兴证国际成功助力泰山财金集团等四家公司发行中资美元债

　　本期导读

　　上周，成功助力泰安市泰山财金投资集团有限公司（下称“泰山财金集团”）、武汉金融控股（集团）有限公司、浙江省新昌县投资发展集团有限公司（下称“新昌投发”）及信银（香港）投资有限公司发行境外美元债券。

　　11月11日，作为牵头全球协调人成功助力泰山财金集团发行3亿美元3年期高级无抵押担保债券。泰山财金集团凭借自身优良的信用资质，克服了近期动荡的市场环境，获得了投资者的坚定支持。簿记当天表现亮眼，

　　峰值订单超过9亿，峰值认购倍数超过3倍，初始价格指引4.0%，最终定价3.5%，较初始价格大幅缩窄了50个基点。

　　本次是泰山财金集团在国际资本市场的首次公募发行，作为牵头全球协调人，牵头协调本次美元债发行的全部执行工作，获得了发行人的高度认可。亦在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造了强劲动能、奠定了坚实基础。

　　11

　　月

　　9

　　日，作为联席全球协调人，成功助力武汉金融控股（集团）有限公司发行

　　3

　　年期

　　4.5

　　亿美元高级无抵押固息债券。

　　本次发行最终发行收益率

　　3.40%

　　，较初始价格指引收窄

　　30

　　个基点，峰值认购倍数近

　　3

　　倍。

　　11月4日，作为联席全球协调人，成功助力新昌投发发行2亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率3.60%。

　　11月9日，作为联席账簿管理人，协助信银（香港）投资有限公司（标普BBB（正面）、惠誉BBB（稳定））成功发行5亿美元3年期高级无抵押担保债券，票面利率1.750%。信银投资有限公司凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。本次交易3年期以初始价格指引T3+145bps推出市场，最终定价T3+110bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄35个基点。本次发行创2021年度中资股份制银行投行平台3年期美元债最低发行利差，体现了投资人对信银投资资质的充分认可。

　　2021年以来，已完成72单债权融资项目，累计项目发行总额约为181.19亿美元。大投行业务稳步发展，业务收入结构不断优化。未来，还将借力集团协同优势、不断提升专业能力，致力于打造兴证集团境外综合业务桥头堡，为境内外客户提供专业化、国际化的优质综合金融服务。

　　数据来源：市场公开信息

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