中金快讯丨协助深圳市政府成功发行50亿离岸人民币地方市政债

　　2021年10月11日，中金公司作为牵头主承销商和簿记管理人，协助深圳市政府成功发行50亿人民币离岸地方政府债券。本次发行分为3个期限品种，其中2年期债券发行规模11亿元，定价利率为2.6%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.7%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.9%。3年期与5年期品种为绿色债券发行。本次发行的募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

　　本次地方政府债券受到国际投资者的热烈追捧。簿记定价当日，债券以2年期2.95%区间、3年期3.0%区间、5年期3.2%区间的初始价格指引推出交易，吸引诸多高质量的国际投资机构踊跃认购，簿记定价峰值订单规模达190.3亿元。最终价格指引公布后，订单规模为174亿元，实现3.48倍超额认购，在强劲的订单账簿基础上，最终定价时各年期分别显著收窄至2.6%、2.7% 及2.9%。本次发行吸引来自8个不同国家和地区的共计89个投资账户下单认购，来自欧美和中东地区投资者占比达6%；资管、基金、保险等市场化机构订单规模为17.09亿元，占比34.18%。投资者区域分布多元，覆盖范围广，体现了国际资本市场对于深圳及中国信用资质的高度认可。

　　本次是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债，是中国地方政府信用首次在国际资本市场上登台亮相，向国际资本市场展示改革开放40周年取得的成果，对深化中国金融市场双向开放、开辟地方政府境外融资渠道、促进地方政府信用收益率曲线建设、完善离岸人民币债券定价机制有重要意义。

　　2021年9月，粤港澳大湾区“跨境理财通”、债券通“南向通”相继推出，为香港金融发展引入源头活水。本次在香港引入绿色人民币地方政府债券，丰富香港人民币资产篮子，既强化了香港作为离岸人民币业务枢纽的功能，也彰显了国家深化内地与香港金融市场互联互通的决心，是对推动区域经济融合发展、落实“碳达峰、碳中和”战略的又一积极探索。

　　中金公司作为本次发行牵头的主承销商之一，全面协助包括交易文件准备、市场营销与对外宣传等各项执行工作，在销售上取得众多高质量订单，为推动投资人多元化作出重要贡献。这是中金公司继协助财政部连续4年发行离岸主权国债后，再次作为主承销商及簿记管理人参与中国离岸政府债券发行，彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。

　　未来，中金公司将继续秉承“以人为本，以国为怀”、“植根中国、融通世界”的使命，积极响应关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区及推动粤港澳大湾区一体化的国家战略，助力稳慎推进人民币计价的地方政府债券资产国际化，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务，为实现高水平对外开放经济贡献力量。