招银国际作为联席全球协调人助力融信服务香港IPO成功发行

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年7月16日，融信服务集团股份有限公司（以下简称“融信服务”或“公司”，股票代号：2207.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。担任此次融信服务香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次融信服务香港IPO上市是自2020年以来完成的第13个物业管理行业IPO港股项目，也是自去年弘阳服务（1971.HK）顺利香港上市以来，再一次于非保荐项目中担任联席全球协调人角色的物业港股上市项目。

　　融信服务是中国发展迅速的综合物业管理服务商，截至2020年12月31日公司总签约面积已达38.2百万平方米、在管面积达19.9百万平方米。根据中国指数研究院资料，公司按综合实力计，2019年、2020年及2021年物业服务百强企业中排名分别达24名、20名及19名。融信服务此次全球发行125,000,000股，占超额配售权前发行后总股本的25%，发行价格定于每股4.88港元，总发行规模为6.1亿港元（假设超额配售权未获行使）。

　　在本次发行中充分发挥投资者网络覆盖优势，投行部、股本市场部、股票部、财富管理部等部门通力协作，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者，获得了多个投资者对公司业务优势及未来增长潜力的认可，并引入部分无价格敏感订单，为公司成功上市奠定了良好的基础。此外，在融信服务的前期市场推广阶段与众多投资者进行了深入的沟通与接触，有效地扩大了项目的市场影响力和在投资者中的受认可度，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。亦在销售过程中充分利用公司综合资源，确保销售顺利推进，获得了公司的高度好评。

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。