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【IFS 小课堂】外汇投资者常用的交易策略有哪些?

来源 外汇天眼 09-23 18:06
外汇交易策略是指投资者在外汇交易过程中所采取的买多或者做空的策略,本期,IFS小课堂就重点讲讲有关外汇交易策略方面的重要知识点。
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就像一个将军带兵打仗需要战略,外汇交易者也需要有合理的交易策略,而合适的交易策略往往能够帮助投资者节省很多金钱、时间和精力。

外汇交易策略是指投资者在外汇交易过程中所采取的买多或者做空的策略,主要涉及的领域包括外汇技术分析、外汇基本面分析、外汇投资心得等等。交易者可以选择一种策略,也可以使用多种交易策略,每种策略都需要不同水平的技术和基础分析。

本期,IFS小课堂就重点讲讲有关外汇交易策略方面的重要知识点。

一、为何需要学习外汇交易策略?

在外汇市场盈利依赖于三大法宝——技术分析,交易策略,资金管理。

技术分析是刚入门的投资者苦苦追寻的,希望借助技术分析能力的提高来提升盈利能力。在技术交易者通过对技术的不断钻研,发现技术的提高是有瓶颈的,而辅助于技术分析的交易策略的运用丰富了交易方式,合理的交易策略将提升交易者的盈利能力。资金管理贯穿于整个交易过程中,不仅包括交易中的单量的控制,还包括对账户总体风险的控制。

外汇交易策略是大部分投资者都需要的一种操作建议。良好的外汇交易策略允许交易者通过合理的风险管理分析市场并自信地执行交易。选择交易策略时,比较跟踪市场背后需要多少时间投入、风险回报率和总交易机会的规律性是有用的。每种交易策略都会根据个人属性吸引不同的交易者将交易个性与适当的策略相匹配将最终使交易者朝著正确的方向迈出第一步。

当然,就外汇交易策略而言,没有任何一种策略能够始终保持成功。但是这些策略,再加上明智的风险管理方法,可以帮助投资者在广泛的外汇市场中突出交易机会。无论选择哪种策略,使用必要的风险管理工具(如止损,IFS 小课堂之前有讲到(←点击查看)都是很重要的。

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二、外汇交易策略如何制定?

1、操作方向

首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定将进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线操作方向中要顺应行情走势,中线操作则更加注重市场中量价配合的表现,而短线方向则在于突破,以短线的技术分析作为进出场的依据。

2、资金规划

操作方向定好之后,就必须做好整理资金的规划。首先决定将操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一,切忌重仓满仓操作,IFS 小课堂之前有讲到(←点击查看)同时,在入场之后,计算好点位目标的盈亏概率,当盈利概率与亏损概率比例为3:1时,就可以进行相关操作了。

3、攻守要有计划

完善的攻守计划可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损,面对短期的市场波动也能处之泰然。IFS 小课堂之前有讲到(←点击查看),交易进行中,切勿冒进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。在拟定外汇交易策略时,对入场点位和操作都要有精准的分析,何时可以加仓?加仓多少?……

4、停损点的设置

当外汇行情处于不同阶段的操作时,停损点的设置也有不同。长线操作方面,停损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作停损的选择通常倾向于技术面,以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。值得注意的是时间停损的设置也很重要。

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三、常用的外汇交易策略有哪些?

1、头寸交易

头寸交易是一种较长期的交易方式,投资者可能会持有数周甚至数月的单子,交易时间框架通常是日线或者周线。非常依赖基本面分析,比如非农、GDP数据、恐怖数据等,也会根据技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。

优点:①由于是中长线交易,每天无需用大把时间盯盘;②无需关心短期价格的波动,心理压力会比较小;③能够提高投资者的风险回报比。

缺点:①需要对驱动市场的基本面因素有深刻的理解;②对资本金的要求比较高,投资者的止损会拉的比较大;③由于交易的次数比较少,所以不一定每年都有盈利。

2、波段交易

波段交易是一种中期交易策略,投资者的持仓周期在几天到几周不等,交易的时间框架通常是1小时图和4小时图。波段交易者通常会捕捉市场中的单一趋势,做法有:在支撑位做多、在阻力位做空、在突破处、回撤处、或在移动平均线反弹处进场交易。因此,学习支撑和阻力位、K线形态以及移动平均线等技术分析理论是波段交易者的基本功。

优点:①有很多的交易机会,不必放弃全职工作;②有许多的盈利机会。

缺点:①无法驾驭大趋势;②隔夜持仓的风险。

3、日内交易

日内交易是一种短线交易策略,这类交易者的持仓周期通常很短,一般都是以分钟或者小时来计算。交易时间框架通常是5分钟或者15分钟的K线图。日内交易者最重要的就是捕捉盘中的波动,通常在一天内行情波动最大的时候行动。入场点的选择上跟波段交易者有些类似,不过所看的K线图的周期不同,工具主要就是技术分析,经济的基本面或者长期趋势则不用管。

优点:①若是做的好,每月都能看见账户资金在增加;②没有隔夜风险,日内交易都是当天平仓。

缺点:①日内交易者需要时刻盯着市场,压力很大;②如果不幸遭遇黑天鹅事件,损失会远远超过预期;③日内交易者需要花费巨大的时间成本。

4、超短线交易

超短线交易又称剥头皮交易,就是“通过多次操作,逐渐获取并积攒微小的盈利”。对速度的要求极高,持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。超短线交易者需要每时每刻都在关注市场行情,主要交易工具就是订单流(向使用者显示市场上的买卖订单)。

优点:①每天有非常多的交易机会;②熟练的交易者能赚取高额利润。

缺点:①预测数点至数十点的价格波动非常困难;②算法交易的发展令交易这处于劣势;③点差(IFS 小课堂之前有讲到(←点击查看)导致的成本问题;④身体和精神上的双重压力。

5、移动交易策略

移动交易策略就是指在一个较底的时间框架内进行交易,若是市场有利,就在更高时间框架内增加利润目标或者追踪止损。过度交易策略的核心思维总结为两点:①在较底的时间框架内找到入场点;②如果价格朝着有利方向发展,考虑在更高的时间框架内设置止损离场。

优点:①能够获得较为客观的风险报酬比;②可以在较低的时间框架内降低风险。

缺点:①交易者必须透彻理解所有的时间框架;②只有极少数时候会产生巨额利润。

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