兴证国际成功助力湖州吴兴城投等三家公司发行中资美元债券！

　　本期导读

　　近日，成功助力湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（简称“吴兴城投”）、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（简称“南浔旅投”）、广发控股（香港）有限公司（简称“广发控股（香港）”）三家公司发行中资美元债券。

　　其中，作为联席全球协调人，成功协助吴兴城投发行2亿美元3年期高级无抵押增信债券。交易于9月10日薄记定价，吴兴城投凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。簿记当天表现亮眼，峰值订单超过7亿，峰值认购倍数近4倍，最终定价2.05%。此次是吴兴城投在国际资本市场的首次亮相，发行利率创浙江省单笔备证规模最大，城商行备证利率最低。在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造了强劲动能、奠定了坚实基础。

　　9月8日，作为联席全球协调人，成功协助南浔旅投发行3,200万美元高级无抵押固息增信债券。本次发行由中国工商银行浙江省分行提供备证。南浔旅投凭借自身优良的信用资质在近期繁忙的市场交易中脱颖而出，得到投资者的坚定支持。南浔旅投以1.93%的初始价格向市场宣布交易，最终发行利率1.85%。

　　9月8日，作为联席账簿管理人，成功协助广发控股（香港）成功发行3年期3亿美元高级无抵押固息增信债券。广发控股（香港）凭借自身优良的信用资质以及南阳商业银行的备证增信，得到了投资者的坚定支持。本次交易3年期以初始价格指引T+115bps推出市场，最终票面利率1.125%，最终定价较初始价格指引大幅收窄42个基点，定价日当日峰值订单超30亿美元，认购超10倍。本次发行是广发控股（香港）成功发行的首单境外美元债，拓宽了公司中长期资金融资渠道，具有里程碑意义。

　　债券发行及承销业务于2016年下半年启动，利用丰富的客户群以及自身完善的业务链条，为参与承销的债券提供独家及有力的分销网路。彭博数据显示，截至2021年6月30日，以主承销商完成美元债总承销金额在中资券商中排名第8位，较去年提升2位。未来，将继续践行专业化、集团化、国际化的战略思想，进一步深耕市场，为客户提供专业优质服务。

　　数据来源：市场公开信息

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