茂宸分享 | 2022年3月3日要闻摘要及市场回顾

　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

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　　2022年3月3日要闻摘要:

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　　周三(3月1日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 银保监会主席郭树清：当前由于国际国内疫情还不稳定，加之一些其他方面的变化，经济需求表现出不是太强，无论是消费还是投资，增长都比较缓慢。所以我们需要采取一些有力的措施，这不是说简单地采取“大水漫灌”的办法，从而扩大货币政策的宽松度。

　　· 央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能。有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架，依法依规开展金融控股公司准入管理和监管，加强对产融结合的监测和规范，进一步丰富宏观审慎政策工具箱。

　　· 发改委：部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作。强调2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心在线平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。要求供需企业要每月在线报送合同履行情况，保证单笔合同月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%。

　　· 国务院副总理韩正强调，要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”；研究推进可再生能源发展，支持分布式新能源发展，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

　　· 香港政府再收紧社交距离限制措施，私营经济加快收缩，新增订单、出口及商业信心再受影响，海外订单亦放缓，致2月份IHS Markit香港采购经理指数（PMI）继续处于50的荣衰线之下，由1月份的48.9，降至42.9，创下2020年4月以来最大跌幅。

　　· 国家网信办发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》，规范互联网弹窗信息推送服务。意见稿提出多项要求，包括传播正能量，弘扬社会主义先进文化；积极推送向上向善的内容，用社会主流思想价值和道德文化滋养人心、滋润社会。

　　· 吉利汽车 母企吉利控股有份投资的智能汽车科技公司亿咖通科技（Ecarx），据报正在寻求通过特殊目的上市公司（SPAC）合并方式赴美上市，目前计划寻求40亿美元的估值。

　　· 富时罗素宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。具体来看，富时中国A50指数成分股新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行；删除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。该变更将于3月18日收盘后生效。

　　· 国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会，指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

　　· 光伏股福莱特玻璃拟兴建6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目，斥资约60亿元人民币。公司表明是次计划投资总金额较大，其项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，而建设进度和成本又存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 综合外媒报道，俄罗斯与乌克兰将于日内展开第2轮和谈。乌克兰代表团已从基辅出发，预计于当地时间今日清晨，抵达白罗斯与波兰交界的比亚沃维耶扎原始森林。俄罗斯代表团已在当地等待。

　　· 美联储主席鲍威尔在听证会上表示，确实认为在3月份加息25个基点仍然是合适的，还希望就缩减资产负债表的计划取得进展。考虑到乌克兰方面的情况，美联储会谨慎行事。但鲍威尔也强调，如果通胀持续高于这一目标，美联储准备在一次或多次会议上采取更激进的行动。

　　· 白宫表示，美国将针对俄罗斯炼油行业实施出口管制，这是支持俄罗斯军方的一个重要收入来源。通过对石油和天然气开采设备实施出口管制，美国商务部将对长期而言支持俄罗斯炼油能力的技术出口施加限制。

　　· 法国财长勒梅尔表示，对俄罗斯的制裁领域将包括加密货币；欧盟领导人之间有一个很大的共识，即加密货币在制裁俄罗斯方面不应该成为漏洞。美国财长耶伦称，如果加密货币网络说明俄罗斯逃避制裁，就会受到相应的反洗钱调查和制裁。美联储主席鲍威尔则表示，战争强调了对数字货币采取行动的必要性。

　　· 美联储经济状况褐皮书指出，自1月中旬以来，经济活动一直在以适度至温和的速度扩张。企业报告称，预计未来几个月物价还会上涨，成本上升和招聘困难持续存在。

　　· 加拿大央行将关键利率上调25个基点至0.5%，符合市场预期。加拿大央行预计，利率将需要进一步上升。

　　· 欧元区2月CPI年率初值录得5.8%，明显高于预期的5.4%，续刷历史新高；CPI月率录得0.9%，高于预期的0.8%。

　　· 周三欧洲天然气基准期货一度上涨60%，虽然俄罗斯对欧洲的天然气输送依然没有间断，但如果莫斯科通过削减出口的方式对制裁采取反制措施，欧洲多国政府需要为停供做准备。

　　· 受对俄罗斯煤炭供应中断担忧的影响，澳洲纽卡斯尔煤炭期货价格大幅飙升。洲际交易所（ICE）欧洲数据显示，周三，在澳大利亚纽卡斯尔港装船的优质热煤期货暴涨46%至每吨446美元，单日上涨140.55美元，创2008年有数据记录以来的新高。

　　· 苹果公司确定将于香港时间3月9日凌晨2时举行今年首场发布会。市场预期，苹果将会发布首款具有5G功能的低成本iPhone SE、新款iPad Air，同时可能会公布采用Apple Silicon「M2芯片」的Mac新产品。苹果股价收报166.56美元，升2.1%。

　　· 毕马威发布《2021年下半年金融科技动向》，报告显示，去年亚太区金融科技投资总额达275亿美元，交易量达到破纪录的1,165宗。虽然投资总额低于2019年的历史高位，但几乎是2020年（147亿美元）的两倍。

　　· 俄罗斯央行周三表示，暂时中止外国法人实体和个人从几个国家向国外账户的转账，并称暂时限制没有账户的非居民向一些国家的转账，每月不超过等值5,000美元。

　　· 欧盟正式公布，会将7间俄罗斯银行排除在SWIFT之外。7间被SWIFT制裁的银行分别是俄罗斯外贸银行VTB、Bank Otrkitie、Novikombank、Promsvyazbank、Bank Rossiya、Sovcombank及VEB，这些银行获给予10日时间结束其SWIFT业务。

　　· 国际指数编制公司MSCI最新公布，将俄罗斯股票从其受广泛追踪的新兴市场指数中剔除，将于3月9日收市后实施。

　　来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 华尔街见闻,etnet

　　2022年3月3日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 荷兰马士基、意大利地中海航运、德国赫伯罗特、法国达飞轮船和日本海洋网联船务已先后暂停俄罗斯货物的预订服务，这五家运营商总运力占全球市场的近60%。战争因素可能导致相关地区港口停摆，部分航运线路受阻，在全球供应链已经十分紧张的背景下，集运供给可能将持续紧缺，同时地区冲突将会使得相关进出口贸易转向美洲、澳新等地，运距拉长有望使得干散货运价提升。

　　2. 俄军周三占领了乌南部重要战略城市赫尔松，该市由此成为自俄罗斯“入侵”乌克兰以来，俄军攻占的乌克兰首个主要城市。

　　3. 欧盟决定以支持俄罗斯对乌克兰的特别军事行动为由，对白俄罗斯实施制裁。制裁措施主要是禁止白俄罗斯的木材、钢材和钾肥等产品出口至欧盟国家。白俄罗斯加上俄罗斯钾肥产量约占全球的三分之一，这意味着粮食生产成本将增加，粮食通胀可能进一步走高。

　　4. 美国2月ADP就业人数增加47.5万人，预期37.5万人，前值减少30.1万人。一定程度上，该数据预示周五的重磅非农就业数据可能较为乐观。

　　5. 中国2月财新服务业PMI从1月份的51.4降至50.2，显示服务业经营活动仅轻微扩张，扩张率为2021年9月来最低。

　　6. 欧元区2月服务业PMI终值为55.5，预期55.8，初值55.8；综合PMI终值为55.5，预期55.8，初值55.8。

　　7. LME锌升至4000美元/吨关口上方，创2007年来高位；LME镍涨逾6%，创2011年4月来高位至27480美元/吨。

　　8. 国内商品期市收盘多数上涨，能化品维持强势，原油封死涨停，低硫燃料油涨超9%，燃油、PTA涨近7%；黑色系走高，铁矿石涨近7%，焦煤涨超5%；基本金属多数上涨，沪镍临近收盘直线拉升，涨超5%，沪铝涨近4%；麦涨逾6%。

　　9. 美股盘前，美股能源股集体上升，埃克森美孚上涨1.03%，英国石油公司涨0.9%，雪佛龙公司上涨0.56%，西方石油公司上涨1.72%。WTI原油、布伦特原油短线上涨，涨幅均达到4%，WTI原油期货触及116美元/桶，为2008年以来首次，布伦特原油期货升至119美元/桶上方。

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　　港股市场:

　　港股全天指数走势分化，恒生指数震荡收涨0.55%报22467.34点，恒生科技指数跌1.16%报4957.61点创新低，恒生国企指数跌0.1%报7900.04点。大市成交1156.15亿港元， 南向资金今日净买入3.47亿港元，连续7日净买入。中国海洋石油、腾讯控股、美团-W分别获净买入5.73亿港元、4.96亿港元、2.94亿港元。净卖出方面，舜宇光学科技、长城汽车、快手-W分别遭净卖出3.6亿港元、2.62亿港元、1.5亿港元。

　　能源、金融、地产板块涨幅居前。能源股方面，煤炭、油气股携手上涨，中煤能源涨超8%，兖矿能源涨超6%创新高。金融股反弹，汇丰控股涨超4%，中银香港、中国信达、中国太平、中国光大银行等均录得显着上涨。地产股在昨日下跌后反弹，龙光集团涨近9%，雅居乐集团涨超6%，建发国际集团、旭辉控股集团、中国金茂等地产股涨幅居前。

　　有色股整体强势，俄铝收涨5.2%，盘初一度涨超20%。该股近日因俄乌局势接连下跌，上一日收盘价较2月高点跌去超60%。

　　海运、港口股爆发，辽港股份涨12%，中国外运涨超11%，海丰国际涨超8%，中远海控涨超7%。

　　软件、电子烟、科技股走弱，金山软件大跌近13%，汽车之家跌近11%，思摩尔国际跌超9%。

　　文旅板块强势，携程集团涨近11%，复兴旅游文化涨超8%，华住集团、同程旅行涨超7%。

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　　A股市場:

　　上证指数收跌0.09%报3481.11点

　　深证成指跌1.09%报13201.82点

　　创业板指跌1.51%报2791.95点

　　A股高开低走，全天呈现震荡下行态势，沪指3500点得而复失，创业板指跌幅明显，赛道股尽数回调，资源股仍旧造好。市场成交额再次突破万亿元；北向资金全天净卖出7.31亿元，沪深股市再度分化，其中沪股通净买入8亿元，深股通净卖出15.31亿元。净卖出前三个股为五粮液、贵州茅台、东方财富，分别遭净卖出9.48亿元、5.92亿元、2.73亿元。净买入方面，阳光电源、中国建筑、立讯精密净买入额位列前三，分别获净买入5.12亿元、4.2亿元、3.21亿元。

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　　滬/深港通數據:

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　　行业方面，中俄贸易概念股继续发酵，浙江东日、天顺股份、哈空调、中国外运涨停，航运及物流行业同受提振，宁波海运、中创物流等涨停。

　　油气股仍受资金青睐，德石股份、海锅股份、新潮能源、广汇能源涨停。

　　氢能源概念股午后发力，京城股份、雪人股份、亿利洁能、蓝科高新涨停。

　　煤炭股再度上涨，云煤能源、昊华能源涨停。

　　旅游股开启反弹，南纺股份、国旅联合涨停。

　　锂电池、半导体、元宇宙、储能、新能源车、光伏等热点题材尽数回落，白酒、军工、化工板块亦表现不振。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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