昨日两市分化明显，沪指涨1%，创业板指跌1%，超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹， 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调，造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。盐湖股份今日恢复上市，市场担心其虹吸效应，新能源板块内资金提前抢跑，不过部分资金尾盘回流盐湖提锂，多只个股收长下影。房地产、家具用品、家电板块超跌反弹；大消费板块表现亮眼，食品饮料上演涨停潮，白酒概念股全天活跃，午后猪肉股继续大涨。盘面上，家具用品、食品饮料、房地产涨幅居前，半导体、电气设备、有色跌幅前列。截至收盘，北向资金全天净买入44.66亿元，此前连续两日净卖出；其中沪股通净买入21.12亿元，深股通净买入23.54亿元。
今天盘面关注的重点是盐湖股份停牌一年多即将于今天恢复交易，由于上市当天该股没有涨跌停限制，而该股又处于锂电的风口之上，所以需密切关注该股复牌对于锂电整个行业甚至对于后市大盘风格切换的影响。宏观方面，昨天公布的通胀数据虽略超预期，但整体看来通胀压力仍不大。央行货币政策执行报告提出下一阶段主要政策思路，共涉及七大重点任务，整体来看，下半年会是经济趋缓与政策适度放松的结合。本周还会公布7月M1、M2、新增人民币贷款和社融等金融数据，目前市场预期下半年仍以紧信用和宽货币为主，社融和M2将小幅回升，所以需重点关注真实数据会否与市场产生预期差。
行情方面，我们认为对于整体市场而言，维持宽幅震荡格局仍是大概率事件，指数层面既没有向上突破的充足动力，也没有系统性风险。目前市场需要重点关注的是结构的延续或切换。短线看，前期强势板块，如半导体、锂电等，资金分歧明显加大，而前期超跌的部分板块，房地产、机械、消费等开始有所表现，这体现了一定的结构切换迹象。但我们认为后市的风格切换大概率不会一蹴而就，而是需要一个过程，这意味着短线角度不论是赛道股还是超跌股可能都会有表现的机会，只是对于强势股要增加一份谨慎，切忌追高，多在调整中布局，对于超跌股也暂时不可抱过高的期望，不过这两个方向的股价在近期的波动加大会是大概率事件，投资者可适当均衡布局。
1、 中国7月CPI同比上涨1%，预期0.8%，前值1.1%；环比上涨0.3%。1-7月平均，全国CPI同比上涨0.6%。7月PPI同比上涨9%，预期及前值均为8.8%，环比上涨0.5%；1-7月平均，PPI同比上涨5.7%。（国家统计局）
点评：对于7月通胀数据，新华社发文称，今年以来，各地区各部门多措并举保供稳价。多位分析人士指出，我国经济整体还处于恢复中，部分需求指标尚未恢复到疫情前水平，生产供给保持较快增长，供求基本面不支持价格大幅上涨，且主要农产品供应比较充足，加之保供稳价持续发力，未来价格保持稳定有基础有条件。
2、央行今日发布二季度货币政策执行报告，提出下一阶段主要政策思路，共涉及七大重点任务，具体包括：1、保持货币信贷和社会融资规模合理增长；2、继续落实和发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用，运用好碳减排支持工具推动绿色低碳发展；3、构建金融有效支持实体经济的体制机制；4、深化利率、汇率市场化改革，畅通货币政策传导渠道；5、加强金融市场基础制度建设，服务实体经济，防范市场风险；6、进一步推进金融机构改革，不断完善公司治理，优化金融供给；7、健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，构建防范化解金融风险长效机制。（央行网站）
点评：央行对经济的评估定调意味着货币政策将保留预调微调弹性，但并未全面转为稳增长。对于通胀，央行仍认为国内通胀“压力可控”，PPI走高大概率是阶段性，未来会趋于回落。央行在专栏中进一步指出，下一步货币政策要坚持稳字当头，灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，坚持央行和财政两个“钱袋子”定位，从根本上保持物价水平总体稳定。从这份专栏传递的信息看，央行对货币过度宽松还是比较警惕的。在对流动性的要求上，大的基调并无变化，细节上有三点不同，透露的信号是，对央行来说，下半年一是会关注财政落地带给狭义流动性的影响，二是会关注海外货币政策的或有退出带给国内流动性的影响。结构性政策工具有比较明显的增量信息。一方面是对碳减排支持工具的表述更加细致，二是透露出下半年再贷款工具可能还会继续使用。另外，央行在本次报告中再次重述了房住不炒、坚持不将房地产作为短期刺激手段、稳地价稳房价稳预期，以及实施好房地产金融审慎管理制度等。
3、工信部在答复十三届全国人大四次会议第5834号建议时表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。（上海证券报）
4、乘联会秘书长崔东树表示，目前判断今年新能源乘用车渗透率达到13%，2022-2025年的四年的时间，总体2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。由此2030年的突破50%的潜力很大。（中国证券报）
5、据央视报道，最新数据显示，截至8月6日，华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。（央视新闻）
点评：今年6月2日，华为发布新一代的智能终端操作系统HarmonyOS 2，升级开启一周后，HarmonyOS 2升级用户数破千万，一个多月后的7月9日，华为宣布升级用户数突破3000万。7月29日晚，华为P50系列发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为HarmonyOS 2系统的升级设备数量已超过4000万，平均每秒就有8台设备进行升级。升级用户的数量决定了生态，数量的多少是决定一个系统能否持续的关键。
6、据报道，从曝光的iPhone13 Pro渲染图可以看出，其机身底部的充电口位置完全被中框抹平，只剩下扬声器开孔和辅助麦克风小孔。业内人士推测，iPhone13 Pro可能取消了充电口，采用无孔设计，全面采用无线充电作为唯一充电方式，这样的改变是颠覆性的。（中国证券报）
点评：智能化即便捷。毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子的无线充电市场总规模有望达到百亿美元级。
7、据中钢协数据，7月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产210.65万吨，环比下降3.97%，同比下降3.03%，为年内首次同比下降。上证报资讯了解到，近日，多地针对钢铁企业限产、减产的措施已经落地。山西省针对属于京津冀大气污染传输通道城市的太原、晋城、长治开展产量压减工作，确认压减总量为146万吨。钢铁重镇唐山要求，19家钢铁企业继续落实执行总量减排30%，其中未按期完成年度治理任务的3家钢企，减排措施加严10%。（上海证券报）
点评：近期铁矿石价格跌幅超过钢价跌幅，使钢厂利润有所提升。在制造业需求复苏和碳达峰碳中和背景下，钢铁行业盈利逻辑将得以重构。
8、据媒体报道，中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。（证券时报）
点评：业内认为，短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。航发集团在成立五周年之际启动百亿项目，有望开启“十四五”期间加快建设世界一流航空发动机集团的新征程，也将为当地航空产业链带来重大发展机遇。
【今日聚焦】
欣旺达：半年度净利润6.17亿元 同比增104倍
国民技术：向台积电采购圆片 合同累计金额3492.4万美元
中国电信：网上发行中签率为0.956%
五矿稀土股价异动：6月末起部分稀土产品价格上涨
TCL科技：半年度净利润67.84亿元 同比增461.55%
杉杉股份半年报：上半年净利同比增长659%
隆基股份：与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议
水井坊：拟调整回购股份方案
【投资&签约】
东方精工：与平安融资租赁签署《战略合作框架协议》
ST龙韵：拟与红珊瑚影视联合投资《沸腾人生》电视剧
煌上煌：1.2亿元拓展产能
晶方科技：晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司
【股权变动】
爱婴室：拟以2亿元收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权
丽尚国潮：丽水投资拟受让红楼集团所持公司9.99%股份
斯迪克：以债转股方式对斯迪克江苏增资5亿元
江苏舜天：拟以5420.05万元受让舜天轻纺公司34.21%股权
【增减持&回购】
赛科希德：股东拟减持不超4.17%公司股份
天齐锂业：监事佘仕福拟减持不超2270股
福建金森：控股股东拟减持公司不超2%股份
高测股份：知灼创投拟减持不超5.18%公司股份
万德斯：两股东拟合计减持不超3.56%公司股份
【经营&业绩】
东方雨虹：半年度净利润15.37亿元 同比增40.14%
华东医药半年报：上半年净利13亿元 同比降25%
通策医疗半年报：上半年净利3.51亿元 同比增141%
神火股份半年报：上半年净利15亿元 同比增606%
普利制药半年报：上半年净利2.25亿元 同比增42%
长安汽车：7月份销量同比增长7.89% 前7月累计销量增38.44%
【合同&项目中标】
健麾信息：与国控湖北签署约1.96亿元相关医疗设备销售合同
中天科技：中标约10.38亿元5G天线项目
盈峰环境：中标5250万元垃圾转运车采购项目
【融资&定增】
浙江震元：拟定增募资6亿元 投资母婴护理中心等项目
立昂微：定增申请获中国证监会审核通过
【其他】
*ST盐湖：公司股票自8月10日起恢复上市
万华化学：烟台工业园MDI装置恢复正常生产 子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修
四维图新：成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商
四川美丰：拟对美丰化工生产装置进行停车检修
云南锗业：太阳能电池用锗晶片建设项目投产
北向资金：北向资金净买入44.66亿元，结束连续2日净卖出。活跃股净买入金额均不大，比亚迪、恒瑞医药、先导智能分别获净买入1.86亿元、1.4亿元、1.22亿元。净卖出方面，外资高位出逃光伏股，隆基股份净卖出7.15亿元，净卖出额创近一个月新高，韦尔股份、阳光电源分别遭净卖出3.11亿元、1.59亿元。此外，东方财富净卖出2.64亿元，贵州茅台净卖出2.2亿元，连续8日净卖出，累计净卖出41.82亿元。银行股、锂电股亦遭减仓，招商银行、平安银行、赣锋锂业、国轩高科净卖出逾1亿元。
普冉股份：申购代码787766，顶格申购需配市值2.00万元，申购上限0.20万股，申购价格148.90元，公司主营非易失性存储器芯片。
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