兴证国际助力广州产业投资基金管理有限公司圆满完成3亿美元债券发行！

　　本期导读

　　7月22日，作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，协助广州产业投资基金管理有限公司成功发行5年期3亿美元债券，债项评级惠誉A-，发行收益率2.850%。

　　发行亮点

　　本次美元债券初始价格指引公布后，簿记动能强劲，订单量迅速攀升，交易获得来自亚太地区众多投资者的踊跃认购。按投资者类型划分，62%为银行、金融机构，32%为基金、资管、对冲基金，3%为保险，3%为私人银行。峰值订单36亿美元，实现12倍超额认购，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄50个基点，充分体现了资本市场对广州产业投资基金信用资质的认同以及对其发展前景的乐观预期。

　　发行人简介

　　广州产业投资基金管理有限公司于2013年3月28日揭牌成立，2013年5月正式运营，是广州市委市政府为推进产业转型升级，放大财政资金引导效应，带动社会投资，强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。广州基金始终以“厚德、诚信、坚韧、思辨”为企业理念，汇聚了一批优秀的金融及业界精英，以“聚天下之富建设广州，集广州之财投资天下，打造顶尖的产业投融资平台”为己任，用创新、实干和高效的管理规范，矢志于把广州基金建设成一流的地方政府投资基金。

　　数据来源：市场公开信息、公司官网

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