从东北限电，到欧洲能源危机，节约用电已经刻不容缓

　　昨日，东北限电的事情是冲上了热搜。

　　多重因素影响下，一些东北地区电力供应陡然紧张，缺电不仅造成工业生产受限，还对居民生活造成一定影响。而即将到来的东北供暖季，又将对煤电供应造成新的影响。

　　“大清早停水停电，家里一滴水没有，孩子饭没法做，马桶也冲不了”、“一家三天没洗脸没洗头没洗澡了”、“正在家上网课，时不时停电断网，没法上学了”......近日，吉林、辽宁两省的一些居民在社交媒体上反映，突如其来的限电已经严重影响了他们的正常生活。

　　昨日下午，国家电网热线一位工作人员回应称“近期电力供应持续紧张，不能满足用电增长的需求，缺口特别巨大。为了保障供电安全，从本月23日起，吉林、辽宁两省对部分地区的居民用电等采取了较严格的拉闸限电。”

　　明明缺电，为何还要缺电？明明缺产，为何还要限产？

　　难道真像网络上一些大V说的，中国没事就要下一盘大棋，拉高美国的通胀？难道那些因为限产被迫放假的员工，能当成利好？难道办公室明明有空调开不了，你告诉我这是打击西方经济？

　　哪来那么多大棋？

　　这是中国技术升级的一次破釜沉舟，是产业界产业界从头到脚的一次冷静，也是中美大国博弈中的一次剧本互换。

　　限产限电说是中国的一次经济抗战毫不为过，胜利是必然的，但胜利的过程，并不总是坦途。

　　这并不是什么大棋论，而是诸多因素共同叠加后，所产生的结果。

　　同时这样的一个结果，会结合当前席卷全球的能源危机现象，来共同推高全球通胀压力，自然也包括加大美国的通胀压力。

　　1973年爆发的石油危机，是人类经历过的第一次大规模的能源危机，而那次能源危机的结果，就是导致全球陷入长达近10年的大通胀、大滞胀时期。

　　所以，能源危机引爆通胀，是不足为奇。

　　当前不但我们国内煤炭暴涨，全球天然气也在暴涨，导致严重依赖于天然气的欧洲，也开始出现能源危机，不但电价大幅度飙涨，而且欧洲一些化工厂也开始停产限产。

　　过去这一年，欧洲天然气整体上涨了5倍，电力价格也普遍涨了3~5倍。

　　同时，这次东北限电的混乱出现，也恰好说明之前南方多省开始严格限电的必要性，也说明我们当前针对外贸出口过热的现象，进行控产能降温，是很有必要的。

　　大家可以通过一个很简单的逻辑推导一下。

　　假如我们任由这两年看着外贸火热，才为了赚一波块钱的这些落后产能，大量无序扩产，消耗我们宝贵的电力资源，然后这些赚快钱的落后产能，会借助低廉的成本，在外贸出口大量压价竞争，导致我们整体外贸出口商品提价提不上去，给美国输出大量廉价商品。

　　这样的结果变成是：

　　一方面，我们消耗大量宝贵的电力资源。导致全国电网资源紧张，以至于连东北这样非耗电大省，都出现电力短缺的现象。

　　另外一方面，给美国输出大量廉价商品，帮助美国压低通胀，这实际上就是在给美国通胀买单接盘。

　　所以，我们要避免这种局面出现，就需要通过对一些外贸出口制造大省，进行限电控产能。

　　这不是什么大棋论，而是我们面对这场刚席卷起来的全球能源危机，而所作出的必要调控。

　　今年以来，因为疫情的影响经济是萎靡的，下游的加工、制造、消费、餐饮等整体萎靡不振，而上游，却是一片烈火烹油，煤炭、钢铁、化工、矿产都是翻番乃至几倍的涨幅。

　　其根本原因，是因为疫情导致全球经济“热胀冷缩”，各种微妙的平衡被打破了，再加上前几年我们对“两高一剩”和“傻大黑粗”一刀切式的管理，导致他们也只能维持着产业链的紧平衡状态，压根没有冗余。

　　尤其是化工类产品，他不是蒸馒头两小时就能出锅，能评和环评简直苛刻到极点，没有两三年功夫，根本形成不了产能。

　　就算是你能拿到批文，工人的招募、设备的调试、资金的配给，都不是短期能搞定的东西，前几年的上游行业惨到地步，别说加工制造业了，连很多券商，化工团队都给砍了。

　　这就是我们一直在提的上游血管栓塞，它只能以涨价来应对局面。

　　大王在知识星球财经院专门有口诀，左磷右锂、前硅后铝、造船化工、煤飞色舞。

　　然而，部分星友们炒股赚钱了，却不意味整个产业链是健康的。因为我们自己的内循环还在路上，这个需求是谁提供的？美国人。

　　而美国人的需求是怎么来的呢？

　　是人工打激素印出来的，整个疫情期间放水3.2万亿美元，二话不说给每人发1200美元一月的补贴。

　　这种催生出的需求，让海量的订单砸了过来，中国的制造业当然要大干快上，拼命接单。

　　甚至一些淘汰多年的低效产能，也蠢蠢欲动。

　　下游扩产，中国产业链上脆弱的紧平衡也被打破了，供不应求，上游只能涨价，也正是因为大规模的供不应求，上游那些化工、煤炭、钢铁企业也认为繁花似锦，于是加大采购，满产满销，产能的扩张也在路上。

　　这就进一步的推高了海外资源品的价格，加剧了产能的稀缺，而这种稀缺又反过来影响了上游企业的决策，大家陷入了盲目的乐观。

　　大王团队近期去看的项目，都是做铝镁合金的、干VC溶剂的、搞化工原料的、弄汽车喷涂的，重资产、高投入、高耗能、高产出。

　　大单当前，人们总是沉迷于短期的热闹和红火，认为下个月的订单和这个月的订单一样，下一年的形势和这一年的形势相同。

　　然而，美国的这个需求，既然是激素催生的，那就肯定是无法持续的，事实上美联储每个月都要讨论taper，进入加息缩表的倒计时。

　　到那时，热钱没了，火爆订单可能一夜间就消失了，但我们堆上去的产能怎么办？

　　产能扩充到高峰之日，往往是周期见顶之时。

　　经济是有规律的，树不可能涨到天上去，涨价也有他的弹性极限。

　　然而，在恒大许老板海鑫钢铁李兆会的典型案例面前，还有太多的企业不见黄河不死心，认为自己肯定比他们聪明，一定不是下一个。

　　限产限电，就是一脚急刹车踩下去，用有形的手管住这份蠢蠢欲动，让大家都冷静一下。

　　神通不敌因果，智慧不敌因果，因果就是周期。