中金快讯丨助力广东省人民政府成功发行22亿离岸人民币地方政府债券

　　2021年10月12日，中金公司作为联席账簿管理人及联席主承销商，协助广东省人民政府成功发行22亿离岸人民币地方债券。本次发行债券的年期为3年期，最终定价收益率为2.68%。

　　本次地方政府债券受到国际投资者的广泛关注。簿记定价当日，以初始价格指引3.0%向市场推出交易，本次发债吸引了澳门本土以及包括中国内地、中国香港、台湾地区、巴西、澳大利亚和日本的机构投资者参与，本次发行获得超过3倍的超额认购，最终定价较初始价格指引收窄32基点。本次发行的圆满成功，体现了广大投资者对于广东省信用资质以及未来经济发展的高度认可与信心。

　　本次发行债券是广东省人民政府的首笔离岸人民币地方政府债券，也是在澳门发行的首笔内地地方政府债券。该笔债券是粤澳两地跨境金融合作的新突破，有助于进一步提升澳门债券市场的广度和深度，也是澳门债券市场发展过程中的重要里程碑，对于进一步丰富市场的人民币金融产品有着重要的意义，助力人民币国际化进程。

　　中金公司作为联席账簿管理人及联席主承销商之一，全面协助包括交易文件准备、市场营销等各项执行工作，也为本次发行提供了扎实的订单支持。这是中金公司继协助财政部连续4年发行离岸主权国债以及协助深圳市发行离岸市政债后，再次作为主承销商及簿记管理人参与中国离岸政府债券发行，彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。中金公司将始终秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务。