“抄作业”的机会来了！社保基金最新持仓动向曝光！（附股）

　　随着2021年上市公司半年报陆续披露，首批社保基金持仓股浮出水面。截至7月26日收盘，在已披露2021年半年报的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股东中出现社保基金身影。其中，福田汽车、明微电子、东方财富、艾德生物等4家公司股票在今年二季度成为社保基金新进增持的重点品种。信维通信、安琪酵母等2只个股本期社保基金持股数量未变。

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　　特斯拉和FAAMG五大科技股本周都将公布二季度财报，本周一盘后率先拉开这批龙头科技股财报序幕的特斯拉领涨。三大美国股指集体收涨，连续两日收创新高。道指收涨82.76点，涨幅0.24%，报35144.31点。标普收涨0.24%，报4422.3点，纳指收涨0.03%，报14840.71点。

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　　7月26日上午，

　　国家外汇管理局召开2021年下半年外汇管理工作电视会议。会议部署了2021年下半年外汇管理重点工作。一是推动全面从严治党向纵深发展。二是坚定不移推动外汇领域改革开放。落实好各项已出台的便利化政策，

　　跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围。三是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理，以转变监管方式为核心完善外汇市场微观监管。

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　　7月26日，华为发布消息称，7月29日将发布华为Mini LED智慧屏V 75 Super，搭载46080颗Super Mini LED灯珠。这是华为首款Mini LED智慧屏。

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　　在7月26日生态环境部例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾就氢氟碳化物(HFCs)管控问题回答记者提问时表示，

　　7月26日，创业板的高位放量滞涨，终于还是引来了更大的抛盘压力，而主板与创业板的共振下跌，也让市场的整体风险偏好受到压制。好在主板在年线附近找到了支撑，创业板虽然跌幅较大，但依旧维持在关键的30日均线附近，显示下方机构的承接意愿仍然较强。本周市场将迎来年中政治局会议，以及美联储的重磅会议，预计市场的情绪波动仍会继续。

　　盘面上看，大小指数全线回调，沪指失守3500点，创业板指午后一度暴跌5%，随后探底回升跌幅收窄。MiniLED板块继续活跃，瑞丰光电一度封板，军工股表现强势，上海瀚讯等多股涨停。教育、医美、白酒等大消费板块全面重挫，教育股中豆神教育等10余股跌停或跌超10%，白酒股中酒鬼酒等多股跌停，贵州茅台大跌5%，医美股华熙生物等跌超10%，个股更是一片惨绿，两市超3300股下跌，成交超1.4万亿。

　　技术上，当前热门赛道交易拥挤度上行、后续波动可能加大，但拥挤度尚未触发历史阈值对技术面形成破坏。通过数据我们发现，历史上行业成交额/A股非金融成交额的比值突破5.5%，且同时成交额占比/自由流通市值占比触及均值+1STD，则大概率对应指数在2个月内会出现一定调整，因此技术上的休整需要注意。

　　策略上，科创板聚焦长期最优赛道，高增速有望延续。作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮。行业配置上，继续逢低关注，新能源车、半导体、光伏、医美、化妆品、家电、券商等方向。

　　半导体设备景气持续扩张

　　据新浪网消息，近日，知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%。新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。

　　阿斯麦新增订单量同比大增，再次印证了当前全球半导体产业的高景气。在全球半导体产业链东移和国产替代的趋势下，国内半导体设备厂商有望迎来加速突破。

　　相关上市公司：北方华创、中微公司。

　　2025年储能装机目标明确

　　据新浪网消息，近日，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，装机规模达3000万千瓦以上。

　　随着碳中和战略目标的明确，全球光伏、风能未来发电量占比有望大幅提升，而储能作为平滑可再生能源发电量波动的关键途径之一，其战略意义正在快速提升。此次意见提出实现储能从商业化初期向规模化发展，并明确了储能装机规模目标，预计储能产业发展有望迎来加速。

　　相关上市公司：阳光电源、盛弘股份。

　　5G行业应用发展提速

　　据央视新闻消息，7月25日，在工信部5G行业应用规模化发展现场会上，工信部负责人表示，到2023年要实现5G在大型工业企业渗透率达到 35%、每个重点行业5G示范应用标杆数达到 100个、5G物联网终端用户数年均增长率达到 200%三大指标。

　　当前我国5G总体上仍处于发展初期，虽然5G基础设施建设已取得不俗成绩，但5G与行业的融合进展较为缓慢。根据《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，未来三年5G行业应用（工业互联网、车联网、物流、港口、采矿、电力等9个行业）是发展重点，5G技术对行业的赋能要实现以上三大重点指标。

　　相关上市公司：新易盛、广和通。

　　根据交易所公告，本川智能、绿岛风、厦钨新能将于7月27日进行网上申购。

　　【本川智能】

　　股票简称：本川智能股票代码：300964申购代码：300964发行价格：32.12元/ 股发行市盈率：36.88顶格申购上限：19,000股顶格申购需配市值：19.00万元(深)申购时间：2021-07-27缴款时间：2021-07-29 【绿岛风】

　　股票简称：绿岛风股票代码：301043申购代码：301043发行价格：26.75元/ 股发行市盈率：29.00顶格申购上限：17,000股顶格申购需配市值：17.00万元(深)申购时间：2021-07-27缴款时间：2021-07-29 【厦钨新能】

　　股票简称：厦钨新能股票代码：688778申购代码：787778发行价格：24.50元/ 股发行市盈率：25.27顶格申购上限：16,000股顶格申购需配市值：16.00万元(沪)申购时间：2021-07-27缴款时间：2021-07-29

　　根据交易所公告，芳源股份将于7月28日进行网上申购。当日还有一只可转债---闻泰转债可申购。

　　【芳源股份】

　　股票简称：芳源股份股票代码：688148申购代码：787148发行价格：4.58元/ 股发行市盈率：42.23顶格申购上限：15,000股顶格申购需配市值：15.00万元(沪)申购时间：2021-07-28缴款时间：2021-07-30

　　【闻泰转债】

　　债券代码：110081转债简称：闻泰转债(沪)申购代码：733745（闻泰发债）配售代码：704745（闻泰配债）发行价格：100元申购上限：10000张（无需市值）中签号发布日：2021-07-30

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