债券承销 | 民银资本助力中国银行伦敦分行成功发行3亿美元可持续发展再挂钩债券

　　债券承销

　　2021年10月27日，中国银行股份有限公司（“中国银行”）伦敦分行通过中国银行（穆迪A1/标普A/惠誉A，展望均为稳定）400亿美元的中期票据计划提取发行3亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展再挂钩债券，票息1%，发行收益率为1.084%，债项评级为穆迪A1/惠誉A。

　　债券发行当日，债券初始价格指引为T3+75bps，最终价格较初始价格收窄43个基点，新券定价在T3+32bps。该笔债券为首笔中资金融机构发行的可持续发展再挂钩债券。作为此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人，以扎实的基石订单支持中国银行伦敦分行此次成功定价和发行，为中国银行在金融产品创新上给予强有力的支持。

　　关于中国银行

　　中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月正式成立，先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后，长期作为国家外汇外贸专业银行，统一经营管理国家外汇，开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务。1994年改组为国有独资商业银行，全面提供各类金融服务，发展成为本外币兼营、业务品种齐全、实力雄厚的大型商业银行。2006年率先成功在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市银行。中国银行是2008年北京夏季奥运会和2022年北京冬季奥运会唯一官方银行合作伙伴，是中国唯一的“双奥银行”。2011年，中国银行在新兴经济体中首家入选并在此后连续10年入选全球系统重要性银行，国际地位、竞争能力、综合实力已跻身全球大型银行前列。

　　关于可持续发展再挂钩债券

　　可持续发展再挂钩债券募集资金用于为合资格可持续发展挂钩贷款组合融资及或再融资，其票息与底层可持续发展挂钩贷款组合的ESG相关Margin调整挂钩，发行后第二年起，可根据情况按年上浮/下调最多5个基点。详见中国银行《可持续发展再挂钩债券管理声明》。

　　资料来源：中国银行官网