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债市速评｜易居中国 (EHOUSE) – 下调至中性鉴于其剩余对恒大的敞口

来源外汇天眼 09-07 10:54

易居于其中期业绩提供了更清晰的恒大敞口。自我们于 2021 年 8 月 26 日发布上一份报告以来，EHOUSE'22已回升1-2点至 96/97，而 EHOUSE'23亦反弹5点至 89.5/90.5，目前收益率均约为

　　易居于其中期业绩提供了更清晰的恒大敞口。自我们于 2021 年 8 月 26 日发布上一份报告以来，EHOUSE'22已回升1-2点至 96/97，而 EHOUSE'23亦反弹5点至 89.5/90.5，目前收益率均约为 14%。鉴于债券价格回升以及易居对恒大的大量剩余敞口，我们将EHOUSE'22由买入调整为中性。我们现在对EHOUSE'22 和'23 皆持中性态度。

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