招银国际助力堃博医疗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年9月24日，堃博医疗控股有限公司（以下简称“堃博医疗”或“公司”，股票代码：2216.HK）成功于香港联交所挂牌上市。担任此次堃博医疗在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力堃博医疗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　堃博医疗是介入性肺病学领域的开拓者，在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。公司利用开发的全球首个且唯一的全肺抵达的导航系统，建立了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。

　　堃博医疗此次全球发行89,355,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股18.70港元，总募集金额约16.7亿港元或2.15亿美元（假设超额配售权未获行使）。尽管近期市场波动，但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者团队，堃博医疗的发行依然受到了投资者的广泛支持，国际配售部分获得约4.1倍超额认购，香港公开发售获得约11.13倍超额认购。

　　作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自中资长线基金、顶级对冲基金以及财富管理的高质量订单，展现了优秀的客户覆盖和股票销售实力。在发行和销售中对本次项目的重要贡献得到了公司管理层的高度认可。

　　堃博医疗香港交易所主板上市也是2021年以来完成的重要的医疗器械板块股权交易，本次交易再次巩固了在境外市场医疗行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是服务创新医疗器械客户的又一经典案例。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于堃博医疗

　　堃博医疗是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。成立于2012年，作为介入呼吸病学领域的开拓者，堃博医疗在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。堃博医疗利用专有的全肺抵达导航技术，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。截至最后实际可行日期，堃博医疗有17种产品及处于不同开发阶段的主要候选产品。其核心产品是InterVapor系统及RF发生器+RF消融导管，根据弗若斯特沙利文的数据，InterVapor系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期，堃博医疗分别拥有132项和60项有关InterVapor和RF-II的专利和专利申请。

　　堃博医疗获得了Qiming Venture Capital、德诺资本、清池资本和FountainVest等多家专注于医疗保健行业的大型机构投资者，以及Intuitive Surgical（在纳斯达克股票市场上市（纳斯达克：ISRG）的机器人辅助微创外科手术平台和诊断工具全球技术领导者）等战略投资者的支持。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。