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ConsenSys Q3 Web3 报告精华速读:元宇宙、DeFi 经济和用户体量等

来源 中金网 11-13 15:22
摘要: 第三季度以太坊上 DeFi 领域继续保持着稳定的发展,而 NFT 与从 NFT

  区块天眼APP讯 : 第三季度以太坊上 DeFi 领域继续保持着稳定的发展,而 NFT 与从 NFT 拓展出的以「Play-to-Earn」模式为代表的链游展现出了惊人的爆发力。

  撰文:Eric

  Consensys 第三季度的报告于近日出炉,与此前专注于 DeFi 领域不同,本次的报告还包含了 NFT 以及近期大火的链游与元宇宙的发展状况总结。在 Consensys 看来,Web3 融合了 Web1 阶段的开源协议精神,同时又不同于 Web2 的私人所有制公司的封闭,是一个重视用户数据所有权、无需许可访问的集体所有制经济,创造了自发的协同感与认同感。

  该报告内容仅统计了以太坊上的 Web3 领域发展状况。

以太坊上 Web3 应用的用户量

  据 Dune Analytics数据 显示,截至 2021 年 9 月 30 日,以太坊地址总数达到了 170,958,394 个,环比增长了 9% 左右,其中与 DeFi 有过交互的地址数超过了 344.8 万个,环比增长超 30%。第三季度中,单日进行过 NFT 买卖的地址数从 7 月初的不到 5000 增长到一度超越了 2 万,而 Consensys 旗下浏览器插件钱包 MetaMask 的月活用户数也于 9 月达到了 1200 万左右的历史新高。

以太坊上的 DeFi 经济稳定币

  以太坊上美元稳定币的总价值持续增长,据 Dune Analytics数据 显示,截至 2021 年 9 月 30 日,以太坊上美元稳定币的总价值排名前四的分别为 USDT、USDC、BUSD、DAI,该四种稳定币的总价值及占比相较 6 月 30 日的变化如下表所示:

  从上表中得知,USDT 依然是以太坊上最大的美元稳定币,但 USDC 的市场份额正在迫近 USDT,第三季度 BUSD (币安发行的美元稳定币)的总价值录得接近 30% 的增长,而 DAI 的总价值虽然也上涨了接近 20%,但其市场占比依然相对稳定。

  在稳定币的「稳定性」方面,据 Crypto Compare 数据显示,抵押 ETH、WBTC 和 USDC 等加密货币发行的 DAI 波动性相对较大,而 USDT 的价格由于受到 9 月中旬国内的政策影响而出现了较大幅度的下跌,至今仍未回归正常水平。(参考阅读《USDT 负溢价一月有余,为何「搬砖救市」不灵了?》

DeFi 借贷协议未偿还贷款

  报告显示,第三季度以太坊上 DeFi 借贷协议中的未偿还贷款数量急剧增加,于 9 月 6 日增加至 247 亿美元的新高,相较二季度末的 143 亿美元增长了 72.73%。据 Dune Analytics 数据显示,截至 9 月 30 日,Aave、Compound、MakerDAO 三个协议的未偿还贷款数量分别达到了 7,907,698,204.39 美元、4,969,243,409.54 美元、6,253,766,525.11 美元。有趣的是,相比于二季度 42% 和 4% 的用户增长率,Aave 和 Compund 在三季度的用户增长率仅为 16% 和 1.9%。Consensys 表示,用户数量增加和未偿还贷款的增长不对等,说明推动未偿还贷款增长的主要因素或为市场的反弹而非用户的增加。

DeFi 协议收入

  报告显示,Uniswap、SushiSwap 等协议的年收入已经超过了 1 亿美元,而 dYdX 在 9 月当月就实现了超 4500 万美元的收入。

总锁仓价值

  在总锁仓价值(TVL)方面,据 DeFi Llama 数据显示,截至 2021 年 9 月 30 日,以太坊占到了前五大智能合约区块链 TVL 的 77%,BSC (币安智能链)占 10%、Solana 占 5%、Terra 占 5%、Polygon 占 3%。

以太坊 L2 上的 DeFi

  以太坊 L2 包含了 Arbitrum、Optimism、Loopring 等协议以及基于 ZK Rollup 的二层协议,而目前上线的二层协议中,其中最让人期待的莫过于使用以太坊创始人 Vitalik Buterin 称为「唯一安全」的 Rollup 方案的 Arbitrum 和 Optimism。

  据 L2Beat 数据显示,三季度中,Arbitrum 的总锁仓价值在 9 月 16 日达到了超过 26.66 亿美元的阶段高点,而 Optimism 的 TVL 也在同日达到了超 2.45 亿美元的阶段高点,但在 9 月底二者的 TVL 均有所下滑。

  此外,据 Arbitrum、Optimism 的区块浏览器数据显示,9 月 30 日,Arbitrum 和 Optimism 上的独立地址分别创下了超 18.8 万以及近 15 万的新高,Arbitrum 上的每日交易数在 9 月 12 日创下了超 26.7 万的历史新高,而二者在 9 月末的每日交易数均在 4 万附近。

  在交易成本方面,据 l2fees 数据 显示,Arbitrum 和 Optimism 的转账及交易成本都相对较高,而使用 ZK Rollup 方案的 dYdX、Loopring 以及 ZKSwap V2 成本较低,其中 Loopring 的转账成本最低。

以太坊上的 NFT

  Consensys 将 2021 年称为 NFT 的「元年」,2021 年第三季度 NFT 交易额为 107 亿美元,环比增长了 8 倍。另据 Nonfungible.com 数据显示,第三季度 NFT 单日销售量最高达到了 70 万件左右,单日总交易额也一度接近 30 亿美元,而 NFT 在一级市场的销售额也超过了 160 亿美元。

  此外,据 Dune Analytics数据 显示,三季度内每周的独立买家和卖家数量在 9 月分别达到了超过 10 万和 7.5 万的阶段性峰值,相较于 6 月底 1.6 万和 1.2 万左右的数据均实现了超过 6 倍的增长。

  Consensys 在报告中表示,促进这场 NFT「革命」的平台是 OpenSea,该平台在 8 月的销售额占到了全网 32.5 亿美元销售额中的 31.6 亿美元,约占 97.23%。但事实上,直到今年 4 月,Nifty Gateway 一直是 NFT 市场的主要市场,而 OpenSea 在 2021 年第二季度和第三季度巩固了其作为首选平台的地位。

  除 OpenSea 之外,NFT 交易市场还包括 SuperRare、Foundation 和 Hic et Nunc 等,但第三季度 OpenSea 占据了市场交易总额的 97% 以上。Consensys 表示,现在 OpenSea 的竞争者是来自传统领域的佳士得拍卖行,其在 9 月实现了超过 1 亿美元的 NFT 销售额,仅 9 月 28 日在亚洲举行的 NFT 拍卖会上就实现了 1560 万美元的销售额。

  Consensys 特别提到了包括 CryptoPunks、Bored Ape、Meebit 在内的「头像 NFT」,Consensys 认为这类 NFT 已经成为了一种文化,用户交易此类 NFT 更多出于对文化和象征价值的需求,而不仅仅停留在使用价值层面。以上三个系列的 NFT 的总交易量分别达到了 548,731 ETH (25.13 亿美元)、184,415 ETH (8.45 亿美元)以及 71,077 ETH (3.26 亿美元)。

NFT 金融化

  随着 NFT 价格的不断攀升,市场也开始在 NFT 金融化反面展开了探索。Consensys 列举了三种金融化的方向,分别为合作竞拍、碎片化以及 NFT 抵押借贷。

  合作竞拍(例如 PartyBid)允许多名用户将用于竞拍 NFT 的资金集中来购买高价值的 NFT,从而共同分享该 NFT 的所有权;碎片化平台(例如 Fractional)允许用户将 NFT 分割为若干碎片,用户可以选择购买一部分,也可以选择购买所有的碎片从而拥有完整的 NFT;NFT 抵押借贷平台(例如 NFTfi)则允许用户以 NFT 作为抵押物进行贷款,据 Dune Analytics数据 显示,截至 2021 年 9 月 30 日,NFTfi 上的贷款总额已经达到 33.6 亿美元,相较二季度末的 18.8 亿美元增长了近一倍。

  Consensys 同时指出,当前 NFT 借贷仍然面临三大风险,包括智能合约风险、NFT 价格波动较大导致价值低于贷出金额、NFT 流动性较低导致清算价格下跌。

元宇宙

  在笔者看来,元宇宙概念真正爆发的时间在第四季度,第三季度中,元宇宙产品的热度还没有达到当下的峰值,但 Axie Infinity、Decentraland、Loot 等项目已经展露头脚。

  Axie Infinity 是最具代表性的「Play-to-Earn」链游,其在第三季度通过 NFT 销售产生了 7.2 亿美元的收入,当前日活超 30 万,Discord 成员超 25 万,已成为全球最大的 Discord 社区。据 AxieWorld数据 显示,第三季度 Axie Infinity 的总收入达 7.816 亿美元,环比增长近 50 倍。

  Decentraland 是一个虚拟世界,用户在 Decentraland 中设置自己的虚拟形象,并且可以和其他用户进行互动,还可以购买自己的虚拟土地(LAND)并在土地上建造房屋。6 月中旬,Decentraland 内的一块土地以 90 万美元左右的价格出售,当前 Decentraland NFT 的价格中位数接近 5000 美元,第三季度平均每周的销售额约为 77.2 万美元,平均每周 NFT 销售数量为 300 件。

  Loot 基于既定的元数据实现了随机的可组合性,用户获取到怎样的词缀是完全随机的,但这些随机的词缀也会区分稀有度。在 Loot 爆发之后,出现了众多衍生项目,Consensys 认为,Loot 是具有革命性的,其为元宇宙的后来者奠定了基础,而这个基础就是「可以基于最小的起点构建出基于想象的最多样化和最复杂的世界」。

  本次 Consensys 发布的报告除了上述内容外,还包括了 DeFi 协议的治理、机构投资、安全和政策等方面的内容,在此不做过多的介绍,有兴趣的朋友可以查阅报告 原文。

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DeFi
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