债券承销 | 民银资本助力浦发银行香港分行成功发行两笔分别为7亿美元及20亿港币的高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年7月6日，作为联席主承销商和联席账簿管理人协助上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）香港分行成功发行双币种的高级无抵押固息债券：一笔7亿美元3年期的高级债券，票面利率0.907%；一笔20亿港币2年期的高级债券，票面利率0.6%。

　　此次发行为浦发银行香港分行（穆迪：Baa2、标普：BBB、惠誉：BBB，展望均为稳定）在浦发银行设立的50亿美元中期票据计划下的一次提取发行。美元债券方面，初始价格指引T3+85bps向市场宣布后，吸引了众多投资者的关注和扎实订单；在最终指引价格发布时，订单超过35亿美元，最终指导价亦大幅收窄38个基点，定价在T3+47bps。港币债券方面，最终指引价格0.6%较初始价格指引亦收窄35个基点，且在最终指引发布时，订单超过73.5亿港币。

　　截至该笔交易，民银团队自2021年起已累计服务22个优质金融机构类发行人发行合计28笔外币（美元、离岸人民币及港币）债券。

　　关于公司

　　浦发银行是1992年8月经中国人民银行批准筹建、1993年1月开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的全国性股份制商业银行，总行设在上海。至2021年一季度末，浦发银行总资产规模达8.07万亿元人民币。目前，浦发银行已在境内外设立了41家一级分行、近1,700家营业机构，其中境内分行覆盖内地所有省级行政区域，境外分行包括香港分行、新加坡分行和伦敦分行，拥有5.9万名员工。

　　2011年5月，浦发银行香港分行获得批准成立。2011年6月，浦发银行香港分行正式开业，成为浦发银行首家境外分行。香港分行的成立标志着沪港金融合作迈出了具有历史意义的一步，同时，也迈出浦发银行国际化经营的实质性步伐。

　　信息来源：浦发银行官网