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CMBInternational
招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。
昨日（1月13日），高收益地产板块整体继续走弱。在IFR报道称碧桂园3亿美元潜在可转债因未能吸引足够投资者需求而未推进后，碧桂园股票和债券因市场投资者抛售出现双线下跌，但今早公司否认相关消息。此外，正荣地产债继续走低，22年至26年到期债券价格跌至40-50美元水平。在标普应世茂集团要求撤销其“B-”长期发行人评级与“CCC+”发行评级后，世茂债券整体大幅下跌。仁恒置地/绿城中国等债券也受市场抛售影响，下跌1-2pts。其他债券如融创/旭辉/龙光/合景泰富等亦下跌2-4pts。工业板块，澳门博彩债券在执照更新前的不确定因素加上疫情影响整体情绪走弱，澳门博彩下跌2-3pts。
投资级债券市场延续上一日疲弱情绪，基准债券利差持续走阔。金融板块债券如信达利差扩大至T+170/165。科技板块方面，阿里巴巴/百度等债券利差小幅走阔1-2bps。国企公司债包括中国化工/中石化等受市场情绪影响，收盘利差走阔3-5bps。此外，诚通集团新发行3年期与5年期债券上午时段因买入需求价格走高，但后续市场买入情绪减弱，收盘利差回到发行定价水平。
公司消息
——雅居乐公告回购1300万美元今年3月到期债券
——大发公告收到78.12%有效交换要约及同意征求，公司决定豁免交换要约及同意征求的最低接纳金额条件，拟发行1.38亿美元新票据
——媒体融创表示公司短期并无其他计划再通过向市场配售新股以进行股权融资
——媒体报道Vedanta准备好以120亿美元收购印度国有石油和天然气公司Bharat Petroleum Corp Limited
——世茂公告公司已足额划拨资金用于兑付“19世茂G1”本息
免
责
声
明
本文仅为参考数据，文中信息或意见不可被视为证券出售要约或证券买卖的邀请，本公司及其雇员不就文中内容作出任何担保。我们不对因依赖本文采取任何行动而引致之任何直接或间接的错误、疏忽、违约、不谨慎或各类损失或损害承担任何的法律责任。
招银国际证券或其关联机构曾在过去12个月内与本报告内所提及发行人有投资银行业务的关系。
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