招银国际助力汇通达香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

　　交易概述Transaction Overview

　　2022年2月18日，汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”或“公司”，股票代码：9878.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力汇通达香港IPO项目获得圆满成功。

　　汇通达此次全球发行51,606,200股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股43.00港币，总募集金额约22.2亿港元或2.85亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括景林在内的领先机构以及商汤、创维在内的知名企业，体现了投资者对公司的认可与支持。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借其领先的下沉市场交易服务平台和强大的基石投资者阵容，汇通达的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售及香港公开发售均获超额认购。

　　汇通达是中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易与服务平台。公司致力于通过业务模式创新和数字化能力，为零售产业链参与者提供线上线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。根据弗若斯特沙利文报告，按照2020年面向下沉市场及中国整体市场的交易规模计算，公司在中国服务零售行业企业客户的交易平台中排名分别为第一及第三。于业绩记录期间，公司已累计连接超过160,000家会员零售门店、10,000家供应商及20,000家渠道合作客户。截至2021年9月30日止九个月，公司分别拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商，形成了覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且拥有超过175,000个SKU的零售生态。通过交易业务和服务业务相互促进，公司将进一步以数字化赋能覆盖多个行业的下沉零售市场全价值链，以最大限度地降低成本和提高效率，推动公司的零售生态系统不断向前发展。

　　招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，发挥了投资者网络覆盖优势，最终成功引进了多家知名投资者的订单，展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，招银国际仍多维度协助公司成功发行，得到了公司管理层认可。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。

　　注：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。