债券承销 | 民银资本助力东方航空全资子公司东航海外成功发行5亿新加坡元的高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年7月8日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力东航海外（香港）有限公司（“东航海外”、“公司”）成功发行5亿新加坡元5年期的高级无抵押、备证增信固息债券，票面利率2%，债券由中国工商银行股份有限公司上海分行（“工商银行上海分行”、“备证行”，穆迪A1、标普A，展望均为稳定）提供不可撤销的备用信用证支持。债项评级为穆迪A1，与工商银行上海分行的主体评级一致。

　　本次发行由中国东方航空股份有限公司（“东方航空”，SSE 600115/SEHK 00670/NYSE CEA）的全资子公司东航海外直接发行。在整体市场情绪相对较弱的情况下，凭借工商银行上海分行及公司强大的信用资质，依旧吸引了较强的订单账簿。在定价当日，最终指导价发布时，新债的订单超过12亿新币。

　　此次发行是团队第二次服务东方航空境外债券的发行，作为承销商之一，为此次发行提供了有力的订单支持。

　　关于公司

　　东航海外成立于2011年6月，注册于中国香港，公司主要从事航天燃料贸易及资金业务。东航海外是母公司东方航空主要的海外航油供应商和唯一的海外金融和投资平台。

　　根据国际民用航空组织截至2021年1月的数据，以客运收入公里数计算，东方航空是全中国第二大、全世界第五大的航空公司集团。

　　信息来源：发行通函