债券承销 | 民银资本助力金地集团成功发行4.8亿美元高级无抵押固息绿色债券

　　债券承销

　　2021年8月5日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人助力金地（集团）股份有限公司（“金地集团”，“集团”，600383.SH）成功发行3年期，4.8亿美元，票面利率4.95%的高级无抵押固息绿色债券，这是集团20亿美元中期票据计划下的一次提取发行。

　　本次发行由集团全资子公司Gemdale Ever Prosperity Investment Limited作为发行人，集团全资子公司Famous Commercial Limited（穆迪：Ba3/标普：BB-，展望均为稳定）作为担保人，金地集团（穆迪：Ba2/标普：BB，展望均为稳定）作为维好及EIPU提供人；债项评级为穆迪Ba3。

　　在簿记当天下午高收益市场比较波动的背景下，本次发行依旧受到了投资者的青睐。最终指导价格发布时，新债的订单超过26亿美元；在最终定价5%公布后，即便较初始价格大幅收窄60个基点，最终订单仍超过15亿美元。定价后的第二天早盘，新债的二级市场表现良好，再次印证了集团信用资质在市场上受到的认可。