债券承销 | 民银资本助力光银国际境外美元债首发圆满成功

　　债券承销

　　此次发行是光银国际（惠誉BBB、展望稳定）在中资境外美元债券市场的首次亮相，债券发行当日，债券初始价格指引为T3+170bps，债券定价受到市场关注，峰值认购倍数超7倍，最终价格较初始价格收窄45个基点，新券定价在T3+125bps。作为此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人，以扎实的基石订单推动簿记建档。此次发行进一步加强了与光银国际良好合作关系。

　　关于公司

　　光银国际投资有限公司是中国光大银行（股票代码：6818.HK, 601818.SH）在香港设立的全资金融服务平台。光银国际通过其子公司竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、財务顾问、企业收购兼併及重组、上市公司增发配售及再融资、资产管理等全流程、全方位的优质金融服务。

　　资料来源：公司官网

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