第一上海投资论坛—— 新背景下硅料供需及技术探讨

　　我们论坛讨论过的美股，都是公司质地优良的标的。包括特斯拉（TSLA），相较于其他科技独角兽企业，除了拳头产品MODEL3/Y，特斯拉公司还拥有未来几十年的清晰成长图景，包括各种车、太阳能、机器人等。创始人亲自带领的企业也拥有更加清洗的愿景和发展路径。所以公司股价能在下跌后又逐步稳定上涨，也都代表着市场资金对公司发展的认可。

　　以及质地优良的企业还包括冬海集团（SE US），公司股价也不断突破，自我们6月聊过东南亚互联网市场主题后，公司股价自283港元已经升至突破366港元，4个月升幅达30%。以及我们聊过的英伟达（NVDA）及微软（MSFT）等美股公司，股价也都在会后震荡上涨，企业扎实稳定的基本面和业务前景也持续构成公司市值长期稳健上涨的催化剂。

　　受猪肉价格下跌影响，牧原（2714 SZ）等在内的上游猪肉养殖商股价近期来纷纷下跌。我们周末论坛曾多次聊过牧原为代表的猪肉周期股，虽今年以来公司股价波动较大，但牧原作为国内生猪养殖龙头，在强周期行业内，优秀企业必对周期的驾驭能力也更高，景气时赚钱，不景气时赚规模。所以即便在行业的底部牧原也依然值得关注。

　　我们上周末再次聊过热点互联网股美团点评（3690 HK），虽然公司今年受政策压力，股价也经历了短期的急涨急跌，但同腾讯（700 HK）一样都代表了中国互联网的发展方向和未来，买腾讯和美团代表着购买了未来。所以我们论坛要反复聊这些能热点行业的热点企业，即便股价方面会有比较大的波动。但依然是值得关注的。

　　近期能耗双控、原料成本攀升、以及新电价和绿电交易推行，硅料瓶颈问题是否会加剧，硅料企业高利润状态能否持续，颗粒硅的扩产能否缓解缺硅困境。为了更详细地与大家探讨行业未来的发展前景，第一上海投资论坛——“新背景下硅料供需及技术探讨”交流研讨会将于2021年10月23日（星期六）在线举行。我们非常荣幸地邀请到资深投资人 - 涌容资产 Rockey先生作为客座嘉宾一起分享观点和讨论，欢迎感兴趣的投资者拨入交流。

　　研讨会相关标的周涨幅榜

　　数据来源：彭博、第一上海，注：2021年10月13日至2021年10月20日波幅

　　近期系列研讨会一览

　　第一上海部分疫情系列研讨会推荐公司表现及概况：

　　数据来源：彭博、第一上海，注：现价为2021年10月20日收市价