债券承销 | 民银资本助力工商银行三家海外分行成功发行多币种碳中和主题绿色债券

　　债券承销

　　2021年10月20日，中国工商银行股份有限公司（“工商银行”，穆迪A1，标普A，展望均为稳定）通过其五家海外分行发行5笔多币种碳中和主题绿色债券。作为联席主承销商及联席账簿管理人参与承销工商银行香港分行5年期10亿美元高级无抵押固息债券，发行票面利率1.625%，发行收益率为T5+45bps；工商银行新加坡分行3年期10.5亿美元高级无抵押固息债券，发行票面利率1%，发行收益率为T3+30bps和工商银行伦敦分行4年期2.5亿英镑高级无抵押固息债券，发行票面利率1.625%，发行收益率为UKT4 +95bps。此次发行为工商银行200亿美元中期票据计划下的提取发行，发行总规模约合32.25亿美元，债项评级均为穆迪A1。

　　关于公司

　　中国工商银行股份有限公司，成立于1984年1月1日，是中国大陆五大国有商业银行之一，总部设在北京市，由中国人民银行的工商信贷和储蓄业务分离而设立，为中国大陆最大的银行。工商银行在2015年被认定为是全世界市场价值最高的银行。2018年底总资产超过27兆人民币，个人金融资产达12兆人民币。

　　信息来源：中国工商银行股份有限公司官网