四连阳+1.3万亿成交，结构性行情能否延续？

　　昨天大小指数全天分化，沪指收涨0.34%，创业板指午后跌幅缩窄收跌0.44%，两市个股涨跌参半，成交额突破1.2万亿元，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，半导体芯片产业链如有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股均出现大涨，锂电股也继续冲高，午后LED产业链个股继续走强。与此同时，白酒、医药医疗等偏防御板块遭受资金抛弃，医美下挫。

　　消息面上，今年国家对制造业的政策支持空前，制造业投资仍会是今年经济的亮点。商务部表示下一步将全链条促进汽车消费，有利于新能源汽车产业链的继续表现。加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议召开,对于房地产的调控基调未改，房地产领域去杠杆的政策基调继续延续。

　　短线市场波动幅度有所加大，板块间的轮动也更加快速，不过体现均为盘面结构的变化，在整体行情方面，目前仍未看到能打破震荡格局的充足动力，所以可暂时仍维持整体震荡下结构性行情演绎的判断。结构上，目前行情成长扩散的特征仍体现得较为明显，资金围绕高景气赛道的特征也在延续，预计行业高景气和业绩的可持续性依旧会是未来一段时间内选股的重要抓手。我们依然看好新能源、新能源汽车产业链、半导体、化工以及高端制造等作为市场主线的地位，只是为适应近来波动加大的行情特征，投资者可适当调整操作节奏。

　　万顺新材：子公司拟以11.9亿元投建13万吨高精铝板带项目

　　铂力特：拟投资20亿元建设金属增材制造产业创新能力项目

　　中利集团：全资子公司腾晖光伏与国信投资签订《战略合作框架协议》

　　黔源电力：控股子公司拟投资远程集控改造项目

　　【股权变动】

　　峨眉山A：控股股东改制 公司实控人变更为乐山市国资委

　　交运股份：拟以约3.05亿元收购控股子公司34%股权

　　重庆百货：股东商社集团的股权结构已变更

　　【增减持&回购】

　　药明康德：部分董事、高管拟合计减持不超33.09万股

　　良品铺子：首次回购667万元股份

　　寒武纪：两名股东拟合计减持不超4.54%公司股份

　　科思股份：股东丹阳盛宇及一致人拟合计减持不超过6%股份

　　【经营&业绩】

　　大西洋：半年度净利润预增60%到80%

　　太极集团：预计上半年净利同比增长683%

　　庞大集团：上半年净利同比预增1056%-1282%

　　晶晨股份：预计上半年净利2.3亿元-2.5亿元 同比扭亏

　　【合同&项目中标】

　　深冷股份：首获提供电解制绿氢项目的氧液化系统合同

　　盛路通信：中标3.9亿元5G网络建设产品采购项目

　　竞业达：中标1166万元的教室设备购置项目

　　德才股份：签订2.06亿元工程合同

　　华建集团：华东院签订6344.33万元的项目设计合同

　　【融资&定增】

　　顺博合金：拟发行可转债不超7.5亿元 用于再生铝资源综合利用等项目

　　华金资本：终止非公开发行A股并撤回申请文件

　　【股价异动】

　　融捷股份：250万吨/年锂矿精选项目主体工程尚未开始建设

　　【其他】

　　广发证券：孙树明辞任董事长 林传辉接任

　　*ST利源：银行账户解除冻结 申请撤销其他风险警示

　　华兰生物：本次暴雨灾害对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响

　　北向资金昨日大幅净买入59.27亿元。歌尔股份、中国平安、三一重工分别获净买入7.19亿元、5.76亿元、5.07亿元。片仔癀净卖出额居首，金额为5.76亿元。

　　复旦微电：申购代码787385，顶格申购需配市值16.50万元，申购上限1.65万股，申购价格6.23元，公司主营超大规模集成电路。

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