招银国际助力安能物流香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年11月11日，安能物流集团有限公司（以下简称“安能物流”或“公司”，股票代码：9956.HK）成功于香港联交所挂牌上市。担任此次安能物流在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力安能物流香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　安能物流此次全球发行80,220,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股13.88港元，总募集金额约11.13亿港元或1.43亿美元（假设超额配售权未获行使），其中嘉实基金认购7,005,000股发售股份，作为基石投资者参与到项目当中。尽管近期资本市场波动，但凭借快速发展的物流网络、一流的营运效率及领先的成本优势，安能物流的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约2.78倍超额认购，香港公开发售获得约2.80倍超额认购。

　　安能物流成立于2010年，是一家快运网络运营商，同时也是国家5A级综合型物流企业，主要运营中国零担市场领先的快运网络，为覆盖全国的零担服务供货商提供及时及全面的货物运输服务。2015年至2020年间，公司货运总量年均复合增长率超出中国整体零担市场同期5.6%，达到31.0%。目前公司的服务范围覆盖中国96%的县城和乡镇，2020年其合作的货运合作商及代理商已超过26,000家，是中国覆盖面积最广的快运网络之一，货运总量占据总市场份额的17.2%。根据艾瑞咨询的数据，公司的快运网络在2017年、2018年、2019年、2020年均为中国最大的快运网络。安能物流此次香港IPO成功发行有助于公司进一步增加核心运转枢纽以扩展快运网络，进一步购置高效运输设备提升运营效率，同时继续投入科技创新，整合市场资源，提高市场占有率。

　　作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量路演。此外，行业分析师协助公司深入挖掘投资亮点，在分析师预路演期间与全球投资机构充分交流，协助公司向投资者传递了公司独特的投资价值、竞争优势及未来成长潜力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，依然为客户成功引入多家国际投资者的高质量订单，为项目发行保驾护航，展现了优秀的客户服务能力和销售实力，得到公司管理层充分认可。本次交易是2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了在港股物流交运行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。