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汇市早报丨美元美债收益率走软 美油小幅下跌

来源 外汇天眼 10-14 08:11
10月13日美元从一年高位回落,长期美债收益率走低,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。
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  外汇天眼APP讯 : 盘面综述

  10月13日美元从一年高位回落,长期美债收益率走低,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。现货黄金一度涨逾2%,刷新近一个月高点至1796.2美元/盎司,因美元和美债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。油价小幅下跌,交易员评估石油输出国组织(OPEC)对原油需求的谨慎预测。

  周三(10月13日)美元指数跌0.51%至94.04,创近二个月来最大跌幅,美联储会议纪要显示官员们普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。黄金期货价格收高2%,创一个多月来的最高收盘价,美国9月CPI报告公布后,美元与美债收益率走软,推动金价上涨。美油小幅下跌,但仍保持在80美元关口上方,市场担心原油需求增长将放缓。

  【市场回顾】

  商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨2.0%,报1794.70美元/盎司;WTI 11月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.25%,报80.44美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%,报83.18美元/桶。

  美股收盘情况:标普500指数上涨0.3%,报4363.8点;道琼斯工业平均指数基本持平,报34377.81点;纳斯达克综合指数上涨0.7%,报14571.63点;纳斯达克100指数上涨0.8%,报14774.6点;罗素2000指数上涨0.3%,报2241.968点。

  外汇方面:美联储9月份会议纪要公布后,美元兑G-10货币维持跌势,会议纪要显示官员们普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。10年期美国国债收益率在会议纪要发布后也保持下跌。在数据显示9月份消费者价格指数上涨超过预期之后,美元最初走高,但很快回吐了涨幅。

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  美元指数尾盘跌0.51%,至94.04,周二触及94.56,为2020年9月底以来的最高水平;10年期美国国债收益率下跌4个基点至1.536%。

  由于供应链因素和薪资上涨推高了投入成本,9月份美国消费物价攀升,不过这并没有改变市场对美联储将很快开始减码债券收购的预期。

  Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,市场现在看到了一个重要支点,即通胀显示出更多的持续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息,他说,市场此前预计将在2022年12月加息,但现在聚焦2022年9月。美元已经大幅走高,现在是回调的时候了,我认为这可能会引发回调。

  美联储9月政策会议记录显示,决策者们暗示,可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。

  能源价格飙升加剧了通胀忧虑,并引发投资者押注美联储可能需要比先前预期更快采取行动,使政策正常化。

  Oxford Economics首席美国金融分析师Kathy Bostjancic表示,缩减购债规模已成定局,更大的问题是,通胀动态是否会导致他们更积极、更快地加息?因此,加息现在成为市场的一大焦点,这也是我们真正看到收益率曲线上价格走势的地方。

  欧元兑美元一度上涨0.6%至1.1593美元,为两个月最大涨幅,投机性买盘和模型买盘推动了汇率上涨;欧元兑瑞郎下跌0.2%,接近关键支撑位1.07。美元兑日元纽约尾盘下跌0.32%,至113.25。

  商品相关货币澳元兑美元上涨0.39%,至0.7379,接近周二触及的一个月高位0.7384美元。纽元兑美元涨0.48%至0.6964,Matthew Hornbach等摩根士丹利策略师在一份报告中表示,纽元可能跑输其他大宗商品货币,因为新西兰联储的鹰派立场已经完全在价格中体现,并且市场仓位已经是多头状态。

  美元兑瑞典克朗下跌1%至8.6996克朗;瑞典克朗是周三表现最好的G-10货币;美元兑挪威克朗下跌0.7%;一度跌至6月以来最低水平。

  美元兑离岸人民币一度下跌0.5%至6.4251,为9月15日来最低。

  国际要闻

  【美联储会议纪要披露潜在的减码QE时间线】美联储会议纪要:FOMC可能会在2021年11月中期或12月中期启动Taper,到2022年年中或稍晚可能会结束渐进式地Taper的过程。部分联储官员认为,债券购买行动正在加重金融风险。部分与会者提出了在明年年底前开始提高利率目标范围的可能性。美联储工作人员们上调美国通胀预期,仍然认为通胀上升现象是暂时性的。一些与会者认为,2022年通胀可能会继续上升,并存在上行风险。

  【美国9月CPI同比上涨5.4%,超市场预期5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源价格,美国9月核心CPI涨幅有所放缓,同比上涨4%,符合预期。市场分析认为,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商正将这些成本转嫁给消费者,这导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久】

  【美国10月8日当周API原油库存增加521.3万桶,库欣原油库存减少227.5万桶,汽油库存减少457.5万桶,精炼油库存减少270.7万桶】

  【EIA上调明年油价预期】美国能源信息署(EIA):预计2021年WTI原油价格为68.48美元/桶(之前料为65.69美元/桶),预计2022年为68.24美元/桶(之前料为62.37美元/桶)。预计2021年布伦原油价格为71.38美元/桶(之前料为68.61美元/桶),预计2022年为71.91美元/桶(之前料为66.04美元/桶)。

  【土耳其里拉跌至创纪录新低,兑美元跌破9.13,此前土耳其总统埃尔多安将三名货币政策委员会成员解职】

  【智利央行加息125个基点】智利央行上调关键利率至2.75%,之前为1.50%。智利央行预计关键利率将比原来所预料的提前抵达中性水平。央行委员会决定提前削减刺激计划,暂停正在实施的刺激政策计划,以恢复国际外汇储备。央行通胀目标面临的通胀风险加重。本币比索走软,正推高智利的通胀。

  国内要闻

  【走下万亿“神坛” A股成交骤降藏何玄机】10月13日,A股市场缩量反弹,上证指数上涨0.42%,深证成指上涨1.54%,创业板指上涨2.29%。两市成交额不足8900亿元,创近4个月新低。其中,沪市成交额为4050.20亿元,深市成交额为4846.58亿元。分析人士认为,当前市场不确定性增加,但政策面及流动性或对市场形成一定的支撑,短期来看不必过度悲观。此外,A股进入三季报披露期,业绩将成为市场的重要关注点,股指或继续保持震荡运行态势。(中国证券报)

  【下半年以来超250亿资金借道ETF抄底中概互联网板块】7月以来,借道中概互联、恒生互联等相关ETF抄底互联网的资金超过了250亿。多位业内人士认为,中概互联网巨头公司的安全边际正逐步显现,股价接近底部。从回调力度和估值角度看,现在配置中概股或是性价比较高的选择。(证券时报)

  【数据前瞻】

  

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