茂宸分享 | 2022年3月4日要闻摘要及市场回顾

　　2022年3月4日要闻摘要:

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　　周四(3月3日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 周四公布的数据显示，中国2月财新服务业PMI从1月份的51.4降至50.2，显示服务业经营活动仅轻微扩张，扩张率为2021年9月来最低。

　　· 工信部：在使用者浏览页面内容时，未经使用者同意或主动选择，不得自动或强制下载App；推荐下载App时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权。无合理正当理由，不得要求用户不下载App就不给看，或者不让看全文。

　　· 发改委：自3月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.2元；95号汽油每升上调0.21元；0号柴油每升上调0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。

　　· 微博21年Q4营收6.163亿美元，调整后每股收益0.83美元。微博月活跃用户为5.73亿，同比净增约5200万用户；日活跃用户达到2.49亿，日活跃用户规模同比净增约2500万，创历史新高。

　　· 俄罗斯与乌克兰的战争局势不断扩大，欧盟将7间俄罗斯银行从SWIFT中剔除。据外电报道指，近日有不少俄罗斯企业前往中资银行的莫斯科分行开设新账户，开户申请的咨询激增。据报道引述中资银行莫斯科分行职员称，过去数日，有约200至300间公司与该行接触，希望能够在该行开设新账户。

　　· 哔哩哔哩（B站）公布2021年第四季度财报。财报数据显示，哔哩哔哩第四季度营收57.8亿元，同比增长50.5%，超市场预期的57.4亿元；第四季度净亏损20.88亿元，不及市场预期的亏损17.32亿元，去年同期亏损8.28亿元，净亏损幅度继续放大。

　　· 央行：经过集中攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。金融部门将按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，维护经济社会大局稳定。

　　· 长和系李嘉诚旗下长实、长建及电能实业所共同持有的英国配电业务UK Power Networks，据报由麦格理及私募基金KKR牵头财团正就收购而进行深入洽商。报道指，估值最多150亿英镑（约1563亿港元），有机会在数周内达成协议

　　· 中国大型民营房企--碧桂园周三与招商银行签署合作协议，招商银行将授予碧桂园150亿元并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务。碧桂园官方微信号发布新闻稿并称，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 央视新闻报道称，当地时间3月4日，乌克兰扎波罗热核电站新闻处代表安德烈·图兹表示，扎波罗热核电厂区域内发生了火灾。中国国际电视台官方微博报道，乌克兰外长库列巴在社交网站上表示，造成的危害将是切尔诺贝利事故的10倍。他要求俄军立即停火确保核电站的安全。

　　· 俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。双方近期将围绕建立人道主义走廊保持沟通和合作。乌克兰方面表示没有获得期待的谈判结果。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判。

　　· 美国白宫方面发表声明称，将对8名与俄罗斯总统普京关系密切的人士及家人实施制裁。此外，鉴于印度与俄罗斯的军事装备交易密切，美国政府正在权衡是否对印度实施制裁。

　　· 俄罗斯媒体报道，五角大楼已经在本月１日与俄国防部建立联络管道，防止误判、军事意外和局势升级。美国国务次卿卢岚亦表示，美国没有提升核力量的准备级别，美俄之间不能动用核武。

　　· 美联储主席鲍威尔：FOMC将在3月份拉开本轮周期性加息的序幕。重申美联储将在利率问题上保持谨慎态度。美联储将不惜一切地稳定物价，重塑物价稳定性是经济长期扩张的关键。大宗商品价格上涨将进一步推高美国通胀。在美国劳动力供应短缺问题上，移民因素比较突出。乌克兰危机似乎可能会加剧（本来就存在的）供应链紊乱问题。

　　· 美国克利夫兰联储主席、2022年FOMC票委梅斯特：美联储可以以25个基点的幅度拉开加息序幕，然后继续加息。相比上次，美联储可以以更快的速度缩表。非常重要的是，美联储将应对美国高水平的通胀。至关重要的是，美联储让通胀重新失控。如果通胀没能像预料的那样回落，FOMC可以加快加息步伐。

　　· 德国联邦副总理兼财政部长哈贝克3日明确表态，反对禁止从俄罗斯进口化石能源产品，称相关禁令将危及德国的社会和平。他指出，即使迅速采取行动，依旧无法改变德国当前仍高度依赖进口的现状。至少短期内，德国还是必须从俄罗斯进口能源。

　　· 日本央行（BOJ）董事会成员中川淳子（Junko Nakagawa）表示，乌克兰危机可能会损害日本经济，因为它推高了家庭和公司为燃料和商品支付的价格，这表明日本需要维持大规模的刺激措施，以支持脆弱的复苏。

　　· 欧盟表示，正考虑暂停俄罗斯在世界贸易组织(WTO)中享有的最惠国待遇，这意味着欧盟将能够提高对俄罗斯进口商品的关税或设置配额。

　　· 评级机构标普全球(S&P)周四将俄罗斯的评级从“BB+”下调至“CCC-”，在上次调降不到一周后将其进一步推入“垃圾级”区域。该机构表示：“调降评级的原因是，我们认为实施的制裁措施可能会大幅增加违约风险。”

　　· 摩根大通周四表示，若俄罗斯产量经历的干扰持续一整年，布兰特原油价格可能会在年底达到每桶185美元。截至周四，66%的俄罗斯石油在寻找买家方面面临困难。该行表示，假设伊朗不会立即增加供应，在短期内，供应冲击将会非常大，油价需要提高到120美元，并在该水平停留几个月，才能让需求降温。

　　· 在遭客户强烈反对后，RivianAutomotive Inc 很快撤销之前宣布的涨价计划。据悉，Rivian周二宣布，其R1T纯电动皮卡的价格将上涨17%，其R1S电动SUV的价格将上涨20%。

　　· 全球移动通信领军企业高通在西班牙巴塞罗那举办的MWC2022(世界移动通信大会)上亮相，并发布多项最新产品和技术。从全球首个WiFi7解决方案，到全新骁龙数字底盘网联汽车技术，再到全新骁龙X70调制解调器及射频系统和多样化5G应用，高通此次展示彰显了向PC、汽车、工业物联网等新领域进一步拓展的决心，也体现了高通领衔5G技术行业应用拓展的实力。

　　· 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，IEA成员国有足够的储备可以向市场释放更多石油，以推动油价降温。比罗尔周四表示：“如果有必要，我们有足够的储备采取进一步行动，6000万桶只是我们储备的4%。”他指的是IEA成员国周二同意从紧急储备中释放6000万桶石油。

　　· 阿根廷政府发表声明，宣布该国已与国际货币基金组织就偿还450亿美元债务达成关键技术性协议，结束了持续近3年的相关债务重组谈判。声明强调，经过数月的多轮谈判，阿政府先后与国际货币基金组织达成债务再融资协议、经济和金融政策备忘录和技术谅解备忘录等一系列协议文件，由此为最终实现债务重组创造了条件。

　　· 美国劳工部3日公布的数据显示，截至2月26日一周，美国首次申请失业救济人数环比下降1.8万至21.5万，是该指标自2021年12月31日一周以来最低值。

　　来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 华尔街见闻,etnet, 东方财富

　　2022年3月4日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 乌克兰国家原子能监管监察局通过社交平台发布消息说，扎波罗热核电站已经被俄罗斯军方控制，电站人员工作正常，能够保证反应堆的正常运行。目前俄罗斯方面暂未回应。

　　2. 今天下午三点，全国政协十三届五次会议将在人民大会堂开幕，全国政协主席汪洋将作全国政协常委会工作报告。

　　3. 美国2月ISM非制造业指数56.5，预期61.1，1月为59.9，大幅不及预期，创最近一年新低。其中，新订单、商业活动、就业等分项指数均显着趋软。

　　4. 欧元区1月PPI环比升5.2%，接近预期值2.8%的两倍；同比升30.6%，超预期值27.3%，超出前值26.3%。欧央行部分官员认为2023年通胀率不会低于2%。

　　5. 小麦期货价格本周涨幅高达31.9%，俄罗斯是最大的小麦出口国，乌克兰则位列前四，现在大米期货价格也冲向近年高点位置，由于小麦价格已经高得令人却步，因此贸易商押注大米将成为小麦的替代品。

　　6. NHK报道称，松下目前考虑斥资数十亿美元，在俄克拉荷马州或堪萨斯州建造工厂，或为特斯拉供应更多4680电池。

　　7. 上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电池级碳酸锂涨价0.55万元/吨，均价报50万元/吨；氢氧化锂涨价0.60-0.70万元/吨。

　　8. 伦敦金属交易所今日（LME）铜库存下降2.2％，跌至2005年以来的最低水平。

　　9. 富瑞资金流报告显示，截至周三（2日）止的一周，环球股票基金一周走资367亿元。其中，欧洲股票走资522.6亿元，为2018年12月以来最多；金融板块亦录得444.6亿元的强劲撤资。市场避险意欲强劲，美国货币市场基金以及黄金分别吸资4290亿元及163.8亿元。

　　10.新一批恒生综合指数调整将于3月7日正式生效，港股通名单也将随之而变动，国泰君安指，新一批港股通名单有望纳入云音乐、雍禾医疗、中国有色矿业、中国黄金国际、保利协鑫、力劲科技、泉峰控股、东方海外、荣晖国际、环球新材、微创机器人、医思健康、固生堂、三叶草生物、康诺亚、永泰生物、联合能源集团、百富环球、 火岩控股、安能物流、金阳新能源、中国地利、正商实业、佳源国际控股、鼎丰集团控股、绿城管理控股等。

　　11.欧股持续下挫，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均跌超3%，意大利富时MIB指数跌近4%，英国富时100指数跌2.7%。美股股指期货再度走低，三大股指期货均跌逾1%。

　　12.国内商品期市收盘涨跌参半，油脂油料集体回落，棕榈油跌超6%；钢矿期货走高，不锈钢涨近5%，铁矿石涨近3%；基本金属强势，沪镍涨近4%，国际铜涨超3%；原油、燃油分别涨0.93%、1.75%。

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　　港股市场:

　　港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.5%报21905.29点，为2020年3月以来首次跌破22000点；恒生科技指数大跌4.43%报4737.93点，续创新低；恒生国企指数跌2.7%报7686.87点。大市成交1647.78亿港元，南向资金今日净买入43.02亿港元，连续8日净买入。腾讯控股、美团-W、小米集团-W分别获净买入33.24亿港元、10.3亿港元、4.82亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首，金额为5.46亿港元。

　　科技龙头跌势不止，哔哩哔哩绩后跌近13%，阿里巴巴跌超5%创新低，股价跌破100港元；京东跌超8%，联想集团跌6.6%，比亚迪电子、百度集团跌超6%，网易跌5.7%；腾讯、美团、小米均创阶段新低，分别跌3.7%、5.4%和5.2%，腾讯一度触及400港元关口，为2020年5月以来首次。

　　汽车、医药板块弱势，小鹏汽车大跌13%，理想汽车跌超10%，比亚迪股份跌近9%，广汽集团跌超6%。

　　医药股方面，再鼎医药跌20%，和黄医药跌超16%，百济神州跌15%，加科思跌超11%，腾盛博药跌9.6%，微创医疗、先声药业、康宁杰瑞制药跌超8%。

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　　A股市場:

　　上证指数收跌0.96%报3447.65点

　　深证成指跌1.37%报13020.46点

　　创业板指跌1.55%报2748.64点

　　A股弱势下探，创业板指遭遇连续回调，深证成指一度跌破13000点，赛道股炒作偃旗息鼓。市场成交额超万亿元，本周，上证指数累跌0.11%，深证成指跌2.93%，创业板指跌3.75%。北向资金先抑后扬，早盘一度净卖出超30亿元，但午后持续进场抢筹，全天净买入4.57亿元。本周北向资金累计净买入42.75亿元，结束连续两周净卖出。东方财富、药明康德、隆基股份净买入额位列前三，分别获净买入4.98亿元、3.86亿元、3.31亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、比亚迪、宁德时代，分别遭净卖出9.38亿元、9.34亿元、7.82亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，辅助生殖概念爆发，悦心健康、西点药业、长江健康涨停。

　　三胎概念亦有出色表现，昂立教育、珠江股份、泰慕士等涨停。

　　中俄贸易概念分化，宁波海运、锦州港涨停；嘉友国际跌停，哈空调、宁水集团等大幅下挫。

　　核污染防治题材受追捧，北化股份、中广核技、榕基软件涨停，捷强装备触及涨停。

　　医药商业股走高，瑞康医药、合富中国、开开实业、英特集团、第一医药涨停。

　　新冠药物概念受关注，中国医药三连板，河化股份涨停，仟源医药触及涨停。

　　元宇宙概念午后升温，恒信东方、美盛文化、元隆雅图涨停，中青宝、中文在线涨超10%。

　　汽车零部件活跃，跃岭股份、沪光股份、瑞鹄模具涨停。

　　煤炭行业冲高回落，山煤国际、云煤能源触及涨停，昊华能源、晋控煤业上涨。

　　东数西算概念深度回调，佳力图、贵广网络跌幅居前。

　　资金撤离油气股，如通股份、蓝科高新等跌停。

　　此外，新能源车、锂电池、数字货币、稀土永磁等题材均出现明显回调。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind