A股上演3600点争夺战，这些板块突出重围！

　　周二三大指数午后跳水翻绿，早盘强势的新能源相关板块集体回落，宁德时代高开低走收跌逾2%，资金高低切换，消费电子板块走强，东山精密、共达电声等涨停。培育钻石、CRO、医美、教育等板块低迷。总体上个股呈现普跌态势，炸板率近50%，近2800股飘绿，沪深两市成交额连续第三个交易日突破万亿元。开盘破发的科创板新股中科微至收跌超12%，创业板新股华润材料尾盘大幅上扬，涨幅达81.63%。截止收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.33%。两市合计成交金额为10821亿元，较上一交易日增加675亿元。北向资金全天净买入8.45亿元，为连续6日净买入。其中深股通净买入22.88亿元，沪股通净卖出14.43亿元。

　　消息面重要的有：一、国务院印发2030年前碳达峰行动方案：到2025年非化石能源消费比重达到20%左右；二、全军装备工作会议10月25日至26日在京召开，习近平强调，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献；三、《“十四五”电子商务发展规划》发布：2025年实现电子商务交易额46万亿元；四、国家发展改革委办公厅印发《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》。

　　技术上，市场呈现出冲高回落的调整走势，午后三大指数出现一波跳水，全线翻绿，沪指和创业板指数60分钟级别纷纷在各自楔形末端出现回落。总体来看，短期市场整体偏弱，虽然周二指数只是小跌，但个股调整态势明显，赚钱效应大不如前，再加上市场热点轮转过快，操作上建议适当降低仓位、放缓操作节奏。

　　综合来看，当前市场仍然保持结构性行情，四季度虽然不确定性因素较多，但近期市场对于国内通胀压力和地产风险的悲观预期正在被修正，宏观流动性边际上也有所宽松，人民币升值带动北向资金加速入场，市场量能重回万亿，活跃度有所恢复。而且四季度是政策变化的重要窗口期，政策红利预期下市场风险偏好有望改善。总体上，我们认为市场四季度继续维持区间震荡态势的概率较大，或出现防御、修复、景气多种投资策略博弈，建议投资者把控好市场节奏，切忌追涨杀跌。具体配置方向上，短期可关注人民币升值带来具备一定修复空间的券商、银行等大金融板块，以及清洁能源、半导体、军工、储能等有明确政策支持领域；此外，基本面预期仍处于低位的品种也可择机低吸，重点关注估值回归合理区间的部分消费和医药行业，但要注意操作上不宜过于激进。

　　1、10月26日，商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》，目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元，全国网上零售额17万亿元。到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力。（新浪财经）

　　点评：我国电子商务已深度融入生产生活各领域，在经济社会数字化转型方面发挥了举足轻重的作用。“十四五”时期我国进入新发展阶段，随着顶层规划的发布，电子商务行业有望迎来高质量发展，相关细分领域领先公司有望迎来机遇。

　　2、10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。（新华社）

　　点评：“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业进入高速发展阶段。未来随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。

　　3、国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。（第一财经）

　　点评：建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。我国正在大力推广光伏建筑一体化，行业未来的发展空间广阔。

　　4、国务院印发2030年前碳达峰行动方案：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。（证券时报）

　　5、近期，国家外管局上海分局召开会议，对房企境外债到期情况进行摸排，要求周三前提交本年度境外债到期情况，周五提交今年年底境外债的安排，含到期本金和利息，回购需求、自有资金安排等。多家房企人士向记者表示，此番排摸的目的就是要掌握是否存在违约风险，其同时强调这并不是新出台的规定和要求，仅为定期摸排，更新信息。（证券时报）

　　【投资&经营】

　　新乳业：对外投资1000万元设立全资子公司绿源唯品乳业（上海）有限公司

　　金盾股份：签订1477万元西安市地铁2号线二期通风空调系统设备采购项目（1包通风系统）合同书

　　贝泰妮：拟4000万元设立全资子公司海南贝泰妮私募基金管理有限公司

　　中华企业：公司成功竞得上海淞泽置业有限公司95%股权

　　荣晟环保：与浙江中控技术股份有限公司签订战略合作协议

　　中曼石油：2021年第三季度签订合同25个 金额合计约5.22亿元

　　康拓医疗：对外投资3000万元设立子公司西安美妍天使生物技术有限公司

　　【融资&重组】

　　康泰医学：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理

　　【业绩速递】

　　鲁西化工：第三季度净利润9.7亿元 同比增长298.6%

　　浪潮信息：第三季度净利润5.5亿元 同比增长146%

　　华阳集团：第三季度净利润7133.6万元 同比增长90.27%

　　新宙邦：第三季度净利润4.31亿元 同比上升217%

　　晓程科技：第三季度净利润7949万元 同比上升11539%

　　新余国科：第三季度净利润2442.57万元 同比上升116%

　　龙磁科技：第三季度净利润4156万元 同比上升145%

　　北方股份：第三季度净利润1534.6万元 同比增长189.5%

　　大东方：第三季度净利润2.5亿元 同比上升816%

　　中盐化工：第三季度净利润4.36亿元 同比上升165%

　　中航高科：第三季度净利润1.85亿元 同比上升135%

　　百隆东方：第三季度净利润2.41亿元 同比上升464%

　　新疆火炬：第三季度净利润2004万元 同比上升822%

　　合盛硅业：第三季度净利润26亿元 同比增长876%

　　【增减持&回购】

　　津膜科技：股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司拟减持不超5%公司股份

　　北鼎股份：股东张席中夏及其一致行动人累计减持2%公司股份

　　南山铝业：拟回购8亿元-16亿元公司股份

　　航民股份：累计回购1.1%公司股份 支付6429万元

　　嘉元科技：股东王志坚累计减持40万股公司股份

　　【其他】

　　鲁抗医药：收到1000万元政府补助

　　北向资金10月26日净买入8.45亿元，为连续6日净买入。其中深股通净买入22.88亿元，沪股通净卖出14.43亿元。宁德时代、中国电建、天赐材料分别获净买入7.53亿元、3.31亿元、2.5亿元。万科A净卖出额居首，金额为8.21亿元。

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