时瑞金融 每日视点 08.09

　　一、宏观概览

　　1、

　　2、英国央行副行长BenBroadbent表示，近期英国通胀率飙升或许很大程度上只是暂时性的。

　　3、中国央行等五部门：推动信用评级行业更好服务债市发展。

　　4、周五（8月6日）央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期。

　　5、中国7月进出口增速逊预期，下半年出口料边际放缓但仍保持高景气。

　　6、中国7月进口(亿美元)实际值：2260.8；前值：2298.90。

　　7、美国上周ECRI领先指标(至0730)(年率)实际值：8.9%；前值：11.1%。

　　8、中国香港7月外汇储备(十亿美元)实际值：494.8；前值：491.6。

　　9、美国7月平均每周工时(小时)实际值：34.8；前值：34.7。

　　二、市场表现

　　1、上周五美股指期货涨跌不一，美元指数维持强势。

　　2、基本金属全线飘绿，原油双双下跌，黄金大幅跳水，美豆和玉米双双收涨。

　　三、行业信息

　　1、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至8月3日当周，COMEX铜期货投机性净多头头寸削减6,697手至39,440手。

　　2、贝克休斯数据显示，截至8月6日当周，美国石油钻井数增加2座至387座。

　　3、ICE报告显示，截至8月3日当周，布伦特原油期货投机性净多头持仓减少1,994手合约至309,665手合约。

　　4、CFTC报告显示，截至8月3日当周，WTI原油期货投机性净多头持仓减少18,368手至305,378手合约。

　　5、截止08月06日，SPDR Gold Trust持仓量为1025.28吨，较上日减少2.33吨。

　　6、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至8月3日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加851手至106,662手。

　　7、CFTC持仓：截止8月03日当周，CBOT大豆期货非商业净多持仓为4,146手，其中多头减少6,151手，空头增加3,707手。CBOT玉米期货非商业净多持仓为330,241手，其中多头增加11,396手，空头增加30手。CBOT小麦期货非商业净多持仓为37,357手，其中多头增加10,765手，空头减少1,456手。

　　8、海关总署周六公布的数据显示，中国1-7月大豆进口量为5,762.7万吨，同比增加4.5%。

　　9、农业咨询公司Safras&Mercadoon周五预计巴西下一年度大豆产量料为1.4224亿吨。

　　10、8月6日，62%铁矿石指数小幅回升1.55美元报170.85美元/吨，连铁夜盘下跌近3.5%创主力8个半月低位。

　　四、后市展望

　　1、周五美非农数据超预期走强，市场上调美联储Taper的预期，美元指数大幅走强施压有色盘面，但基本面对铜价有强支撑，短期铜可以逢低做多。

　　2、镍价冲击前高受阻，市场情绪较差，但镍矿供应持续偏紧，下方成本支撑较强，短期价格跟随情绪震荡调整。

　　3、原油(WTI)下跌，因担心德尔塔毒株扩散影响全球原油需求，市场避险情绪增加，此外美国石油钻井数增加以及美元走强也拖累油价。

　　4、美国7月非农数据强劲，美元强势拉升施压贵金属，空头大举出逃造成金银价格大跳水，短期贵金属受美数据刺激持续弱势回调。

　　5、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第三个交易日上涨，受新的出口销售提振，但预报称周末将有阵雨，令涨幅受限。

　　6、市场回归限产逻辑，铁矿需求持续走弱，近期数据显示全国铁水实际产量已出现实质性下降，短期受预期偏弱影响持续震荡下行。

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