昨日(1月20日),高收益地产板块开盘初段出现较多买入需求。债券如碧桂园/融创上午一度走高10pts,但在午前回撤至前天收盘水平或甚至下跌1-2pts。其他债券如宝龙/时代/中骏/正荣/新城等跑赢大市,整体上涨3-6pts。在禹州公告其1月到期债券的交换要约已获得所需必要同意后,禹州债券价格小幅上升。工业板块方面,复星国际出现少量买盘,全日小幅走高0.5-1pts。此外,中国水务增发债券收盘价较发行价小幅走低约1pt。
投资级债券市场因隔夜美国国债小幅反弹,表现较为平稳。投资级地产债券如龙湖/万科交投较为活跃,利差收盘小幅走阔3-5bps。科技板块方面,基准债券买入和卖出需求基本持平,利差小幅走阔2bps。金融板块涨跌不一,华融债券收盘小幅上涨,建设银行32年到期二级资本债利差走宽5bps至+127。
公司消息
——碧桂园发行5.2亿人民币ABS,票面利率5.3%
——碧桂园公告拟发行39亿港币有抵押担保可转股债券
——华润万象生活以22.6亿人民币收购中南服务
——上坤地产公告于1月20日回购600万美元22年1月到期债券并偿还所有未偿还的22年1月到期债券本金和应计利息
——恒大公告建议增加聘请中介机构包括中金和中银国际为财务顾问,中伦律师所为法律顾问
——媒体报道印度零售公司Future Retail将不会偿还25年到期债券的票息
——媒体报道Vedanta拟设立100亿美元基金以收购印度政府持有的Bharat Petroleum Corp股份和其他将私有化的公司
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招银国际证券或其关联机构曾在过去12个月内与本报告内所提及发行人有投资银行业务的关系。