中金快讯丨中铁特货A股主板上市，助力铁路行业全面深化改革

　　9

　　月

　　8

　　日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货

　　或

　　公司

　　，代码：

　　001213.SZ

　　）于深圳证券交易所主板上市。

　　中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。

　　本次发行后，中铁特货将成为国铁集团下属主要铁路运输企业（

　　18

　　家铁路局

　　+3

　　家专业运输公司）中首家实现整体上市的公司，也是资本市场首家全国性铁路运输物流企业。

　　本次发行中，中金公司协助中铁特货实现

　　战略引资

　　+A

　　股

　　IPO

　　两步走，打造了国铁企业全面深化改革的标杆之作，具有特殊的示范意义。

　　本项目也是中金公司与国铁集团深度合作的里程碑项目。

　　中铁特货是国铁集团下属三家专业运输公司之一。公司以建设铁路现代物流企业、做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。公司积极发挥铁路运输效率高、能耗低、污染小的特点，在“碳中和”重大战略决策背景下具有重要意义。

　　2018-2020年，公司分别实现营业收入788,449.54万元、864,721.05万元和845,795.68万元，对应实现净利润40,201.57万元、56,790.40万元和35,296.53万元。

　　本次A股上市，有利于落实国有资产混合所有制改革要求，实现国铁资产股权多元化，推动铁路资产证券化；

　　有利于中铁特货加快建立现代企业制度，提高铁路特种货物物流服务水平，为广大货运需求方提供更优质的服务。

　　同时，本次上市将推动中铁特货优化资源配置，提高铁路经济效益和国民经济运行效益。

　　中金公司担任中铁特货A股上市的独家保荐机构和独家主承销商，全面统筹发行上市各条线工作。在审核阶段，中金公司精准把握审核要点，结合我国铁路行业特点，协助公司高质高效通过监管机构审核。在上市发行阶段，中金公司协助中铁特货充分发掘投资亮点，为最终成功发行上市奠定坚实基础。

　　国铁集团是中金公司最重要的战略客户之一，多年来中金公司一直与铁路改革同行，先后参与国铁集团多项重大资本运作项目。本次中铁特货成功登陆A股IPO是中金公司服务国铁系统的又一里程碑式成果，为今后与国铁集团的长期全面合作打下了坚实基础。中铁特货的成功上市，充分体现了中金公司“以国为怀”的企业文化，体现了中金公司在服务央企、创新国企改革中的市场地位及品牌影响力。作为“植根中国、融通世界”的顶尖中国投资银行，中金公司将继续积极践行时代赋予的使命，为国有企业改革贡献力量。