债券承销 | 民银资本助力五矿地产成功发行3亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年7月15日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力五矿地产有限公司（“五矿地产”，“ 公司”，0230.HK）成功发行5年期，3亿美元，票面利率4.95%的高级无抵押固息债券。

　　本次发行由五矿地产全资附属公司Expand Lead Limited作为发行人，五矿地产母公司中国五矿集团有限公司（穆迪：Baa1/标普：BBB+/惠誉：BBB+，展望均为稳定）为本次债券发行提供维好协议，五矿地产为本次债券发行提供担保。

　　五矿地产凭借其优良信用资质和市场声誉，在初始价格指引5.35%公布后，受到了投资者的广泛关注，最终市场订单超15亿美元（含7.95亿美元承销商订单），来自71个账户，近6倍认购，债券最终定价4.95%，较初始指引价格大幅收窄40个基点。本笔债券发行次日，二级市场价格表现亮眼，充分体现出境外资本市场对五矿地产优质信用的高度认可。