债券承销 | 民银资本助力广州地铁成功发行2亿美元高级无抵押固息绿色债券

　　债券承销

　　2021年9月14日，作为联席账簿管理人助力广州地铁集团有限公司（“广州地铁”、“集团”）担保+维好发行2亿美元5年期的高级无抵押固息绿色债券，票面利率1.579%。

　　本次发行由集团境外全资子公司广州地铁投融资（维京）有限公司作为发行人，由广州地铁投融资（香港）有限公司为债券提供无条件不可撤销的担保，由广州地铁（穆迪A1/惠誉A+，展望均为稳定）提供维好支持；此次发行债项评级为惠誉A+。

　　此次发行是集团30亿美元中期票据计划下的提取发行，亦是大湾区首笔地方国有企业绿色债券发行。基于集团优质的信用资质，此次发行受到了市场的高度关注，最终指导价格发布时，订单规模超过22.5亿美元，超10倍认购，最终定价较初始指引价格收窄45个基点，定价在T5+80个基点，创2021年地方国有企业同期限最低发行利率。