兴证国际成功助力环球新材国际控股有限公司在香港联交所挂牌上市！

　　本期导读

　　7月16日,作为环球新材国际控股有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“环球新材集团”，证券代码：6616.HK）IPO（首次公开发行）联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商，成功助力珠光颜料生产商环球新材在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计，环球新材集团为中国市场上最大的珠光颜料生产商，吸引了优质基石投资者上海汇瑾、中逸资本参与此次上市项目。此次全球发售发行约2.9亿股（行使超额配售权前），以每股3.25港元定价，集资总额约9.4亿港元（行使超额配售权前），国际配售及公开发售均录得超额认购。

　　作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用自身大投行平台的全方位支持，为成功发行圆满完成提供了重要支持。致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，自2020年至今共完成17单股权资本市场项目，经验涵盖物业管理、房地产、医疗、科技、消费、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了业务团队在资本市场项目的协调执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　环球新材国际控股有限公司，业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合，用于不同用途及行业，包括工业涂料、塑料、纺织品及皮革、化妆品及汽车涂料，为珠光颜料行业价值链中的中游生产商。环球新材集团的珠光颜料产品可大致分为天然云母基珠光颜料产品；合成云母基珠光颜料产品；玻璃片基珠光颜料产品；及氧化硅基珠光颜料产品。产品以“七色珠光”品牌销售予在中国及亚洲（不包括中国）、欧洲、非洲及南美洲超过30个国家及地区的客户。

　　此外，环球新材集团亦生产及销售不同颗粒大小的合成云母粉，用于生产不同等级的珠光颜料产品（包括用于化妆品、陶瓷及汽车用途的珠光颜料产品），亦可作为生产功能填料、绝缘材料、耐火材料及镍氢电池的原材料。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计，环球新材集团为中国市场上最大的珠光颜料生产商，市场份额为11.0%，在全球市场上，按2020年收益计，环球新材集团为第四大珠光颜料生产商，市场份额为3.0%。环球新材本次IPO的募集资金主要用途包括建设第二期生产厂房；建设鹿寨合成云母厂房；增加研发中心的研发设施及测试设备；及于销售及营销活动及建立销售网络，以提升其于中国及海外的品牌知名度。

　　项目数据来源：香港交易所披露易

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