昨天大小指数再度分化，上证指数全天维持强势，创业板指数午后震荡走低，整体市场情绪有所回暖。沪深两市成交额连续第48个交易日超过1万亿元，但成交量相比前一日明显萎缩。房地产板块在央行货币政策执行报告影响下表现强势，油气板块全天强势，电力板块强势反包大涨，白酒等消费板块在周一大涨后昨天陷入调整持续走低。从盘面上，石油、天然气、电力、煤炭、风电等板块涨幅前列，白酒、盐湖提锂、食品加工、猪肉、医美等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.54%，深成指跌0.21%，创业板指跌0.62%。北向资金全天净买入47.86亿元，其中深股通净买入6.1亿元，沪股通净买入41.76亿元。
消息面上，央行行长易纲在《金融研究》刊文称，中国经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，下一阶段要为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。国家电网召开保障供电紧急电视电话会议。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。美国财长耶伦警告若不提高债务上限就会出现金融危机和灾难，美债收益率攀升令股指承压，欧美股市全线杀跌。
宏观上，目前经济下滑压力进一步加大，与此同时，市场对于政策宽松的预期也日益强烈，四季度货币政策或朝着宽信用的方向迈进，财政政策也存在发力空间。目前货币已然宽松，专项债发行也在提速，临近年底财政、信贷有望继续发力。短线行情上，长假在即，市场交投活跃度降低，行情预计仍将维持典型的“跷跷板”效应。板块表现上，近几天行情很大程度上受到了双限双控和拉闸限电的影响，上游资源股受影响程度较高，但综合目前供需情况和产品价格来看，大宗商品价格上涨的局面可能会持续到明年，另外，双限双控和拉闸限电在三季报体现业绩影响的概率也不大，所以目前的波动更多集中于交易层面，中线角度，仍可关注部分品种的逢低介入机会。节后三季报业绩预告将进入密集披露期，景气度上行的行业仍是关注重点。另外，新能源、电力、节能减排以及双碳相关的概念股在当前市况下更容易受到资金关注，相关公司股价仍有表现的机会。基建产业链需更多关注财政政策的发力空间和节奏。消费股从短线角度看，市场认为四季度将进入消费旺季，相关公司股价前期超跌，后市有一定估值修复的机会，但鉴于消费股基本面尚无明显改善，暂以短线修复性反弹看待为宜。操作上，仍需在控制仓位的基础上均衡配置，谨慎追高，积极波段。
1、中国1-8月规模以上工业企业利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%，比去年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%；1-7月增长57.3%。国家统计局表示，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好；需要关注的是，局部地区仍有散发疫情，大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。（国家统计局）
2、央行行长易纲在《金融研究》刊文称，中国经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。文章指出，利率市场化既要“放得开”也要“形得成”。当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在“形得成”和传导方面存在障碍，其原因包括监管套利、金融市场不成熟等造成的市场分割，以及融资平台预算软约束、存款无序竞争等财政金融体制问题。下一阶段，要继续加强监管、优化营商环境、硬化预算约束、化解金融风险，为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。（中国人民银行网站）
3、发改委秘书长赵辰昕表示，我国经济发展的韧性在持续显现，消费需求也在持续稳定恢复。未来，随着我国新发展格局的加快构建，扩大内需战略稳步实施，共同富裕扎实推进，中等收入群体持续壮大，消费领域的新产品、新业态、新模式也在不断涌现。他认为，我国消费规模还会继续扩大，消费升级的整体步伐不会放缓。（wind）
4、国家电网召开保障供电紧急电视电话会议。公司董事长辛保安强调，坚持“需求响应优先、有序用电保底”，积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。强化应急值班和信息报送，全面提升应急处突能力。（财联社）
5、国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。（上海证券报）
点评： 根据此前规划，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长。储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，抽水蓄能、电化学储能等，在多重政策驱动下有望迎来爆发式增长。
6、工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。（中国证券报）
点评： 根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。
7、多地推进整县分布式光伏发电试点。近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。浙江发改委近日也公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见，原则上各试点县（市、区）新增光伏装机规模不少于10万千瓦。（上海证券报）
点评：目前机构认为，按照国家能源局提出的全国30省共报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点来看，预计将带来总规模近170GW光伏新增需求。
8、美股周二收跌，道指跌1.63%，报34299.99点；纳指跌2.83%，报14546.68点；标普500指数跌2.04%，报4352.63点。美债收益率攀升令股指承压。投资者继续关注美国国会的预算僵局。美国财长耶伦警告若不提高债务上限就会出现金融危机和灾难。美联储主席鲍威尔称缩减购债的条件已经几乎满足。
【今日聚焦】
中国电建：拟将房地产板块资产与控股股东所持优质电网辅业相关资产进行置换
清水源：不存在应披露而未披露信息 明起复牌
杰瑞股份：拟投资锂离子电池负极材料一体化项目
鞍钢股份：预计第三季度盈利同比增长约181%
万华化学：上调10月中国地区聚合MDI分销、直销市场挂牌价
海通证券：收到重庆证监局行政处罚告知书
国投电力：两河口水电站5号、6号机组将投产
*ST基础披露重整计划：按照10转20共转增股票约78.15亿股
楚江新材：相关限电政策的实施预计将对公司产销量产生一定影响
中欣氟材：预计前三季度净利同比增长81.57%-89.82%
首商股份：向上交所提交股票终止上市的申请
星光农机：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份
【投资&签约】
林洋能源：与多地政府签订合作协议 拟建设分布式光伏电站
天赐材料：拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）
金风科技：拟参与成立合资公司投资抽水蓄能电站项目
扬杰科技：拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目
易成新能：拟设立项目公司 投建锂离子电池负极材料一体化项目
明冠新材：拟在越南设立孙公司 为越南客户提供组件封装胶膜
【股权变动】
江苏吴中：拟收购上海维娜不少于70%股权 加快推进医美产业
宜安科技：宜安实业拟协议转让公司5.07%股份
福建金森：控股股东拟将公司4.9%股份无偿划转至将乐交建
海峡股份：重组整合徐闻海峡29艘船舶资产 筹划投资湛江徐闻港公司
红相股份：拟出售孙公司中宁银变100%股权
*ST数知：拟公开挂牌转让BBHI100%股权
【增减持&回购】
华大基因：实控人拟增持不低于5000万元公司股份
若羽臣：多位股东拟合计减持不超3%股份
盘江股份：股东山东能源拟减持不超过2%股份
起帆电缆：股东何德康拟减持不超过2%股份
艾华集团：拟以5000万元-1亿元回购股份
【经营&业绩】
中亚股份：预计第三季度净利同比增长198%-291%
东南网架：第三季度净利润同比预增88%至221%
鲁阳节能：预计第三季度净利同比增长16%-59%
宁波华翔：预计前三季度净利同比增长53%―60%
新华联：与华夏银行存在金融债务纠纷 涉及债务本金合计10.98亿元
【合同&项目中标】
中油工程：联合体中标27.8亿元天然气处理厂总包项目
深天马A：全资子公司之间拟协议转让设备、软件等资产
上海建工：子公司中标39.38亿元临港产业区公租房项目
江河集团：子公司签订4亿元工程合同
宝胜股份：中标国家电网1.37亿元采购项目
密尔克卫：子公司中标1.46亿元危化品运输项目
【融资&定增】
ST三五：控制权拟发生变更 29日起复牌
广和通：拟募资购买锐凌无线51%股权
振德医疗：拟向实控人方面定增募资不超10亿元
英力股份：拟发行可转债募资不超3.4亿元
【股价异动】
沧州大化：受电、煤供应紧张的影响 TDI装置生产存在外采蒸汽断供的风险
泸州老窖：公司近期生产经营正常 内外部经营环境未发生重大变化
【其他】
文化长城：10月12日起可能被实施其他风险警示
万安科技：浙江公司及子公司9月28日起实行限电政策
利尔化学：绵阳基地部分生产线恢复生产
能科股份：证券简称自10月11日起变更为“能科科技”
柳化股份：分公司预计停产至9月30日
德尔未来：公司及部分子公司临时限产停产
北向资金昨日净买入47.86亿元。东方财富、贵州茅台、中国平安分别获净买入6.17亿元、3.57亿元、3.39亿元。五粮液净卖出额居首，金额为2.27亿元，隆基股份净卖出1.11亿元。
1、亚康股份：申购代码301085，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格21.44元，公司主营IT设备销售及运维服务。
2、富吉瑞：申购代码787272，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格22.56元，公司主营红外热成像产品。
3、同益中：申购代码787722，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格4.51元，公司主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料。
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