兴证国际成功助力淮南建设发展控股（集团）有限公司发行2亿美元债券！

　　本期导读

　　8月26日，作为独家全球协调人，协助淮南建设发展控股（集团）有限公司（以下简称“淮南建发”）成功发行3年期2亿美元高级无抵押增信债券，票面利率2.80%，创2021年安徽省市级国企境外债最大发行规模、最低利率及最高认购倍数。

　　发行亮点

　　淮南建发是安徽省首家发行境外债的地方国企，本次交易是淮南建发第二笔境外债发行。淮南建发凭借自身优良的信用资质，得到投资者的坚定支持，取得了理想的发行结果。

　　本次发行簿记动能强劲，峰值认购倍数近两倍，最终发行收益率2.80%，创2021年安徽省市级国企境外债最大发行规模、最低利率及最高认购倍数。本次交易作为独家全球协调人，牵头协调本次美元债发行的全部执行工作。

　　其中，天津银行作为分销机构，开展了境内相关的协调工作。

　　发行人简介

　　淮南建发是淮南市国有独资公司，定位为以城市开发投资和重点基础设施建设为主，2012年加入了保障性住房建设的职能。作为淮南市最大最主要的城市基础设施建设投融资及投资、建设和运营主体，经营领域主要是城市基础设施建设，以及土地整理开发业务，市场地位稳定。随着淮南市经济的发展，公司预计将可获取更多的城市基础设施和政策性住房等项目。

　　数据来源：市场公开信息

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