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睿智投资｜百胜中国(9987 HK)：指引符合预期，但咖啡业务将加速

来源外汇天眼 09-24 11:09

尽管高单位数-双位数的经营利润的长线增长指引只是符合预期，但我们仍对其长线增长保持乐观，考虑到：1) 百胜中国对行业来说，在数字化方面有卓越的领导地位（在门店运营和供应链方面），2）必胜客成功改革以及后续的加速扩张，3）

　　尽管高单位数-双位数的经营利润的长线增长指引只是符合预期，但我们仍对其长线增长保持乐观，考虑到：1) 百胜中国对行业来说，在数字化方面有卓越的领导地位（在门店运营和供应链方面），2）必胜客成功改革以及后续的加速扩张，3）和意大利最大咖啡品牌LAVAZZA 的合作以及其扎实的的扩张计划，都可帮助公司切入中国巨大的咖啡市场。我们维持买入评级和目标价532.66港元。

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