茂宸分享 | 2022年2月28日要闻摘要及市场回顾

　　gh_32a6180569b6

　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

　　2022年2月28日要闻摘要:

　　1

　　上周五(2月25日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　本周前瞻：

　　周一（2月28日），欧盟能源部长开会讨论乌克兰危机、美国2月芝加哥PMI、美国2月达拉斯联储商业活动指数；

　　周二（3月1日），澳洲联储利率决议、中国2月官方制造业PMI、中国2月财新制造业PMI、德国1月制造业PMI终值、欧元区2月制造业PMI终值、英国1月制造业PMI、欧元区12月失业率、加拿大12月GDP、美国1月ISM制造业PMI；

　　周三（3月2日），美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述、美国至2月25日当周API原油库存、欧元区1月CPI、美国2月ADP就业人数、美国至2月25日当周EIA原油库存；

　　周四（3月3日），美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述、欧元区1月服务业PMI终值、欧元区1月PPI、美国至2月26日当周首申失业金人数、美国2月ISM非制造业PMI、美国至2月25日当周EIA天然气库存；

　　周五（3月4日），日本1月失业率、欧元区1月零售销售、加拿大2月就业人数、美国2月季调后非农就业人口、美国1月失业率。

　　3

　　大中华要闻：

　　· 经济日报：随着资本市场基础制度逐步完善，当前A股市场并购重组表现持续活跃，资本市场在资源分配中日益发挥出枢纽作用。截至2月26日，年内A股市场共发生459起并购重组事件，涉及资金规模达1007亿元。其中，机械设备、医药生物、电力设备等行业位居前列。

　　· 中证报：截至上周五，2022年以来共有46家公司登录A股，其中45家公司通过IPO首发上市，募资总额1257.42亿元。新股共覆盖10个行业，其中17只属于信息技术行业，数量最多。从股价表现看，相较发行价，有3只新股涨幅已超170%，有11只新股跌破发行价。

　　· 中国经营网：由于白卡纸均价上涨，部分上市纸企2021年度利润大幅上升。去年，白卡纸市场价格走势前高后低，急涨快跌较为明显。而今年白卡纸的走势似乎较为平稳。业内称，白卡纸逐渐成为塑料的替代品，未来需求规模较大，一些厂家也在扩充白卡纸产能，利好龙头公司长期发展。

　　· 据港交所公告，蔚来于2月28日申请A类普通股于香港联交所主板作第二上市，A类普通股预期将于2022年3月10日开始在香港联交所买卖。

　　· 26日，中国出行巨头滴滴在官方微博上表示，不会关闭俄罗斯当地的业务，未来将在俄罗斯继续运营并持续服务好司机和乘客。此前有媒体报道，3月4日起滴滴出行将停止在俄罗斯和哈萨克斯坦斯坦的业务。截至上周五，滴滴股价下跌0.73%，至4.09美元。

　　· 据人民日报，银保监会近日扩大养老理财产品试点范围，规定自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春等十地。试点机构扩大至工银理财、建信理财、信银理财等十家理财公司。

　　· 联想控股 （03396） 发盈喜，预期去年度净利润将录得不少于55亿元人民币，按年增长不低于42%。联想控股上周五收报11.92元，升3.3%，成交额为3293万元。

　　· 香港政府周六宣布，因应2019冠状病毒病疫情的最新发展，决定延期发行原定于3月1日至11日接受认购申请的首批绿色零售债券。

　　· 中国银行理财登记中心周六表示，截至2021年底，银行理财市场规模达到29万亿元人民币，同比增长12.14%；绝大部分银行如期完成理财存量整改计划，存量整改任务基本完成。

　　4

　　环球/ 美国要闻：

　　· 俄罗斯全面入侵乌克兰后，遭到欧美周末对俄罗斯实施了更严厉制裁。消息指，今晨俄罗斯央行命令市场参与者从格林威治标准时间（GMT）时间2月28日04：00起（香港时间中午12时），拒绝外国客户出售俄罗斯证券的投标，即意味外资不准沽货。

　　· 俄罗斯总统普京周日命令他的军事指挥部将俄罗斯的核威慑力量置于「战斗戒备」状态，以响应他所说指的北约成员国的侵略性声明和对莫斯科的经济制裁。

　　· 央视财经：俄乌局势升级以来，国际金融形势也发生了巨大变化。卢布汇率快速贬值，半个月时间贬值幅度超过了20%。俄罗斯金融机构目前兑换美元和欧元的数额受到严格限制。许多在俄中资企业透露，部分俄罗斯银行已经无法正常购汇，即使中资企业购买了外汇，也无法正常汇出。

　　· 欧美大国在周六的一份联合声明中宣布，将惩罚俄罗斯央行并将部分俄罗斯银行排除在SWIFT信息传输系统之外。该系统用于全球银行之间数万亿美元的交易。这份声明的发布方包括美国、欧盟、法国、德国、意大利、英国和加拿大。

　　此外，这些国家表示将一同采取「限制性」措施，防止俄罗斯央行通过动用国际储备来降低制裁效果。

　　· 美国商务部上周五公布的数据显示，经通胀因素调整后，1月份商品和服务消费支出较12月增长1.5％。美联储用作通胀目标的个人消费支出价格指数环比上升0.6％，同比上升6.1％，为1982年以来最大升幅。

　　· 圣路易斯联储主席布拉德继续支持7月1日之前将基准利率累计提高1个百分点 ，其认为俄罗斯入侵乌克兰对美国的经济前景影响甚微。此前其他一些美联储人士也发表了支持3月加息的观点，其中包括美联储理事沃勒，他表示如果经济数据继续高烧，有很强理由支持加息50基点。

　　· 伊拉克上周暂停了该国南部两个油田的石油生产，这两个油田的日产量总计接近50万桶。这意味着，在地缘政治危机和全球供应紧张导致油价飙升之际，石油输出国（OPEC）第二大成员国的石油生产能力受到限制。伊拉克国家石油官员周五表示，出于维护工作的需要，该国暂停了日产能40万桶的West Qurna 2 油田，维护工作包括修建新油井和连接新管道。

　　· 根据路透周日看到的一份技术委员会报告中描述的基本情况，石油输出国组织和以俄罗斯为首的盟国(OPEC+)将其对2022年石油市场供应过剩的预测下调了大约20万桶/日，至110万桶/日。

　　· 俄罗斯入侵乌克兰后，有车厂及汽车零件商因应供应链受到干扰，需要停产或转移制造业务，包括德国车厂福士（Volkswagen）、法国车厂雷诺（Renault）及芬兰车厂Nokian等。Renault称，由于零部件短缺和运输困难，将在下周暂停位于俄罗斯的汽车组装厂的部份业务，业务中断主因过境国的边境管制更严格，被迫改变既定的物流路线。

　　· 英国石油周日宣布，将出售其在俄罗斯石油公司Rosneft所持19.75%的股份。英国石油首席执行官Bernard Looney和前高管Bob Dudley也将从Rosneft董事会辞职，立即生效。据悉，英国石油进入俄罗斯市场已有30多年的时间，并通过持有俄罗斯国家石油公司Rosneft19.75%的股份成为俄罗斯最大的外国投资者。俄罗斯对乌克兰的军事行动迫使该公司重新评估其持股。

　　· 福特汽车公司周五表示，由于全球半导体短缺，其位于堪萨斯城的F-150皮卡组装厂将停产一周。此外，福特表示，其位于密执安州迪尔伯恩的F-150皮卡工厂将继续运转。

　　来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 华尔街见闻

　　2022年2月28日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯采取了包括俄央行将关键利率提升至20%、释放7330亿卢布缓冲、禁止外国抛售、强制售汇、推迟市场开盘等一系列“组合拳”。美元兑卢布拉升，卢布一度暴跌31%。白俄罗斯央行将指标利率上调至12%，前值为9.25%。

　　2. 美国与欧盟决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外，并对俄罗斯央行实施限制措施。瑞信最新分析，欧美启动SWIFT制裁，将能导致国际银行体系内出现款项欠付和巨额透支，并促使货币当局尤其是美国联储局重启向市场提供美元的每日操作，意味美国3月很大机会加息前资产负债表再扩大。外电引述最少10个石油及商品交易员指，包括能源在内的俄罗斯对西方之商品出口，料因上述制裁而严重受阻、甚至完全停顿，维时可能数天甚至数周。

　　3. 德国总理朔尔茨签署协议，将尽快从德国库存中向乌克兰提供500枚毒刺地对空导弹和1000件反坦武器，以“协助乌克兰对抗俄罗斯入侵”。

　　4. 俄罗斯军方周日首次承认，有士兵在乌克兰战争中阵亡，但无透露俄军具体伤亡人数。而乌克兰国防部指俄罗斯约有4,300名士兵阵亡。更指俄罗斯军队同时损失约146辆坦克、27架飞机及26架直升机。

　　5. 美联储重申，在美国就业市场活跃的情况下，“很快”加息以应对通胀将是适宜的，奥密克戎变异毒株等问题造成的美国经济放缓应当是暂时的。乌克兰危机是不确定性之源。

　　6. 在岸人民币兑美元升破6.31，续创2018年4月以来新高。

　　7. 欧洲天然气开盘暴涨33%，而欧洲股市开盘齐跌。截至发稿，德国DAX指数跌2.26%，法国CAC40指数跌1.02%，英国富时100指数跌1.32%，欧洲斯托克50指数跌2.8%。纳指期货跌幅收窄至约1%，标普500指数期货现跌1.3%，道指期货跌1.1%。1.5倍做多恐慌指数ETF UVXY 大涨超10%。

　　8. 国内商品期市收盘涨跌参半，贵金属走低，沪银跌超2%，沪金跌逾1%；原油系涨跌参半，燃油跌超1%，原油跌0.1%；黑色系走高，铁矿石涨近3%。

　　2

　　港股市场:

　　港股高开后快速走低并在早盘触及阶段新低，午后逐渐拉升并恢复失地。恒生指数收跌0.24%报22713.02点，早盘一度跌超1.5%创下2年新低；恒生科技指数涨0.11%报5118.02点，恒生国企指数涨0.4%报8023.93点；大市成交1534.79亿港元，南向资金净买入8.83亿港元。比亚迪股份、药明生物、中国电力分别获净买入2.7亿港元、2.36亿港元、2.28亿港元。净卖出方面，香港交易所、长城汽车、碧桂园服务分别遭净卖出2.8亿港元、2.64亿港元、1.66亿港元。

　　地产、汽车、医药股领跌。地产股方面，融创中国大跌超16%，建业地产跌近15%，融创服务跌近8%，正荣地产跌近6%，雅居乐集团跌超5%，融信中国、中国金茂、绿地香港、新城发展跌超4%。

　　可选消费板块走弱，其中汽车、博彩股跌幅居前，长城汽车跌超7%，吉利汽车跌近5%，永达汽车跌超3%；澳博控股、银河娱乐跌超4%，金沙中国跌近4%。

　　医药股整体下跌，中国生物制药跌超5%领跌蓝筹；君实生物跌近6%，华润医疗跌4.6%，四环医药、泰格医药跌超3%。

　　个股方面，俄铝跌超16%，延续近期大跌势头，市值缩水至831亿港元，俄乌局势不确定性持续。网易绩后涨超4%，涨幅居恒指成分股首位。网易24日发布业绩超市场预期。

　　3

　　A股市場:

　　上证指数收涨0.32%报3462.31点

　　深证成指涨0.32%报13455.73点

　　创业板指涨0.89%报2881.31点

　　A股震荡攀升，创业板指临近收盘异动翘尾，伴随北向资金突击净买入，市场成交额超9500亿元，此前连续3个交易日超万亿。2月A股收官，上证指数累计上涨3%，深成指涨0.96%，创业板指则跌0.95%。北向资金尾盘大幅进场扫货，集合竞价出现抢筹情形，全天净买入20.47亿元，其中沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。三峡能源、紫金矿业、赣锋锂业净买入额位列前三，分别获净买入3.65亿元、2.44亿元、1.69亿元。净卖出前三个股为中国平安、东方财富、爱尔眼科，分别遭净卖出4.41亿元、2.04亿元、1.53亿元。

　　4

　　滬/深港通數據:

　　行业方面， 锂电池产业链强势，川能动力、万里股份、丰元股份涨停。

　　数字货币概念大涨，东方集团、新晨科技、信雅达等涨停。

　　中俄贸易概念股走强，欧亚集团、浙江东日、天顺股份涨停。

　　油气设服反复活跃，准油股份、仁智股份、中油资本、山东墨龙涨停。

　　航运港口股高位整理，锦州港、宁波海运涨停，中远海控等表现不俗。

　　新冠防治概念异动，拓新药业、博拓生物、热景生物、九强生物涨超10%。

　　东数西算概念走弱，黑牡丹跌停，宁波建工、贵广网络触及跌停。

　　基建概念股全面下滑，汉嘉设计跌超10%，中衡设计、郑中设计等跌停。

　　此外，工业母机、餐饮旅游、家电、教育等板块表现不振。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

　　茂宸证券最新推广优惠︰

　　3. IPO认购优惠

　　借贷比率高达40倍，借贷年利率只需1.18% !

　　*受有关条款及细则约束*

　　免责声明

　　本页的简体中文版由软件翻译，茂宸证券对翻译信息的凖确性或可靠性所造成的任何损失不承担任何责任。

　　本报告仅供参考及讨论，当中所载任何数据或意见并不旨在构成茂宸证券任何成员、其各自的董事，代表、顾问及/或雇员(不论作为委托人或代理人)向他人做出买卖任何证券、期货、期权、基金、债券、外汇或其他融资类工具的要约、广告或招揽。

　　本报告旨在由获茂宸证券直接提供本报告者收取。本报告不拟向任何人士或实体分发或由其使用，如该等分发或使用于该等人士或实体所属的相关司法管辖区或国家会抵触该等司法管辖区或国家法律及规例、又或如该等分发或使用将会使茂宸证券受该等司法管辖区或国家的法规限制。任何拥有本报告或打算参考其所载的数据而作出行动之人士或实体，必须确保其本身不受任何对其作出有关行动有所限制或禁止之当地规定所限制。

　　虽然本报告资料来自或编写自茂宸证券相信为可靠之来源，惟并不明示或暗示地声明或保证任何该等数据之准确性、有效性、时间性或完整性。对于任何依赖本报告之第三方人士而言，就其对某特定用途的适用性或对谨慎责任的任何明示或隐含保证，茂宸证券均卸弃相关责任。本报告所载资料可随时变更，而茂宸证券并不承诺提供任何有关变更之通知。本报告所载意见及估计反映相关的分析员于本报告注明日期之观点，并可随时更改。茂宸证券并不承诺提供任何有关变更之通知。

　　本报告所论述工具及投资未必适合所有投资者，而本报告并无顾虑任何特定收取者之特定投资目标、投资经验、财务状况、风险承担能力或需要。投资者必须按其本身投资目标及财务状况自行作出任何特定之投资决定。投资价值和收入或因利率或外币汇率变动、证券价格或指数变动、公司经营或财务状况变动、市场及其他因素而有所不同。本报告所论述之工具或投资或其相关权利之行使时间或设期限。过往表现不一定是未来表现之指引。

　　茂宸证券或茂宸集团任何其他成员在任何情况下，均不会就任何第三方于依赖本报告内容时之作为或不作为而导致之任何类型损失(无论是直接、间接、随之而来的或附带的)，负上法律责任或具有任何责任，即使茂宸集团在有关作为或不作为发生时已有所知悉亦然。

　　©2021茂宸证券。版权所有。未经茂宸证券事先明确以书面同意，不得转载或分发本报告全部或部分内容。茂宸证券不会就第三方据此所作任何行动负责。