招银国际助力优矩互动香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年11月8日，UJU HOLDING LIMITED（以下简称“优矩互动”或“公司”，股票代码：1948.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力优矩互动香港IPO项目获得圆满成功。

　　优矩互动此次全球发行120,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股6.70港币，总募集金额约8.04亿港元或1.03亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括公司主要媒体合作伙伴字节跳动和重要广告主客户小米，充分体现合作伙伴与客户对公司的坚定认可与支持。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借行业领先的创意内容制作能力和强大的基石投资者阵容，优矩互动的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约2.07倍超额认购，香港公开发售获得约4.56倍超额认购。

　　公司成立于2017年，创始人马晓辉先生曾担任广州唯品会副总裁，拥有逾12年营销及广告相关经验。公司主要通过媒体合作伙伴（包括中国两个最大的短视频平台）为广告主客户及广告代理提供一站式跨媒体在线营销解决方案，尤其是短视频营销解决方案。按照2020年于线上平台、短视频平台和电商平台投放广告所产生的总账单计，公司分别名列行业第二、第二和第一，市占率分别约为3.0%、3.9%和16.0%。在一站式服务中，公司进行创意策划、内容制作、平台投放、并利用其自有“优量引擎平台”进行数据分析及投放优化。公司亦不断加大投入、利用AI 功能及SaaS 技术升级该“优量引擎平台”。公司具有强大的创意内容制作能力，并拥有自建拍摄基地、在线短视频研究中心。本次香港IPO有助于公司强化与合作伙伴的关系，扩大广告主客户范围，进一步发展电商平台客户，同时也利于为优量引擎平台的升级提供资金支持，整合市场资源，提高市场占有率。

　　作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量路演，最终成功引进来自多家国际投资者的订单，展现了优秀的客户服务能力和销售实力。在市况动荡的情况下，为客户成功发行保驾护航，得到公司管理层充分认可。本次交易是2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了在港股TMT行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有