债券承销 | 民银资本助力浙能集团发行5亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年7月13日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力浙江省能源集团有限公司（“浙能集团”、“公司”）成功发行5年期，5亿美元，票面利率1.737%的高级无抵押固息债券。

　　此次美元债发行由浙能集团的全资附属公司浙江能源国际有限公司作为发行人，浙能集团（穆迪：A1/惠誉：A+，展望均为稳定）为本次债券发行提供维好协议。

　　此次发行为浙能集团时隔7年后再次发行美元债券，在初始价格指引T5+140bps公布后，受到了投资者的广泛关注，订单最终超30亿美元近7倍认购，债券最终定价T5+95bps，较初始指引价格大幅收窄45个基点。

　　关于集团

　　浙江省能源集团有限公司成立于2001年，总部位于中国杭州，主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源科技、能源服务和能源金融等业务。截至2020年底，浙能集团控股浙能电力、宁波海运、浙江新能三家A股上市公司和新加坡上市公司锦江环境，管理企业超400家。

　　信息来源：公司官网