兴证国际成功助力珠海华发集团有限公司发行2亿美元高级无抵押债券！

　　8月26日，作为联席全球协调人，协助珠海华发集团有限公司（惠誉BBB，下称“华发集团”）成功发行2亿美元3.5年期高级无抵押债券。

　　发行亮点

　　作为珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，2017年以来华发集团曾先后多次发行境外美元债，是国际投资者熟悉和认可的常规发行人。

　　本次交易于8月26日薄记定价，华发集团凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。簿记当天表现亮眼，以3.350%的初始价格向市场宣布交易，峰值订单超过20亿，峰值认购倍数超过10倍，最终定价2.950%，较初始定价大幅收窄40个基点，其中市场订单占50%。

　　本次发行是第五次参与华发集团美元债项目，在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造了强劲动能、奠定了坚实基础。本次交易的成功发行将进一步深化与华发集团在国际资本市场的合作。

　　发行人简介

　　珠海华发集团有限公司组建于1980年，与珠海经济特区同龄。经过多年的努力，华发集团发展成为以城市运营、房产开发、金融产业、实业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务（4+2）的创新驱动型综合性企业集团，集团整体实力及六大板块的业务发展水平稳居中国地市级国企前列，综合实力和业绩在全省国企中名列前茅。华发集团现控股8家上市公司，2家新三板挂牌企业，成功打造华发集团、华发股份、华发综合发展、华发投控4家“3A信用主体”。

　　2020年，华发集团一方面全力支援全国疫情防控和复工复产大局，一方面积极深耕原有“4+2”业务，在推进粤港澳大湾区建设与实体经济建设的进程中全面推动“科技+城市+金融+实业”（1+3）发展模式。截至2020年底，集团资产总额超4850亿元，营业收入超1100亿元，主营指标实现八年十倍增长。

　　数据来源：市场公开信息、华发集团官网