，在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场，并转化为“将要签署的文件”。斯卢茨基补充说，在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。稍早前乌克兰谈判代表也表示，认为未来几天与俄罗斯的谈判可能会有结果，并称乌方会尽快推动泽连斯基同普京会晤。俄乌双方确认第四轮会谈将于3月14日(周一)以视频的方式举行，双方有望达成共识。

　　· 俄罗斯财长西卢安诺夫（AntonSiluanov）表示，在制裁的影响下，俄罗斯约一半的黄金和外汇储备已遭冻结。西卢安诺夫指，在储备解冻前，将用卢布偿还债务。俄罗斯的储备总额约6400亿美元，目前其中约3000亿美元无法使用。

　　· 证券时报：美国银行称，截止3月9日的一周，欧洲股票基金净流出135亿美元，在前一周创纪录流出的基础上出现翻倍。而同期美国、日本及新兴市场等区域的股票基金都在净流入，美国股票基金单周迎来88亿美元的净流入，是近四周以来的最高值。分析称，欧洲正成为投资者最近减持的唯一地区。

　　· 高盛下调美国全年经济预测，认为自俄罗斯入侵乌克兰以来，油价及其他商品飙升将损害支出，故将全年经济增长由3.1%下调至2.9% ，第四季实际GDP增长预测由2%下调至1.75%。

　　· 花旗集团周五下调对欧元区的经济增长预期，称欧元区打算逐渐戒绝对俄罗斯能源的进口，可能拖累其经济数年，并将阻碍该区从疫情打击中迅速复苏。花旗预计，欧元区2022年GDP平均增长率为2.2%，低于先前估计的3.3%。花旗目前预计欧元区2023年增长2.6%，之前预计为2.8%。

　　· 巴菲特旗下伯克希尔.哈撒韦于周五（3月11日）向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，增加了对能源巨头西方石油公司的投资。在上周斥资约45亿美元购买了9120万股西方石油公司的股票后，他本周又斥资15亿美元为伯克希尔哈撒韦公司增持了2710万股股票。以周五收盘价每股57.95美元计算，价值近69亿美元。

　　· 有外电指，欧盟及英国反垄断部门正各自加大针对大型科技公司监管力度，双方将对Alphabet旗下Google与Facebook母企Meta是否曾试图非法操纵网络广告价格正式展开反垄断调查。欧盟委员会（EuropeanCommission）周五表示，正与英国成立竞争及市场管理局（Competition and MarketsAuthority）各自对一项2018年的交易展开调查，该交易被称为 「JediBlue」。欧盟称，该交易或阻碍广告技术同业以及造成部分出版商在展示广告时处于劣势。

　　· 日本丰田汽车的一位发言人周五表示，该公司已通知供货商，从4月份开始的三个月内，其国内产量将比之前的计划减少最多20%。发言人说，减产是为了减轻供货商的负担。由于半导体和其他材料严重短缺，供货商被迫顺应丰田一再改变的生产计划。

　　· 联合国粮农组织(FAO)周五表示，乌克兰冲突可能导致国际食品和饲料价格上涨20%，导致全球营养不良人口激增。目前还不清楚如果冲突持续下去乌克兰能否收获庄稼，而俄罗斯未来一年的出口前景也存在不确定性。粮农组织表示，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是第五大小麦出口国。它们提供了全球19%的大麦、14%的小麦和4%的玉米，占全球谷物出口的三分之一以上。

　　· 美国财政部长耶伦 (JanetYellen) 周五 (11日) 表示，正在考虑削减汽油税，来缓解消费者的负担，对于今年美国经济表现态度乐观。通胀攀高之际，耶伦认为，收紧货币政策可能导致经济衰退，但美联储应能在就业最大化和物价稳定上取得平衡。

　　· 法国中央银行预计，受俄乌冲突的影响，法国2022年通胀率会较高，将在3.7%至4.4%之间。通胀高企的原因主要是能源和粮食价格的上涨。

　　· 日本首相岸田文雄在自民党大会上表示，目前会将日本国内汽油价格稳定在每升172日元，同时将在实施对俄制裁的同时，确保日本资源安全等国家利益。他还称将会与中东地区产油国开展积极外交，建立历史性的外交关系。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年3月14日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯财长西卢安诺夫表示，在制裁的影响下，俄罗斯约一半的黄金和外汇储备已遭冻结，将用卢布偿还债务。

　　2. 目前欧盟内部对俄能源意见不一，拉脱维亚和波兰要求对俄实施能源禁运，德国和匈牙利等国则表示反对。

　　3. 华尔街日报引述消息报道，腾讯旗下微信支付因违反洗黑钱规则，在「认识你的客户」、「认识你的业务」合规环节有缺失，而被人民银行重罚，形容腾讯或面临「破纪录罚款（Record Fine）」，目前罚款金额仍在审议当中，至少数以亿元（人民币，下同）计，势多于其他非银行支付机构违反洗黑钱所面对的罚款。

　　4. 腾讯旗下微信支付公布延续手续费优惠，现时阿里巴巴旗下的支付宝表示，去年8月1日起，在原有的收钱码提现免费的基础上，新增网络支付服务费打折等降费措施，过去半年多来，已为小微商户降低经营成本近50亿元人民币。

　　5. 伽马数据发布《2022年2月移动游戏报告》。中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元，按月下降2.76%，按年增长2.03%，而中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元，按月下降9.36%。

　　6. 内媒引述消息指，腾讯及阿里巴巴等将于未来数周裁员，据员工内部估计，腾讯料裁员10%至30%，阿里巴巴裁员30%。

　　7. 网信办表示，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务

　　8. 美国10年期国债收益率升至2.08%，创2019年以来新高。

　　9.国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，焦煤跌近10%并创逾一周低位，焦炭跌逾7%，铁矿石跌近7%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾3%，沪锡跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

　　10.美股期指短线拉升，三大期指均涨超1%。欧洲主要股指涨幅扩大，德国DAX指数涨超3%，法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数涨超2%。美股盘前中概股普跌，富途控股跌超12%，哔哩哔哩跌超10%，拼多多跌近10%，阿里巴巴、京东跌超5%。

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　　港股市场:

　　港股低开低走单边走弱，午后三大指数加速下挫。恒生指数收跌4.97%报19531.66点，刷新6年低位，日内重挫逾千点；恒生科技指数跌11.03%报3778.6点，创纪录最大单日跌幅；恒生国企指数跌7.15%报6555.55点。大市成交放量升至2230.53亿港元。南向资金逆市抄底，南向资金净买入64.71亿港元，已连续14日净买入，累计净买入367.93亿港元。腾讯控股、美团-W、思摩尔国际分别获净买入25.98亿港元、16.2亿港元、3.53亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、华润电力、中国移动分别遭净卖出3.3亿港元、3.04亿港元、1.53亿港元。

　　各板块全线下挫，科技网络、地产、医药、汽车板块跌幅居前。蓝筹股方面，碧桂园服务跌超21%、碧桂园跌近19%，海底捞跌18%，跌幅居恒指成分股前三。

　　科技股重挫，恒生科技指数暴跌超11%，其中万国数据跌近29%，小鹏汽车、明源云跌超20%，理想汽车、哔哩哔哩跌超19%，百度、携程集团跌超17%，美团跌近17%，京东跌近15%，快手跌近13%，阿里巴巴跌近11%，腾讯跌近10%。

　　地产股大跌，旭辉永升服务跌超24%，宝龙商业、碧桂园服务、融创中国、融创服务跌超20%，龙光集团跌超19%，碧桂园跌近19%，新城发展跌近16%。

　　医药股低开低走，诺辉健康跌近26%，海吉亚医疗、微创机器人跌超20%，再鼎医药跌超18%，金斯瑞生物科技、百济神州跌近17%，药明生物、康方生物跌近16%。恒生医疗保健业指数成分中，多达36只医药股跌超10%。

　　汽车股大跌，尤以美港两地上市的新能源汽车股跌幅居前，小鹏汽车跌超22%，理想汽车跌近20%，蔚来跌超14%。长城汽车、永达汽车跌超10%，吉利汽车跌近8%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘跌2.61%报3223.53点

　　深证成指跌3.08%报12063.63点

　　创业板指跌3.56%报2570.45点

　　A股低开低走，全天单边下行，科技、消费股深度回调，赛道股再度调整，资源股集体杀跌；军工、新冠防治、电子身份证题材局部活跃。市场成交额不足万亿元。外资离场态度坚决，延续上周净卖出态势，全天单边净卖出144.08亿元，单日净卖出额创1月27日以来新高，已连续6日净卖出，累计净卖出507.29亿元。陆股通20只成交活跃股日内多数遭抛售，仅立讯精密、牧原股份2只个股获净买入，净买入均超2亿元，其余均遭不同程度抛售。贵州茅台遭净卖出15.56亿元，净卖出额创近一个月新高；中国中免净卖出8.01亿元，净卖出额创7个月新高；东方财富净卖出6.67亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，军工局部活跃，成飞集成、哈工智能涨停，航发科技一度涨停。

　　新冠检测及药物概念逆市逞强，华盛昌、以岭药业、北大医药、奥锐特、诺泰生物涨停。

　　电子身份证概念股走强，远方信息、南威软件涨停。

　　旅游、白酒、航空、农业、金融、煤炭、油气、教育行业跌幅靠前，小金属、新能源、半导体、锂电池等题材走弱。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind