周一市场继续在3500点下方展开弱势震荡，临近尾盘，地产板块发力，指数跌幅有所收窄。盘面上各大指数分化，深成指微幅收涨，其余指数悉数收跌。个股方面涨多跌少，两市3389只个股上涨，1138只个股下跌。板块方面，受益于“东数西算”政策的影响，电信运营板块大涨，奥飞数据、数据港等多只个股涨停。软件服务、IT设备、文教休闲等亦有3%以上的涨幅。两市仅保险、交通设施等四个板块微幅收跌。截至收盘，上证指数收报3490.61点，微跌0.15点（不足0.01%）。深成指收报13471.2点，上涨0.09%。创业板指收报2804.60点，下跌0.79%。两市合计成交额为9004亿元，较上一交易日增加929亿元，但仍处于近期地量水平。北向资金周一净卖出35.21亿元，其中沪股通净卖出29.21亿元，深股通净卖出6.01亿元。
消息面重要的有：1、房贷利率再降！四大行将同步下调广州地区房贷利率；2、南宁住房公积金贷款新规：二套房贷款首付比例降为30%；3、证监会：支持头部券商做大做强；4、重磅！万亿级产业利好 “十四五”新型储能发展规划将出台；5、法国总统府：美俄首脑原则上同意会晤。
技术上，沪指收带下影线的准光头十字星线，日线级别实现五连阳（周一为假阳线）。目前距离2月11日盘中3500点高点仅一步之遥。从趋势的角度看，若沪指成功突破该高点，则反弹趋势得以延续，可高看一线至3520-3530点。若上冲未果，需小心沪指二次探底的可能。创业板指收放量小阴线，且与前一交易日K线构成“阴包阳”K线组合，暗示创业板指短期仍有调整可能。目前创业板指依然运行在12月中旬以来的下降压力线下方，逢反弹仍需考虑适当降低仓位。
从盘面上看，除“东数西算”、“稳增长”两大主线外，近期市场热点显得较为凌乱。缩量弱反弹行情仍在持续当中，市场信心的建立仍然需要时日。目前市场积极因素在逐渐增多，PPI-CPI剪刀差进一步收窄，全国“两会”召开在即，预期市场或将进入稳定阶段。从政策角度看，投资者对“稳增长”政策以及经济企稳的信心在不断强化，“稳增长”主线共识不断提高，市场做多信心逐渐获得提振。但政策和利好的传导需要一定的时间，建议投资者对后市保持耐心和乐观。我们认为，“政策底”已于去年年底、今年年初出现，1月信贷数据大超市场预期，“信用底”呼之欲出，而随着1月的持续下行，“市场底”也将逐步得到确认。我们依然认为，在政策面宽松的环境下，2022年证券市场表现不会太差。建议投资者牢牢把握住以下三条主线：第一，政策迎来边际改善、行业景气度有所提升、估值水平较低、盈利增长较为稳定的板块，如基建和地产产业链上下游 行业；第二，“稳增长”刺激叠加涨价预期和PPI-CPI收窄的预期下，下游消费板块盈利修复确定性较强，重点可关注食品饮料等板块；第三，2020年、2021年受疫情和政策打压影响较大，2022年有望迎来逆境反转的行业，如影视传媒、交通运输、医药医疗、旅游餐饮等。短期受益于政策推动，“东数西算”概念亦有较好表现。但近几日板块累计涨幅已较大，建议待回落考虑适当低吸。
1、国新办定于2月23日上午10时举行新闻发布会，请相关领导介绍2022年全面推进乡村振兴重点工作。（东方财富网）
点评：从供给看，我国粮食供给有基本保障，但整体结构不平衡，口粮保障能力较强，饲料用粮相对较差。在强调粮食安全的背景下，制种行业有望迎来中长期产业变革，具备研发能力的头部公司更有机会。
2、国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，提出支持商业保险机构开发商业养老保险和适合老年人的健康保险。银保监会也发布通知，扩大专属商业养老保险试点范围。试点区域将由浙江省、重庆市扩大到全国，并在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。（中国政府网）
点评：这一政策扩围充分利好大型上市险企。一是上市寿险公司专属商业养老保险试点区域大面积扩围，业务量有望倍数增长;二是上市险企多设有专业养老险公司，将被允许参与试点。长期展望养老型产品仍有巨大的需求空间。
3、数据显示，2月21日，电池级碳酸锂均价涨1万元/吨至44.8万元/吨，上周累计涨幅为12%。（上海有色网）
点评：国内锂盐供需关系进入实质性的供小于求状态，电池级碳酸锂仍有缺口，氢氧化锂缺口受冶炼厂检修影响扩大，供需缺口或支撑锂价继续上行。
4、央行等部门发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。人民银行有关负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。（证券时报）
5、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大家银行，下调了广州地区房贷利率。其中，首套房优惠审批利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房优惠审批利率从此前的LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。（证券时报）
6、国家发改委批复陕西榆横矿区南区海测滩煤矿项目，建设规模500万吨/年，项目总投资81.24亿元；海则滩煤矿建设规模600万吨/年，项目总投资74.6亿元；内蒙古纳林河矿区陶忽图煤矿项目，建设规模800万吨/年，项目总投资85.4亿元。（证券时报）
【投资&经营】
德赛电池：拟21亿元投建SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目
浙江交科：中标两项工程设计施工总承包项目
北新路桥：中标9亿元工程项目
清新环境：签署6.48亿EPC总承包工程
海欣食品：拟对外投资3000万元成立全资子公司
雄韬股份：全资子公司武汉氢雄收到京山市第二批氢能源公交车采购项目中标通知书 金额4748.8万元
和胜股份：拟10.2亿元投资扩产新能源汽车项目
华林证券：拟受让文星在线100%股权
万邦达：签订约9413.5万污水处理系统运行业务外包服务项目合同
苏奥传感：收到小鹏汽车定点中标通知书 金额9734万元
德尔股份：拟以5000万向全资子公司常州德尔增资
维业股份：公司及子公司合计签订约14.02亿日常经营重大合同
万隆光电：拟出资1亿参与设立有限合伙企业
捷强装备：预中标1.264亿元生物检验车项目
重庆港：重庆港与中国航油物流公司拟按照持股比例对化码公司进行现金增资2.4亿元
西藏珠峰：拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同
栖霞建设：以2亿元投资设立全资子公司南京星邺
沃格光电：拟16.5亿元投建玻璃基材的Mini/MicroLED基板生产项目
金诚信：拟9.76亿元投建两岔河矿段磷矿采矿工程
【融资&重组】
甘肃电投：拟定增募资不超过12亿元用于光伏发电项目等
立讯精密：拟定增募资不超135亿元
华夏银行：非公开发行不超过15亿股A股股票方案获中国银保监会批准
【业绩速递】
瑞丰新材：股东苏州松禾与深圳松禾拟减持不超过6%
协创数据：
高测股份：2021年净利1.73亿元 同比增长193.38%
南亚新材：2021年净利同比增长193.13%
雅化集团：2021年净利润同比增长185.5%
东信和平：2021年净利润同比增长24.25%
盐 田 港：2021年净利润同比增长20.68%
中科星图：2021年净利润同比增49.06%
柏楚电子：2021年净利润同比增53.31%
博汇纸业：2021年净利润17.05亿元 同比增104.44%
维远股份：2021年净利润同比增200.61%
双良节能：2021年净利润同比增127.24%
金通安益拟减持不超4.14%股份
三元基因：股东拟减持不超4.1%股份
ST榕泰：股东高大鹏拟12个月内增持1%-2%公司股份
拓斯达：拟以3000万元-5000万元回购股份
【增减持&回购】
德必集团：实际控制人、董事长贾波拟不低于100万元增持公司股份
重庆百货：控股股东拟减持不超3%股份
华谊兄弟：公司实际控制人之一王忠军拟减持不超过2%公司股份
中达安：公司控股股东吴君晔拟减持不超过2%公司股份
杭州银行：股东拟减持不超1.99%公司股份
友发集团：首次以集中竞价交易方式首次回购公司股份 占公司总股本的0.11%
国联证券：员工持股计划拟购买的H股总数累计不超过公司股本总额的1%
【其他】
淮河能源：公司拟吸收合并淮南矿业 股票复牌
北向资金2月21日净卖出35.21亿元，其中沪股通净卖出29.21亿元，深股通净卖出6.01亿元。宁德时代净买入额居首，为5.51亿元。贵州茅台被净卖出6.96亿元，五粮液、凯莱英均被净卖出逾4亿元。
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